一、医疗器械开始更新换代,“医改”提升中低端市场潜力
全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中,有15%左右是70年代前后的产品,有60%是80年代中期以前的产品。这也就预示着它们需要更新换代,而在这个过程中,将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。
业内机构分析,我国目前有县及县以上医院1.3万家,乡(镇)卫生院5.2万家,医院病床数达300多万张。如果全国1.3万家县级以上的医院,都能基本达到日本1980年医院医疗仪器设备标准(每100张床位为人民币80万元),那么,我国医疗器械设备市场的增量空间超过240亿元。
根据新医改的相关方案,卫生部会同国家发改委将投资1000亿元,支持建设全国约2000所县医院、5000所中心卫生院和2400所社区卫生服务中心,并对基层医疗卫生机构中的装备配置开展医疗器械集中采购工作。
二、基层投资改造计划催生400亿大市场
基层医疗机构正在逐步加配和更新医疗器械,从而带来行业的内生性增长;除此之外,政府近几年正在大力改造和补齐基层医疗机构和设备;在这两个行业大背景下,中低端医用设备市场将实现较快速增长。
业内报告中介绍推算了2011-2014年政府对于医疗器械的投资额的具体步骤。其中假设:
(1)政府出资的对于县级医院、县中医院、县妇幼保健院、社区卫生中心、乡镇卫生院的改造将在2014年底前完成;
(2)乡镇卫生室的改造将在2020年前完成。
图表1:2006-2014年各级基层机构改造用于医疗器械投资额的测算(单位:家,万元/家,亿元)
通过计算、对比2006-2010年出台的针对基层医疗机构的改造投资规划,截至2010年底,政府用于更新、补齐基层医疗器械的总投入达到210亿元;
而基于假设和计算,到2014年底前总共需要投资额370亿元,即2011-2014年政府投资额仍将达到160亿元,政府投资力度将和2006-2010年期间接近,直接带动中低端医用设备行业增长10%以上。
研究院综合预计中低端医疗器械市场份额在3年内很难下降,主要因为:家用医疗器械和中低端医疗设备将持续快速增长,预计家用市场2013-2017年复合增长率为30%-35%,中低端医用设备增长25%-30%。虽然植入性器械也处在快速增长时期,但是高端医用设备的增长仅靠产品自然更新和县级医院的部分加配,相比增速略慢。因此,中低端医疗器械市场仍然是发展的主旋律,本土企业在这一行业背景下有非常大的机会
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