近日，Nreal CEO徐驰受邀参加了由天风证券主办的“头号世界“VR/AR产业高峰论坛，并发表主题演讲《空间互联网是否会开启下一个黄金十年？》的主题演讲，以下内容根据现场速记稿整理形成。
Nreal成立于2017年，是行业领先的混合现实（Mixed Reality，MR）公司，其致力于打造消费级混合现实的用户体验。自成立以来，短短三年，成功研发出了全世界迄今为止重量最轻、视野最大的便携式混合现实眼镜——Nreal Light。
此前，公司已获得快手、红杉资本中国基金、高瓴创投、顺为资本等多家投资机构投资。金浦科创基金于2020年9月参与了由快手领投的B1轮融资。
徐驰：感谢天风证券的邀请，让我们这样一家创业公司有机会与在座各位前辈交流一下我们对这个行业的思考。今天借这个机会分享一下我对未来互联网十年发展的看法。
我们公司的名字Nreal，就是介于real同unreal之间，同我们的愿景一样，就是打造这样一个虚实混合的体验。这些体验其实并不陌生，我们过去在太多的动画片，科幻片中看过。其实今天很多的交互的技术，AI的技术都成熟了，缺的是一个载体，很好的把数字世界完美的跟现实世界融合起来。当然很多大厂之前也做过尝试，但是到目前为止，还都不算成功，无论是体积还是重量都不轻便。我们觉得如果做面向消费者的AR眼镜，在保证惊艳体验的同时，还需要做轻量化的尝试，要轻巧可携带。
抱着这样的想法，我们从17年创立Nreal到现在四年多的时间，最大的感受就是消费者需求要比想象中强烈，同时AR生态内容也比想象中丰富得多。而制约这个生态发展的可能就是AR设备终端本身，如果有好的AR设备终端，这个行业就会有爆炸性增长。
那么这个市场有多大呢？我们认为AR眼镜是替代手机的下一个终端，随着移动互联网密度跟维度的进一步扩大，我们需要更好的终端将互联网同真实世界紧密连接，同时，终端的趋势也是离人越来越近，从PC到手机，方便大家的随时使用，那么有什么东西比手机离人更近呢？能想到的就是眼镜了。设备离人的距离不同，对人的影响以及数据呈现就完全不同，我们相信眼镜成为通信终端对世界的变化以及对人的生活影响都是巨大的。
我们认为，到2030年，至少10亿人会戴着智能眼镜。如果大家觉得这个数字很大，我们不妨看看iPhone出来之后，智能手机市场在10年内累计出货多少呢？----85亿部。这个数字在07年是1200万部，所以科技带来的变化在5-10年的空间下往往是剧烈的。随着大家对数字化世界、数字化程度接受度越来越高，AR终端的需求会超过我们的预期，今天来到这个论坛我已经感受到了这个行业的热度以及大家的关注度。
移动互联网时代，我们强调的是连接，比如微信连接人与人；淘宝连接人与商品；美团连接人与本地服务。而随着数字信息的高速发展，我们已经不满足于单纯的连接了，移动互联网也将迎来下一波升级，未来十年的发展，是空间互联网。在这里，信息密度更大，信息传递更及时，更强调融合。而 AR 眼镜，是空间互联网下，融合真实世界同数字世界的最佳入口。当你戴上 AR 眼镜，工作，娱乐，社交，生活，都会有全新的体验。
过去15年的交互方式会被空间互联网所取代，我们相信这个变化会在未来10年内到来，这个改变发生后，所有的数据会变的更加及时，内容会变得更加个性化。空间互联网不会一步到位，但是新的生态、新的交互方式、新的商业发展模式都会和现在完全不同。
未来十年AR的发展要超乎很多人的想象，要搭上这趟十年快速发展的列车，我们认为最重要的就是产品，只有打动用户，给用户最极致的体验，才是发展的关键。我们的产品首次亮相是在2019年的CES消费电⼦展，并获得了最佳创业公司奖，成为该奖项设立以来唯一获此殊荣的中国创业公司。在这次展会上，除了主办官方之外，我们还获得了海内外很多合作伙伴的认可，其中最重要的是我们获得了运营商对我们的肯定，目前全球前十大电信运营商都是我们的合作伙伴。
简单介绍一下Nreal，作为一家创业公司，我们目前团队不到300人，四分之一是海归，平均年龄是32岁，团队比较年轻。我们选择了一个比较新的赛道，这个赛道与其他行业不同，其他行业的重大技术革新基本上都是以海外为主，国内跟随，而在AR消费级眼镜这个赛道，我们比较自豪的是我们把国外从0到1的积累，以及国内从1到N的能力很好的整合在一起，并有幸拿到了一线互联网像快手、爱奇艺等公司以及一线美元基金的投资，让我们在创业早期能够快速跑起来。
