｜博思导读｜
耐心行事，独立思考，深谙心理学，了解自己的缺点，发挥自己的优势，行动前指定预案，与客户频繁交流是高效投资经理必备素质。
在我管理投资组合的职业生涯中，导师们教给过我几个可以走的成功道路，但也许更重要的是，他们告诉我很多应该避免走的弯路。我的“尤达大师”们一直坚称，没有失误才是帮助投资组合经理跻身一流行列的不二法门。
当我试着跟其他职业活动进行类比时，我遇到了困难。许多其他职业能够对失误的纠正，但在我的世界中很少出现“孤注一掷”。相反，一套谨慎、深思熟虑的战略计划往往是最有可能带来令人满意的长期投资收益。失误是不可避免的，但我们通常可以追溯它们到底违反了哪些应该遵守的原则。
如果你是带着创富的目标在管理投资组合，那么可以看看以下这个简短的清单，上面列出了你需要考虑的要点。当你阅读这篇文章时，请花些时间想一想你在过去投资中所出现的失误。我敢肯定，你在事后剖析中能够发现有些失误违反了下列中的一条或几条。
1. 耐心行事
不管你个人的心理状况是什么样子，耐心行事正一年一年变得更加困难。你可能已经注意到，人们期望你所有的投资组合每天都有重大好消息传来。新闻24小时更新以及我们时不时“查看家底”的自然生物倾向，驱使我们搜索新闻的行为走向极端。我会在一天中不断查看自己的资产变化情况吗？当然会，但我完全意识到自己的行为，而且从不对日内波动加以不必要的关注。即使突然有坏消息出现，研究也已经表明，更可取的做法往往是安静地休息一会儿，召集你的团队，仔细分析新的信息，然后再采取行动。在被迫的状态下所做的大部分决策都是错误的。
2.独立思考
从众心理在各个领域里都很盛行。随大流的行为不会在中学就终结，关于这一点你只需要看一看乡间俱乐部、鸡尾酒会或是周六上午足球赛看台上的父母就知道了。但投资与之不同，你无法看到从众思维，你只能通过个股价格的涨落来看到从众思维的结果。当谈到投资，不要去想游行乐队或同游表演，而要想想登山或只身横渡英吉利海峡。
3.深谙心理学
这包括缩小自我，以及对宏观市场参与者进行预测。要尽可能的了解自己真实的风险承受能力，在不确定条件下进行客观分析的能力，以及自己在“关键时刻”的表现。当感性压倒理性时，每个投资者都应该能够意识得到。我们每个人对此都有不同的阈值，但一旦越线，决策就经不住分析推敲，正是在这种时候会出现理性崩塌以及赔钱机率上升的情况。在勇气和固执之间只存在一线之隔，而认识到其中的区别得靠你自己。
4.在行动前制定预案
当你第一次把一只股票放进自己的投资组合中时，我假定你是想“娶”它。但在“求婚”时，请不要忘了签一份“婚前协议”。如果你与一只股票进入一段新的关系，请为意外情况做好准备。多数股价走势不是直线，它们起伏不定，但长期来看有望是上涨的。如果你能在预先发现可能出错的地方，而不是在事后对意外状况进行分析，那么当你预期的最坏状况出现时，你早已准备好做出艰难的决定了。泰山崩于前时你会想要有一套行动方案。
5.了解自己的缺点
有些专家建议，要想在职业中获得成功，你应该忽略自己的缺点。对股票投资来说，这是非常危险的建议！你必须极度清楚自己没有防范的一面和无能为力的地方。这就是为什么我们要依靠团队来进行投资。我喜欢挑选技能完全互补的人，如果你是右脑型思考者，那就去寻求一种左脑型的视角。基于价值的选股讨论总是能够从增长型投资者的观点中受益，诸如此类。我评判一次选股讨论有多成功的方法是看一看团队成员之间多快会出现第一次分歧。
6.发挥自己的优势
这听起来可能跟上一段有些矛盾，但我在这里想说的意思是：了解自己最擅长哪些投资领域，以及在考察公司时利用你所具备的专业知识。举例来说，我的一个同事对青少年癫痫病非常了解，对该领域的最新进展十分熟悉，他会跟医生讨论新的药物以及治疗方法的潜在突破。有时候，这能够引领你发现潜力股。另一方面，如果你是一家领先制造商的销售代表，并注意到新产品在这个领域里的早期应用，那可以成为一种选股优势。股票分析师在行业知识层面永远无法胜过从业者。
7.跟客户进行交流
当你管理股票投资组合时，总会存在客户，哪怕有时候客户就是你自己。对于你所选择的股票，大多数客户都想知道决策背后的思考。许多客户喜欢了解有关分析过程的更多详情，以及他们的投资组合是如何构建以实现超额收益的。当你审查自己的投资报表时，以下做法是非常有用的：想象一下你如何向一位客户呈现自己的投资组合，你会突出哪些重点？你会怎样解释自己的持股情况？你为什么要新增一些股票或抛售现有仓位？面对各种市场条件，你会预期你的投资组合产生怎样的反应呢？这种正式流程能够迫使你集中精神，并提炼你的选股理念，这样你就总能知道自己为什么要做那样的投资了。你可以成为自己的客户，我知道的最优秀的股票投资者最难缠的客户都是他们自己。
毫无疑问，我上面提到的七个习惯可以衍生出不同的内容，但我认为，它们是构建所有其他最佳做法的基本元素。更广泛的失误只不过是违反上述原则的一种复合表现形式。比如，持有一只亏损的股票不放是我们有时都会干的常见蠢事，但这种失误只不过是因为没有“深谙心理学”并且不“了解自己缺点”所致。
跟其他任何职业一样，成为一名成功的股票投资者有几条路可走。我估计所有职业都有类似主题的指导原则。细想一下吧，就连“尤达大师”也可能遵循着类似的原则。
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转载 | 福布斯中文网 Peter Anderson 博思会团队整理
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