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产品更新速递:完善用户360°画像展示,灵活应对多变业务场景

产品更新速递:完善用户360°画像展示,灵活应对多变业务场景 致趣百川
2025-05-09
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导读:致趣百川一站式营销云产品已更新,快来看看吧~
为更好地满足企业在业务分析和客户管理层面,对于数据兼容性、管理灵活性以及界面布局灵活性的需要,此次BesChannels7.1重点围绕新增全新字段类型、构建客户360°档案、客户数据分类管理这三个维度展开了更新与优化。
01
全新字段类型-累计汇总

在快节奏的商业环境中,数据实时性至关重要。以往,企业在分析数据时,常需从系统中导出数据,再到Excel中进行繁琐的计算,效率低下且易出错。为此,我们引入了“累计汇总”类型字段,这一数据聚合工具让企业能够在被查找的对象中直接创建字段,系统可以实现自动计算和实时更新,便于企业快速掌握业务变化。

“累计汇总”类型字段是一种数据聚合工具,允许企业在被查找的对象中创建字段,并对该被查找对象中的数据进行实时统计计算。具体到应用场景中,可包括“统计线索数量,计算预计金额,根据特定要求创建线索查找规则,支持创建最近跟进时间、首次跟进时间等时间类型计算的字段,求成本平均值”等等。


想象一下,您可以轻松统计线索数量、计算预计金额、根据特定需求创建线索查找规则,甚至支持创建最近跟进时间、首次跟进时间等时间类型计算的字段,还能求成本平均值……所有这些,系统都能自动完成,实现数据的实时更新,让您随时掌握业务动态,决策更加精准高效。

02
身份识别,构建完善的360°画像
在客户管理领域,全面了解客户是成功的关键。为了更全面地构建客户360°档案,提升数据整合能力,致趣百川系统现支持通过自定义对象接入第三方系统的客户数据。
1. 自定义身份识别类型
当企业内部没有可用的身份识别类型时,可在系统后台新建自定义身份识别类型,企业可根据实际需要灵活创建;同时也可将不使用的身份识别类型进行禁用或删除,保持系统整洁高效。
2.禁用身份识别类型
随着业务的发展,某些身份识别类型可能不再适用。当企业不需要某个身份识别时,可在后台进行禁用的操作。在禁用后,身份识别类型的下拉选项中将不可见已经被禁用的身份识别类型,避免混淆和误选。
3.删除禁用自定义身份识别类型
为了进一步优化系统,当自定义身份识别类型处于禁用状态时,您还可以选择将其彻底删除,释放系统资源,提升运行效率。
03
数据记录类型&页面布局:灵活应对多变业务场景
在复杂多变的业务环境中,如何高效管理数据成为一大挑战。我们为此提供了强大的数据记录类型和页面布局功能。
1.记录类型

场景描述:

为了更好地区分和管理不同业务场景下的数据,系统支持为同一对象设置不同的记录类型。无论是新签客户还是续费客户,或是不同产品线、销售区域的数据,都能通过独立的记录类型实现业务数据的场景区分。
具体操作:
  • 新建:依次点击系统设置-对象,在市场线索对象页面新建记录类型
  • 分配:将记录类型分配至不同权限分组下的系统用户

2.页面布局
场景描述:
针对不同记录类型,自定义专属的字段展示,可配置差异化、区域化的页面字段展示,提升用户操作效率。
针对不同记录类型,企业可在后台自定义专属的字段展示,以满足差异化、区域化的展示需求。
在创建市场线索时,您可以根据产品线或区域的需要创建不同的页面布局,自定义页面-添加字段-新增部分-设置新建布局规则,然后将该布局分配给对应的权限分组和记录类型。此外,详情页面布局、业务操作页面、查找页面以及相关页面等均可进行个性化配置,让您的操作更加便捷高效。
具体操作:

新建页面:在创建市场线索时,根据产品线或区域的需要创建不同的页面布局:自定义页面-添加字段-新增部分-设置新建布局规则

分配页面:将该产品线的页面布局分配至对应的权限分组和记录类型。

详情页面布局:配置不同记录类型数据详情页面如何展示。其中,可在概要信息中最多设置显示20个字段;在详细信息中可配置展示部分名称及字段。

业务操作页面:与市场线索相关的操作,如变更归属人、接收线索、拒收线索、退回线索时页面上显示的字段等。

查找页面:当鼠标悬停在查找市场线索的字段值时,展示相关的字段。

相关页面:点击公司详情页面-相关处,展示市场线索数据,点击即可查看市场线索字段。


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致趣百川
致趣百川是一家Martech(营销技术)公司,聚焦于B2B行业,为企业提供一站式营销云软件解决方案,旨在帮助企业搭建营销技术基础设施,加速数字化转型,实现高效获客。目前已服务600多家知名客户。
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致趣百川 致趣百川是一家Martech(营销技术)公司,聚焦于B2B行业,为企业提供一站式营销云软件解决方案,旨在帮助企业搭建营销技术基础设施,加速数字化转型,实现高效获客。目前已服务600多家知名客户。
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