既然市场这么广阔，那么现在行业到底是什么情况呢？ 我们觉得特别像2006年智能手机刚开始发展的状况，底层技术开始成熟，大厂也开始进入。智能手机在中国真正起步是在2011、2012年的时候，那个时候各大手机厂商在与苹果、三星学习的过程中，各自的供应链也不断整合出来，中国智能手机跑上了发展的高速公路。我们目前AR、VR的发展正如2006年的智能手机行业，遇到的核心问题就是优秀的人才非常稀缺。我们也期待随着资本的进入以及行业的发展，可以吸引更多优秀的人才进入到这个行业。
虽然行业发展前景很可观，但是这个行业的增长并不如想象中那么快，从移动互联网到空间互联网，从来不是一步到位，包括微软这样的大公司也无法做到。
这个行业的第一条增长曲线应该是如何顺应移动互联网的变化，AR终端与手机进行完美匹配，把眼镜连接到手机上，不仅可以让手机给眼镜提供电力和算力支持，还可以把手机上的生态完美移植到眼镜上。这是我们做第一代设备的初衷，我们把Nreal第一代设备叫做Light。Light有两个含义：第一个含义是极致的便携，不追求全天候佩戴，而是全天候携带，你随时可以把眼镜连接到手机上，进行手机体验的升级。第二个含义是极致的显示，所谓的升级正是指极佳的显示体验，绝对的高清移动的IMAX大屏，并且可以是3D的，这就是我们追求的即插即用的体验。同时通过我们自主研发的3D系统——Nebula“星云”，用户可以将常规的手机2D APP内容无缝投射到3D环境之中，将手机上的移动互联网生态以一种全新的方式重构在用户眼前，逐步培养用户习惯，我们称之为“移动互联网的空间化”。
第一条增长曲线的应用场景在哪？我们能做什么？我们可以把时间倒回到iPhone第一代的时候，那个时候的苹果没有应用商店，没有愤怒的小鸟，没有水果忍者，没有今天的抖音、快手，那个时候的用户买iPhone做什么呢？主要是用来上网和听音乐。而今天的手机用户在手机上做得最多的是事情其实就是看视频。所以我认为第一条增长曲线应该是视频空间化，这个结论也是我们从实际消费者那里得到的反馈，因为很多用户对于眼镜的第一步期待就是希望能有一个可以携带的观影设备，满足IMAX大屏、多角度体验、云游戏等需求。
Nreal目前已经在海外实现了商业化，从去年8月份开始，我们开始与海外的电信运营商进行合作实现了售卖。为什么会选择运营商作为商业化的合作伙伴？其实5G时代的到来，运营商迫切需要找到5G下的核心应用场景，5G可以带来巨大的带宽提升，但是由于手机屏幕已经受到了局限，无法再变大，没办法承载4G到5G的带宽提升，目前大家想到的解决办法是用手机连接第二块更大、更高清、更全息、更3D的屏幕，用来消耗5G高流量。随着5G越来越高效，眼镜的算力越来越强，连接眼镜与手机的那根线就可以去掉，眼镜最终成为新的终端。而运营商是这个过程中最大受益者，同时也是我们最好的合作伙伴。
我们第一站商业化落地选在了韩国，不仅是因为韩国通讯行业商业化在全球都排在前列，更重要的是韩国运营商为我们提供了成熟的线上线下的渠道，以及市场端一系列的宣推，同时也为我们提供了内容生态的整合。
韩国之后，我们陆续在日本、欧洲进行了商业化落地，北美也正在筹备中，每个地区的运营商的生态成熟度、多样性带给了我们很多启发，让我们得以能够迅速把整个商业生态跑起来。
举个例子，韩国第一次完成了AR To C的商业闭环，包括5G合约补贴、合约绑定，APP手机预装、手机适配，线上线下产品上线，APP应用商店上线。同时我们也得到了一些用户的使用反馈，我们发现韩国用户的平均使用时长将近一个小时，甚至重度用户（前20%）使用超过两个小时，用户的核心使用场景是观看Youtube、韩国本土视频类的APP、浏览网页，这是使用前三的场景。更让我们惊喜的是，有一部分用户使用眼镜的时长超过了使用手机和观看电视的时长，很多用户，特别是年轻用户不愿意盯着电视看，宁愿戴着眼镜躺在沙发、躺在床上，享受手机上的应用用眼镜呈现的效果。
Nreal Light不仅可以直接呈现手机上的应用，还因为我们有3D“星云”系统，可以看到全球内容开发者，包括独立开发者、影视公司、游戏公司等做的AR内容。今年6月，德国电信会发布一个全新的AR APP，通过这个APP可以看到一系列包括AR体育、AR影视的内容，而Nreal Light则是最早可以呈现这一内容的终端。
十年的发展一定是几条增长曲线的螺旋上升，第一条增长曲线的形成应该是因为终端亲民的价格、清晰的使用场景、快速拉动使用时长刺激了上下游链条的整合以及内容的整合，这个时候行业生态会变得越来越丰富，人才越来越多，乃至后续会形成一套完整的交互范式。
