2024年中国钢铁产能格局：国央企与民企双轮驱动，福建系异军突起

在国央企方面，产能高度集中于大型集团，前15家企业合计产能占国央企总产能的98.7%，整合空间趋于饱和。

国央企产能TOP企业

宝武集团以约1.5亿吨产能居首，占国央企总产能的32.3%。

鞍钢集团位列第二，产能6614万吨；首钢集团第三，产能4366万吨（利用率偏低）；河钢集团第四，产能4284万吨。

其他主要国央企包括：华菱系2711万吨、中信系2576万吨（含南京钢铁）、柳钢集团1835万吨、河南钢铁集团1670万吨（其中安阳钢铁900万吨为国有控股）、山东钢铁集团1640万吨（莱钢1000万吨为控股）、包钢1200万吨、三钢集团1123万吨、酒钢集团1105万吨、陕钢集团1010万吨、杭钢集团570万吨、新兴际华540万吨等。

民营钢企产能格局

民营企业粗钢产能达6.73亿吨，占全国总产能的59%。其中，福建系产能达1.93亿吨，占全国总产能的17%、民企产能的28.7%；非福建系产能为4.8亿吨，占民企产能的71.3%。

非福建系民营钢企中，沙钢系以4243万吨产能居首。建龙集团以3658万吨位列第二，敬业集团以3527万吨排名第三。

其他千万吨级以上企业包括：德龙系2328万吨、日照钢铁控股2180万吨、方大系2030万吨、青山系2000万吨（不锈钢为主）、冀南钢铁集团1551万吨、鑫达集团1458万吨、中天钢铁1450万吨、九江线材1250万吨、新华联合冶金1166万吨、永锋集团1045万吨等。

福建系钢厂发展态势

福建系钢厂中，东海系产能居首，当前超2300万吨，另有800万吨在建，未来总产能将突破3100万吨。

吴钢集团以1498万吨产能位列第二，近期收购陕西华鑫特种钢112万吨产能，发展潜力持续释放。

金盛兰集团以1271万吨产能居第三，另有440万吨待投产。

其他主要福建系企业包括：亚新系1076万吨、桂鑫系1013万吨、四川冶控集团1000万吨、江苏沿海钢铁集团920万吨、晋钢集团700万吨、玉昆钢铁685万吨、三宝集团600万吨、中新钢铁560万吨、兴华财富集团542万吨、呈钢集团515万吨等。

福建系钢厂呈现“数量多、单体小”的特点，500万吨以上集团性企业13家，总产能1.26亿吨（占比65%）；其余61家非集团性钢厂产能合计6759万吨（占比35%），且普遍存在相互参股、形成区域联盟的现象。

非福建系民企中，千万吨级以上企业13家，总产能近2.8亿吨（占比58%），整体集中度略低于国央企，但高于福建系。