洞见 | 最具潜力的7大氧化物陶瓷材料！产业链及全球竞争格局披露

氧化物陶瓷是一种由氧化物组成的结构材料，通常包括氧化铝、氧化锆、氧化镁、莫来石等，经高温烧结制而成。氧化物陶瓷作为结构材料具有高硬度、高强度、低密度、耐高温和耐腐蚀等优异性能，通常被用于制作耐火材料、隔热材料、熔炼金属或合金坩埚及有关容器等，广泛应用于发动机涡轮叶片、中高温紧固件、航天航空材料、医疗等领域。氧化物陶瓷行业参与企业众多，主要集中于低端市场。随着技术水平的提升，中国企业的市场竞争力也在逐年增长，存在部分企业技术水平达国际领先水平。从应用领域的角度来看，汽车、航天航空等应用领域高速发展，为氧化物陶瓷行业提供广阔的市场空间。目前，中国氧化物陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国氧化物陶瓷市场规模达1,801.4亿元，同比增长2.5%。

一

氧化物陶

氧化物陶瓷根据原材料不同，可分为氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、氧化镁陶瓷、氧化铍陶瓷、氧化锡陶瓷、二氧化硅陶瓷、莫来石陶瓷，其中最常用的为氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷。

1. 氧化铝陶瓷

氧化铝瓷具有高机械强度、高体积电阻率、良好的电绝缘性能、高强度、耐磨损、抗氧化等特性，被广泛用作结构部件和功能装置瓷件，如机械、化工领域使用的耐磨耐腐蚀构件；坩埚、保护管、耐火材料；基板、绝缘子、雷达天线罩、微波电解质等电子工业用瓷件。氧化铝陶瓷是研究较早、应用广泛且较成熟的先进陶瓷之一。

2. 氧化锆陶瓷

氧化锆陶瓷是新近发展起来的仅次于氧化铝陶瓷的一种很重要的陶瓷材料，具有熔点、硬度、强度和韧性高，比热容和热导率低，可形成氧空位缺陷固溶体等特点，被广泛用作结构陶瓷和功能陶瓷，如刀具、机械部件、高级耐火材料、高温阴离子导体、氧传感器等。但氧化锆陶瓷的一大缺点是高温下其强度和韧性严重衰减，使其在高温条件下应用受到限制。

3. 氧化镁陶瓷

氧化镁陶瓷是一种以氧化镁为主体的材料，用于厚膜集成电路。氧化镁陶瓷有较好的传导性、机械强度和耐高温性。

4. 氧化铍陶瓷

氧化铍陶瓷是以氧化铍为主要成分的陶瓷。主要用作大规模集成电路基板，大功率气体激光管，晶体管的散热片外壳，微波输出窗和中子减速剂等材料。

5. 氧化锡陶瓷

热膨胀系数小，导热系数高，热稳定性比氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷都高。氧化锡陶瓷只能在氧气氛中于1500℃以下使用，抵抗玻璃液的侵蚀能力强，耐铅玻璃、砷玻璃、铁玻璃、铜玻璃的侵蚀。

6. 二氧化硅陶瓷

具有非常优良的化学稳定性，极低的热膨胀系数，优良的抗热震性，良好的透明性，紫外线及红外线的透过率高，电绝缘性好，使用温度较高。

7. 莫来石陶瓷

莫来石陶瓷原料纯度低，杂质含量高，因而制品中有相当数量的玻璃相，致使其力学、热学性质较差，使莫来石陶瓷在高温下的优良性能不能得到充分发挥。工业上普通莫来石陶瓷只能应用在对温度、高温强度要求不高的场合作为一般耐火材料使用。

二

氧化物陶瓷行业特征

中国氧化物陶瓷行业具有以下三大特征：

1. 中国氧化物陶瓷行业呈现持续增长的趋势

2020年开始，氧化物陶瓷原材料价格回升，2021年中国氧化铝全年均价为2,798元/吨，同比增长19.7%，带动氧化物陶瓷市场规模上升。2022年中国氧化物陶瓷市场规模达1,801.4亿元，同比增长2.5%。与此同时，2022年全球经济回暖，大环境基本稳定，氧化铝陶瓷市场也趋于稳定增长的态势。