Metaverse我想多聊一下，最早的Metaverse是尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）在1992年出版的《大雪崩》（Snow Crash）中提出的，他想讲的很简单，就是可以将数字世界和真实世界连在一起，具有社交属性的聚合系统，同时具备可持续性。
对Metaverse的理解，我理解要具备最核心的三个要素，第一要具备理解世界的能力，所以才能增强它；第二要有规模化的体验，因此一定要有大的平台规模；第三要有一个极致的体验，具体是什么体验？可以是游戏，可以是其他。
我们认为整个Metaverse是可持续、可被分享的虚拟世界，是一个给大家跨平台的体验聚合体。这块我们把它拆解一下，分成三大块：
第一块以体验为主，这块主要是新的应用以及未来越来越多的可被分享的体验涌现出来，进而会诞生出开发者的经济和生态系统。
第二块是数据，我们认为数据层其实是最核心的层，移动互联网下手机的数据层在应用层，因为没人会打开手机时停留在操作系统，而是会迅速进入应用APP，比如抖音、快手、爱奇艺，所以数据都留在APP层。但是到了眼镜端会发现一个具体的变化，那就是没有一个APP会霸住整个屏幕，所以主要的数据会留在操作系统中。
第三块是硬件及基础设施。硬件自然是指AR/VR硬件设备，底层基础设施会涉及很多，包括AI，还包括整套交互范式，以及包括5G通信底层架构、芯片、还有云计算、渲染等等。
我认为想成为Metaverse入口可能有三个切入角度：硬件、共享的体验；熟人社交网络平台。
我们看一下今天几个大厂在做什么，硬件端像苹果、Facebook他们都在积极从硬件入手，接下来构建OS，进而形成平台规模切进Metaverse。
社交端会发现Facebook、Snap他们具备规模化的熟人社交网络，同步也会构建自己的硬件和UGC的生态，创建可被共享、分享的体验，事实上今天确实看到，Facebook和Snap都在推出自己的硬件。
可共享的体验，主要是游戏和其他泛娱乐场景。游戏分为两块，一块是特别硬核主机级别的游戏，以Oculus （Facebook） 为首，他们的平台拥有众多的游戏，沉淀一波用户之后切入Metaverse。我们还发现目前有一些在3D化的平台做交互、社交体验的中国公司慢慢出来了，这块会是一个比较强劲的新的增长点，同时我们认为一些娱乐类的体验，一些可以被共享的体验是一个非常强的入口，这会引流一些轻娱乐体验慢慢到新的硬件。举个例子，在手机上无法获得远程的两个人同时在一起看一部电影的体验，因为是基于2D平面，如果在3D环境下有非常大的屏幕，一扭头就能看到同伴的虚拟形象，可以轻松实现远程大家一起看一场球赛、看一部电影，甚至远程两个情侣各自都在寝室可以约会看一个电影，或大家一起打牌，相信这样的体验会在未来越来越多。
下面这张图是国外一个分析师对这个行业做的拆解，仅仅是一个借鉴，基本都是欧美的公司，我们期待五年后十年后重新审视这样的生态地图，更多的中国企业能够占有一席之地。
回到我的演讲主题上，未来十年空间互联网会有哪些新机会？正如06年的投资机构、投资人，大家畅想下一代终端会是什么样，很多人的回答大概率会说诺基亚、摩托罗拉，但是大家都没有想到苹果会带来这么大的变化。我们也相信每次新的终端出现都会带来一系列机会，会有新的体验、新的生产关系、新的社区，同时新的技术会带来3D内容呈现平台的变革。今天大家想到3D引擎是做游戏的，未来所有的应用应该都是3D的，我们需要更轻量化、快速和开发的内容生产平台。我们也看到了一些大的趋势，同样都是数据端，我们相信数据隐私性关注度会越来越高，谁能定义好边界又同时能给用户做一些精准的实时推送等，这里同样蕴藏着巨大的机会。我们相信未来很多底层技术包括空间计算+AI、技术驱动的感知以及未来更精准的三维世界地图等等，会成为Metaverse或者说空间互联网的典型基础架构。
产业链下游，在硬件方面我们相信一定会有新的品牌借助AR快速发展有机会脱颖而出，一定有新的交互范式、新的交互硬件出来，帮助生态快速变革，推动包括眼动追踪、肌肉电、脑机接口等等的芯片需求。今天做的硬件规模还没特别大，明显发现在眼镜端，对于传感器、摄像头、芯片以及其他的感知元件的需求和手机上完全不同，想象未来这是10亿设备体量的市场，会在这个领域诞生一系列全新的机会，同时我们也相信在上游供应链会有全新的分工和全新的整合。
我们看到很多企业在AR领域提前做了布局，我们觉得未来五年很可能是所有的玩家入局的五年，五年后这些玩家真正会站到赛道上，并且会有非常长的一段时间需要他们去引领行业。
