囚徒困境（Prisoner's Dilemma）是一个单一回合的博弈，在严格的“只玩一次、不沟通、同时决策”条件下，最优策略是双方都背叛（都不合作），结果是双方都坐牢很多年，这是纳什均衡，但不是帕累托最优（双方都合作会更好）
既然我们有了模型，这个问题也是经典问题，那必然有解决这个模型的方法，典型的几个方式
1.把一次性博弈变成长期关系（最强）
2.引入第三方惩罚/担保/声誉机制
3.签订强约束合同+抵押
4.改变收益结构（奖励合作、惩罚背叛）
5.允许充分沟通+可置信承诺
6.靠亲情、道德、宗教（对部分人有效）
其实双方都持续的在这几个解决方式里挑选，我们可以看一下外卖大战打到现在，阿里美团和京东都做了啥
现状和可见的预测是
短期理性（补贴抢份额）导致集体非理性（全行业亏本），长期看却在重塑1.2万亿规模的外卖+即时零售市场。消费者短期受益（0元奶茶、50美分午餐），但商家骑手承压（利润薄、社保成本升），监管介入（市场监管总局7月约谈）加速转向可持续模式。 高盛预测，到2026年，市场将形成“多强格局”，美团守住核心，美团/阿里/京东分羹5:4:1
所以既然有了目标，那几方的手段也大概围绕着这个目标推进
先是直接有形大手下场了，这个干预最直接，保证各方有个底线
然后两家老板尝试把单次博弈转为重复博弈，避免单次非理性消耗，增加核心市场厚度
比如美团王兴称“价格战无价值”，转向“AI+出海+物流”护城河；阿里整合饿了么+淘宝流量，押注“高频带低频”（虽然好像没什么大用）；京东建自营七鲜小厨，强调品质。避免无限补贴循环，转向用户留存
其实外卖本身就是无限博弈的场景，在此基础上构建用户粘性，比如美团优质的履约，其实是增加用户出走的代价
或者有没有可能美团在自己的非核心区域，三方尝试用户技术降低履约成本，合作做大局部盘子
调整收益结构，比如平台可以持续竞争，但是默契设补贴上限
比如平台间默契限补贴上限（如不超过订单10%），防止商家“薅羊毛”。业务重心转向增值服务。比如酒旅/3C捆绑，美团闪购订单已超京东40%。动一动携程的盘子
然后最重要的其实就是大家互相开始放话，证明这个事儿有的聊，其实能沟通就摆脱了囚徒困境
其实回顾这些大佬开始围绕外卖大战的放话，都是看着硬，实际传达的信息都是别打了，没好处。阿里CFO明确说Q4投入收缩；王兴也说不参与低价战
我记得外卖大战一开始的时候，puzhong在晚点的采访里有一句话，大概的意思是，别打到最后赢家是第三方，比如拼多多比如抖音。事实上也确实
多多现金储备首次超过阿里，抖音在酒旅和外卖也吃了部分的市场
26年只会过的更难，大家都在存量过冬。在外卖上消耗过量的储备，显然不是一个明确的决策，阿里肯定也知道这一点，电商有仗要打，AI有仗要打，阿里眼前的战役比美团多多了，而且更棘手
所以美团作为认知上的“防守方”，该打的牌都打了，强监管，放话沟通承诺，调整收益结构，增加市场厚度降低博弈风险
我觉得美团高层在两个季度里，甚至在最开始的一个季度，就快速的把囚徒困境解决掉，这个其实真的还挺牛逼的。能看出企业家这么多年的商战经验，很厉害
美团这个现状，换谁来也很难比现在做的更好，换个人搞不好就是陷在囚徒困境里一直补贴，贴到妈都认不得。美团各个方面的应对还是非常快的，并不是像各个媒体说的疲于应对，马上完蛋
所以你说美团赢了吗，肯定没有
最开始对阿里的下场的节奏和决心肯定是预估不足的，市场被吃掉，确实谈不上赢。但是输得很彻底吗，也没有，及格分肯定是有。这场防守仗比预想中操作的好，硬气且该出的牌都快速出了，赌的就是阿里高频带低频这个不达预期，开始回归理性，也赌赢了
而且美团自己也有增量故事可以讲，虽然还是一个“长期”预期，但是小象和keeta也算是两张重要的牌
另外我在找资料的时候，发现美团在2018 年就投资了印度Swiggy D 轮5亿，持股10%，切入南亚，布局算早的。据说美团也要开始啃印度市场，这些决策都挺未雨绸缪
当然美团的现状肯定谈不上好，被吃的市场不知道什么时候或者在哪里能找回来，国内市场肯定是打一阵歇一阵，外卖打完了换即时零售
但好在大家都有挺多问题要解决。还是那句话，好就好在美团现在最大利好应该算是短期利空出尽
（不构成投资建议）
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