作为加密领域最活跃的VC之一，OKX Ventures大力支持去中心化金融和加密货币应用的技术。虽然市场上有投资者对区块链技术的热情有所减弱，但OKX Ventures的投资节奏依旧迅猛。
实际上，OKX Ventures今年是加密和区块链初创公司中最大的投资者之一。根据Cryptorank的数据，自2023年以来，OKX Ventures作为Web3领域的第二大投资机构，仅2024年就完成了74笔交易。
Jeff对加密货币的未来充满信心。他认为，尽管过去几年行业中出现过黑天鹅事件，但加密货币依然展现出顽强的生命力。“从用户数量和交易量来看，加密市场并未出现退潮。各国政府都在推进加密监管。加密货币的存在并非由政府创造，因此政府也无法消灭它，”他说。
据数据显示，目前加密货币的市场价值约为2.5万亿美元。Jeff预期未来其总市值会进一步上升，因为行业创新在不断拓宽加密货币的应用场景。“我们希望将更多现实资产引入区块链，”Jeff说道，“并期待通过投资不同的生态项目，帮助这些资产解决关键瓶颈的区块链技术问题。”
他提到，例如知识产权和其他所有权权益可以逐步上链，从而转化为可交易的资产。区块链技术尤其适合追踪授权安排。他还提出可以将企业级计算能力上链，代币化并交易。今年6月，OKX Ventures投资了新加坡初创公司Compute Labs，该公司正是提供此类图形处理单元（GPU）的代币化服务。
加密市场现状
除了Jeff和OKX外，另有很多机构看好加密货币发展前景。近日，a16z（Andreessen Horowitz）发布的《2024年加密市场报告》表现出审慎乐观的态度。数据显示，全球活跃的加密钱包用户数量在2024年迅速增长，达到创纪录的2900万。加密货币的使用正在全球范围内普及，尤其是在尼日利亚和印度等新兴市场。
同时，传统金融投资者也在持续关注加密货币和Web3，从提供加密托管服务的SC Ventures的Zodia Custody，到德意志银行投资于区块链清算和结算公司Patrior。传统金融机构更多关注数字货币和区块链在传统金融工具数字化中的应用。Jeff表示：“我们很高兴看到这些创新和应用。和他们相比，OKX Ventures作为原生的Web3投资机构，我们更关注如何把更多资产上链。”
Jeff另一个看好的赛道是比特币的最新创新。比特币是全球最有价值的加密货币，但由于无法支持智能合约，以往它在去中心化金融（DeFi）中并无太大用武之地。然而，过去一年中，多个初创公司推出了各类解决方案，使比特币有更多的使用场景。“自去年年初以来，比特币和各种新资产的创新不断涌现。比特币是一种数字黄金，但现在我们可以从中获得更多收益，”Jeff说。
OKX Ventures近期多项投资都专注于比特币生态的公司，例如美国的比特币质押平台SatLayer和新加坡的Solv Protocol。
OKX Ventures的投资风格
OKX Ventures成立于2021年，投资方向广泛。与许多加密货币交易所旗下的投资部门类似，其投资更多是希望完善OKX的生态系统以及赋能整个Web3的发展。
“我们在进行直接投资的同时，也作为锚定有限合伙人支持某些基金，”Jeff表示。他曾是一名律师，之后进入投资银行业，最终转向加密货币投资领域。OKX Ventures团队有约20人，迄今已完成约400项投资。
OKX Ventures也投资于Web的游戏类项目，例如在8月支持了Web3游戏初创公司Curio。对这些公司，OKX会提供大量的行业资源和投资机会，远不只是单一的资金支持。
此外，OKX会投资重要的Web3平台和开发公司，以便跟踪行业前沿发展动向。“我们与开发者保持密切联系。他们是生态的建设者，决定着整个生态系统的发展方向，”Jeff表示。同时他强调，OKX Ventures始终保持去中心化的方式，不试图干涉这些开发者的创业方向。公司最近还与Aptos Labs共同建立了一个加速器，旨在更便捷有效地接触早期创业公司。
迈向主流？
尽管加密货币领域目前的项目退出案例相对较少，但Jeff相信，随着行业逐步成熟，项目退出将随之增加。“当前的市场环境虽见不到太多退出，但这为深层次创新和坚实基础的构建提供了机会。我相信，随着项目逐渐成熟并展现出潜力，退出活动会自然增加。我对生态系统的未来充满信心。”
目前，Jeff的主要关注点仍是增加加密货币的使用并推动其走向主流。“在OKX Ventures，我们的首要目标并非退出，而是支持区块链和加密领域的长期增长。我们投资那些具备真实用例、为用户和社区带来价值的项目，”Jeff说。
他提到，加密货币的早期发展阶段有些类似于一种信仰的狂热。“现在情况完全不同了，加密货币不再只是“疯狂”的信仰。也有许多金融工具与比特币挂钩，比如ETF这种高度成熟的金融属性产品。”
尽管过去几年FTX等事件确实带来了负面影响，但这并未改变Jeff对行业的信心。他指出，银行业也经历过类似的风波。例如，今年早些时候，摩根士丹利因信息泄露被罚2.49亿美元，但此类事件并未终结金融服务行业的发展。“这并不会改变行业的发展趋势，”他说，“相反这有助于公众识别并理解真正的风险所在。”
注：本文不构成投资意见
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