2. 氧化物陶瓷行业参与企业众多，主要集中于低端市场

汽车、冶金、航天航空领域的氧化物陶瓷需求达数10亿元，但中国只能生产该领域所需的低端非氧化物陶瓷刀具。随着技术水平的提升，中国企业的市场竞争力也在逐年增长，存在部分企业技术水平达国际领先水平。

3. 汽车、航天航空等应用领域高速发展，为氧化物陶瓷行业提供广阔的市场空间

汽车行业的发展带动发动机涡轮等产品的市场需求增长，2022年中国机动车保有量达4.17亿辆，其中中国新能源乘用车零售567.4万辆，同比增长90%。航空航天领域，未来20年中国航空运输量年均增长率将达到5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平，显著拉动氧化物陶瓷市场需求。

三

氧化陶瓷发展历程

中国氧化物陶瓷行业的发展历程如下：

1. 萌芽期

20世纪50年代至70年代，中国氧化物陶瓷行业处于萌芽期。当时氧化物陶瓷制品的制造技术尚未成熟，而且能发挥其优良性能的用途较少，发展比较缓慢。

2. 启动期

20世纪70年代至21世纪初，中国氧化物陶瓷行业处于启动期。中国开始加强自主创新能力，氧化物陶瓷的技术和产品质量都得到较大提升。

3. 高速发展期

21世纪初至今，中国氧化物陶瓷行业处于高速发展期。随着中国氧化物陶瓷市场竞争的加剧和环保意识的提高，行业逐渐向高端化、绿色化、智能化方向发展。

四

氧化物陶瓷产业链分析

氧化物陶瓷产业链包括氧化物陶瓷原材料、氧化物陶瓷制品及以氧化物陶瓷为核心材料的元器件或零部件的制备。产业链上游主要是以氧化物陶瓷原材料为主，包括氧化铝、氧化锆、氧化硼、氧化硅、等，原材料的质量和性能会直接影响到产品的质量、性能以及成本。产业链中游主要以氧化物陶瓷原材料的生产和加工为主，包括配料、成型、烧成、磨削、抛光等多个环节，每个环节都需要精确的控制和调整，以确保最终产品的质量和性能。产业链下游主要包括电子元件、电子器件、电子封装以及终端应用领域。

1. 上游环节，氧化铝是最重要的氧化物陶瓷原材料

从铝土矿供应情况来看，中国铝土矿资源匮乏，进口依存度高达65%。从氧化铝产量情况来看，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份额，主要分布于山东、山西、河南、广西、贵州。

2. 中游环节，受原材料价格回升的影响，带动中国氧化物陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年市场规模达1,801.4亿元，同比增长2.5%

从市场参与者的角度来看，氧化物陶瓷行业参与企业众多、主要集中于低端市场，但随着技术水平的提升，中国企业的市场竞争力也在逐年增长。

3. 下游环节，氧化物陶瓷通常被用于制作耐火材料，受钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产业产量正逐步提升

从氧化物陶瓷应用领域的角度来看，氧化物陶瓷被广泛应用于发动机涡轮叶片、航天航空材料、医疗等领域。发动机涡轮叶片领域，汽车行业的发展带动发动机涡轮等产品的市场需求增长。航空航天领域，未来20年中国航空运输量年均增长率将达到5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平，显著拉动氧化物陶瓷市场需求。

五

氧化物陶瓷行业规模

1. 中国氧化物陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国氧化物陶瓷市场规模达1,801.4亿元，同比增长2.5%

2019年受国际形势的影响，氧化物陶瓷原材料价格震荡下行，氧化铝价格同比下降9.9%，2019年中国氧化物陶瓷市场规模为1,257.6亿元，同比下降0.8%。2020年氧化物陶瓷原材料价格回升，氧化物陶瓷市场整体呈上升趋势，2020年中国氧化物陶瓷市场规模达1,498.2亿元，同比增长19.3%。2021年，受原材料价格影响，中国氧化物陶瓷市场继续保持上涨态势。2022年，全球经济回暖，大环境基本稳定，2022年氧化物陶瓷市场规模达1,801.4亿元，同比增长2.5%。

