【行业分析】2024年中国低空经济报告——蓄势待飞，展翅万亿新赛道

2024年中国低空经济报告

——蓄势待飞，展翅万亿新赛道

一、低空经济内涵解析

1.1低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。

1.2低空经济的构成

低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。

1.3技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极

发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融合。当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境，有助于实现我国低空经济高质量发展。

二、全球低空经济经验借鉴

2.1全球低空经济发展历程

全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。其中在早期，由于低空技术不成熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。

2.2全球低空经济发展概况

全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架，较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。

2.3全球低空经济区域发展格局

从全球低空经济区域发展格局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相较之下，我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。

2.4全球低空经济经验借鉴

对比全球低空经济的发展经验，我国低空经济产业虽然已经初步具备了一定的发展条件和基础资源支持，但是与发达国家低空经济的建设情况相比，我国整体仍处于追赶的阶段。

三、中国低空经济市场洞察

3.1低空经济政策历程

2000年起，国家空管委办公室在军航空管系统组织了小规模试点。2010年8月，国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，正式开启我国低空空域管理改革。截至目前，国家空管委办公室已相继在全国组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点，目前发展低空经济由国家机构统一规划、制订政策，具体管理和实施层面的事权下放到地方政府。

3.2中国低空经济发展现状

目前我国低空经济企业增长快，通用航空市场持续扩大，无人机产业具有领先优势，警用航空发展加速。

根据云图智行披露的信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元。对于整个低空经济市场未来的发展，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。到2035年，中央对国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元。

我国颁证通用航空机场数量和通用航空飞行时长均呈现增长状态。

3.3中国低空经济竞争格局分析

通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业。通用航空领域主要由航空领域的国有大型企业集团主导，主要企业有中航工业、航发动力与中直股份等；无人机领域主要企业有大疆、中航无人机与航天彩虹等。

3.4中国低空经济创投情况

 从投融资事件数量来看，2020-2022年，我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势，2022年投融资事件为33起，融资轮次主要分布于A轮与战略投资轮次。

四、低空经济前景趋势及投资机会分析

4.1中国低空经济发展趋势

低空经济在主体上体现为一种“组合式”经济形态。这种新的经济业态在产品、产业体系、行政体系以及区域融合等方面有以下发展趋势。

4.2低空经济投资机会：“乘”产业新风口，“迎”低空新业态

随着低空经济的有序发展，投资机会也随之而来。未来，飞行器无人驾驶成为趋势；集中式调度指挥平台也亟需资金进行产品研发和上市；空中共享经济时代也即将到来；绿色可再生能源依然是低空时代的主流。

4.3低空经济投资风险：做好相关风险把控，有利可持续投资

低空经济的发展并非一帆风顺。行业固有的痛点和挑战，也会成为一定的投资风险。例如目前行业发展初期，机制创新仍然面临挑战；数据和信息安全等依然是有待解决的问题，这也会造成持续投资的阻碍。最后，由于部分低空经济价格较高，可能普通消费者无法承受，需求不及预期。

4.4低空经济发展建议-政府端：做好政策保障

目前低空经济领域尚未开展大规模、成体系研究，国家、行业、地方等标准多为空白。因此，政府要弥补这些空白，利用“看得见的手”来推动产业发展，例如组建“教+产+研”联盟以培养更高层次人才、提升社会认知度、强化顶层设计以激发经济活力、增加财政激励政策鼓励企业落户等，都是有效的引导手段。

4.5低空经济发展对策-企业端：抢占市场先机，加快技术创新

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