在快节奏的商业环境中,数据实时性至关重要。以往,企业在分析数据时,常需从系统中导出数据,再到Excel中进行繁琐的计算,效率低下且易出错。为此,我们引入了“累计汇总”类型字段,这一数据聚合工具让企业能够在被查找的对象中直接创建字段,系统可以实现自动计算和实时更新,便于企业快速掌握业务变化。
“累计汇总”类型字段是一种数据聚合工具,允许企业在被查找的对象中创建字段,并对该被查找对象中的数据进行实时统计计算。具体到应用场景中,可包括“统计线索数量,计算预计金额,根据特定要求创建线索查找规则,支持创建最近跟进时间、首次跟进时间等时间类型计算的字段,求成本平均值”等等。

想象一下,您可以轻松统计线索数量、计算预计金额、根据特定需求创建线索查找规则,甚至支持创建最近跟进时间、首次跟进时间等时间类型计算的字段,还能求成本平均值……所有这些,系统都能自动完成,实现数据的实时更新,让您随时掌握业务动态,决策更加精准高效。
场景描述:
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新建:依次点击系统设置-对象,在市场线索对象页面新建记录类型 -
分配:将记录类型分配至不同权限分组下的系统用户

新建页面:在创建市场线索时,根据产品线或区域的需要创建不同的页面布局:自定义页面-添加字段-新增部分-设置新建布局规则
分配页面:将该产品线的页面布局分配至对应的权限分组和记录类型。
详情页面布局:配置不同记录类型数据详情页面如何展示。其中,可在概要信息中最多设置显示20个字段;在详细信息中可配置展示部分名称及字段。
业务操作页面:与市场线索相关的操作,如变更归属人、接收线索、拒收线索、退回线索时页面上显示的字段等。
查找页面:当鼠标悬停在查找市场线索的字段值时,展示相关的字段。
相关页面:点击公司详情页面-相关处,展示市场线索数据,点击即可查看市场线索字段。