2. 中国氧化物陶瓷行业稳定增长的关键因素在于，消费水平提高、技术创新升级以及下游市场增长快速

从应用领域的角度来看，氧化物陶瓷被广泛应用于汽车、航天航空材料、医疗等领域。2022年，中国机动车保有量达4.17亿辆，其中中国新能源乘用车零售567.4万辆，同比增长90%，显著拉动氧化物陶瓷市场需求。从消费升级和技术水平的角度来看、消费水平的提高，带动新能源汽车、航空航天、电子行业等领域高速发展，为氧化物陶瓷行业提供广阔的市场空间。为满足市场需求，氧化物陶瓷企业不断加大研发力度，技术水平不断升级，产品的性能和质量也逐年提升，如山东国瓷功能材料股份有限公司，量产的230W/(m·K)高导热氮化铝陶瓷基片，有效填补中国市场的空白，推动中国氧化物陶瓷市场竞争力，促进市场规模进一步增长。

3. 中国氧化物陶瓷市场将继续保持稳定的增长趋势，2023年中国氧化物陶瓷市场规模将达到1,846.4亿元

随着全球经济回暖，中国氧化物陶瓷市场也基本稳定，上下游市场供需充足，下游市场发展快速，预计2023年中国氧化物陶瓷市场规模将达到1,846.4亿元，2027年将达到2,038.3亿元。

六

氧化物陶瓷竞争格局

中国氧化物陶瓷市场的竞争格局如下：

1. 第一梯队：以潮州三环（集团）股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司为主

第一梯队参与者盈利能力强，毛利率将近40%，且研发能力强，拥有200项以上的有效专利，企业知名度高，拥有丰富的行业经验。如潮州三环（集团）股份有限公司，2022年实现营业收入51.5亿元，毛利率达44.1%，拥有267项有效专利，大力发展氧化物陶瓷在电子元件及材料、半导体部件的研发生产。

2. 第二梯队：以山东国瓷功能材料股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司为主

第二梯队参与者盈利能力较强、毛利率在30%以上，且研发能力较强，拥有近百项有效专利。如山东国瓷功能材料股份有限公司，2022年营收31.7亿元，毛利率为34.9%，拥有149项有效专利，产业链覆盖氧化锆系列、氧化铝系列等，不仅是全球领先的MLCC陶瓷粉体生产厂商，量产的高导热氮化铝陶瓷基片，有效填补中国市场的空白。

3. 第三梯队：以河北中瓷电子科技股份有限公司、福建俊杰新材料科技股份有限公司为主

第三梯队参与者研发能力、盈利能力一般，毛利率基本处于20%-30%之间，且处于快速发展阶段的公司。如河北中瓷电子科技股份有限公司，2022年营收为13亿元，毛利率为27.4%，拥有99项有效专利，主要从事电子陶瓷系列，产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子、半导体设备零部件等领域。

目前，中国氧化物陶瓷市场竞争格局呈现出参与企业数量众多、主要集中于低端市场的特点。且随着国产率的不断提升，市场竞争日趋激烈。其原因在于，由于近几年氧化物陶瓷的快速发展，吸引众多企业进入该行业，市场饱和度较高，造成市场竞争激烈。但大部分企业技术水平较低，无法满足高端市场的需求，多集中于低端市场，高端市场的竞争主要集中在少数企业之间。此外，中国氧化物陶瓷市场国产率较低，中国技术领先的企业仍需从外国引进先进工艺装备，消耗大量资金，限制中国氧化物陶瓷技术产品的发展。例如，汽车、冶金、航天航空领域的氧化物陶瓷需求达数10亿元，但中国只能生产该领域所需的低端非氧化物陶瓷刀具，而氧化物陶瓷刀具主要依赖从瑞典、日本、德国等国家进口。

中国氧化物陶瓷行业的发展将趋向于，更高的市场集中度、更广泛的应用领域、更加环保和可持续发展。一方面，消费升级以及环保政策的实施，推动氧化物陶瓷企业将不断推进技术创新，采用更加环保、节能、可持续的生产方式和技术，推动产业升级和转型，提高资源利用效率，降低环境污染。另一方面，随着产业转型升级，氧化物陶瓷将广泛应用于航空航天、汽车、医疗、电子信息等领域。汽车领域，2022年中国新能源乘用车零售567.4万辆，同比增长90%。航空航天领域，未来20年中国航空运输量年均增长率将达到5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平，促进氧化物陶瓷市场需求持续增长，进一步推动市场竞争加剧。

注：以上内容整理自氧化物陶瓷报告

作者：材料委天津院

责编：闫琳

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