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洞见 | 2022年国产毫米波雷达竞争格局分析

洞见 | 2022年国产毫米波雷达竞争格局分析 盛世投资
2022-11-15
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毫米波雷达作为一种工作在毫米波频段(millimeter wave)的雷达传感器,通过精准探测目标的距离、速度、方位角和微动等信息,被广泛应用于车载、交通、安防、工业测量、家居、康养等诸多领域。近几年,得益于汽车智能化的高速发展与雷达芯片制作工艺的进步,中国毫米波雷达行业快速发展。


根据AIOT星图研究院统计,截至2022年9月底,国内注册的毫米波雷达企业(含子分公司)共有234家其中本土企业216家,占比92.3%,外资企业18家,占7.7%;从产业链环节来看,雷达芯片企业有45家,占比19.2%,雷达模块和整机方案企业183家,占比78.2%,独立式雷达终端企业6家,占比2.6%。


图表 1 2022年中国毫米波雷达企业类型分布

数据来源:AIOT星图研究院整理


01
2022年毫米波雷达仍有大量玩家涌入


截至2022年9月底,AIOT星图研究院统计中国毫米波雷达供应商共有234家,较2020年新增加28家,从成立时间来看,近80%供应商成立于2015年之后,目前仍有大量新进者涌入赛道,并快速发展。如芜湖森思泰克智能科技有限公司在成立的一年多时间,便获得海康威视的参股,而且还拿到大量海康威视的订单,在石家庄、北京、西安、杭州、韩国等地设立分部,构建汽车、交通、安防、工业测量、康养等多领域业务布局。2019-2022年,公司净利连续四年保持同比50%以上增长。

图表 2 2020-2022年中国毫米波雷达企业数量变化情况(单位:家)
数据来源:AIOT星图研究院整理

图表 3 2022年国产毫米波雷达企业成立时间段分布情况
数据来源:AIOT星图研究院整理

02

汽车赛道布局最多

前四应用领域占比超过70%


AIOT星图研究院将中国毫米波雷达应用领域主要细分为8类,分别如下:

图表 4 2022年中国毫米波雷达细分应用领域情况

从中国毫米波雷达供应商的业务布局情况来看,车载应用布局最广泛,较2020年同比提升3.5%。车载、智慧交通、安防监控、智能家居类业务布局占比超过70%。中国汽车制造产业集群整体上展现旺盛需求,在毫米波雷达应用领域处于行业领跑;交通领域毫米波雷达技术应用趋势明显,从高速公路、城市道路、城市停车到车路协路端感知呈现拓展态势。

图表 5 2022年中国毫米波雷达下游应用领域分布情况(单位:%)
数据来源:AIOT星图研究院整理

03
国产毫米波雷达企业集中分布于粤苏沪地区


从企业区域分布来看,广东省规模保持在全国首位,前5个省市区域集中度高达69.8%。

2022年广东省毫米波雷达企业数量排名上延续了2020年规模,保持在全国首位,占比达23.3%,这很大程度上得益于深圳、珠海、广州等珠三角地区在电子信息领域多年来的产业积累,江苏省、上海市、北京市、浙江省依次位列其后,主要在技术密集型及高附加值产业地区分布。

图表 6 2022年中国毫米波雷达企业区域分布情况(单位:%)
数据来源:AIOT星图研究院整理

图表 7 中国毫米波雷达企业区域分布图
作者:陈洋


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