市场重点：
中国限电停产继续扩大
美国经济数据
9月消费者信心连续第三个月下降，意外降至七个月低点，受德尔塔疫情和物价上涨的担忧影响；7月房价飙升19.7%，再度创下逾30年来最大涨幅；8月商品贸易逆差扩大；美国8月新建住宅销售成长1.5%，超出预期，达到四个月最高水平；纽约联储调查显示，消费者的较长期通膨预期仍然牢牢受控。
中国9月PMI数据
9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6%，低于上月0.5个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，高于上月5.7个百分点；综合PMI产出指数为51.7%，比上月上升2.8个百分点，表明我国企业生产经营活动总体较上月有所加快。
资料来源：时富财富管理、阿斯达克财经
孟晚舟回国
华为首席财务官孟晚舟与美国达成暂缓起诉协议，结束在加拿大的居家监禁并已回到中国。与此同时，中国也释放了两名被关押的加拿大人，一场美国、中国和加拿大之间的外交危机得以化解。
中国限电停产扩大
在电力吃紧和能耗双控的压力下，中国十多个省份采取限电措施，责令工厂停产，其中广东省政府呼吁部分行业用户以及广大市民减少用电负荷。
恒大付息落空
恒大2024年到期美元债券的持有人称尚未收到本周三应付的利息；近几个月受中国央行控制的个人住房抵押贷款资产支持证券(RMBS)发行回升至半年高位，恒大冲击下房地产监管或初现微调信号。
全球经济数据发布前瞻
美国
10月5日：
贸易帐 (8月) 前值：$-70B
Markit服务业采购经理人指数终值 (9月) 前值：55.1
10月6日：
ADP就业人数变化 (9月) 前值：374K
10月8日：
失业率 (9月) 前值：5.2%
非农就业人数变化 (9月) 前值：235K
劳动参与率 (9月) 前值：61.7%
中国
10月8日：
财新服务业采购经理人指数 (9月) 前值：46.7
财新综合采购经理人指数 (9月) 前值：47.2
欧元区
10月6日：
欧洲央行非货币政策会议 前值：0.0
零售销售年率 (8月) 前值：3.1%
英国
10月5日：
Markit/CIPS 服务业采购经理人指数终值 (9月) 前值：55.0
Markit/CIPS综合采购经理人指数终值 (9月) 前值：54.8
资料来源：时富财富管理
股票推介
海螺水泥 (00914.HK)
1.2021年上半年公司收入为804.33亿元人民币，按年升8.7%。
2.预计下半年的水泥需求将保持稳定，但能耗监管预计导致水泥供应萎缩。
3.公司正在投资太阳能、风能和氢能等新能源行业，支持水泥业务碳减排。
公司公布2021年中期业绩公告，公司营业收入为804.33亿，按年升8.7 %，股东净利润按年降7.0%至149.68 亿，但较市场预期高6.2%。国家发改委要求新基建项目尽快开工，同时一二线城市的房地产需求将继续增长，预计今年下半年水泥的需求将保持稳定。此外，地方政府正在对能耗实施更为严格的监管，而这将导致水泥供应萎缩。为了支持水泥业务的碳减排，公司也正在扩展其在太阳能、风能、氢能和储能等关键新能源领域板块的影响力。
太平洋航运 (02343.HK)
1.拥有大型现代化船队，为其客户提供海运服务和后勤支持。
2.世界上最大灵便型干散货船运营商，上半年营收按年升67.57%。
3.疫情后刺激措施及经济重启，持续推高需求及运费。
公司公布2021年中期业绩快报，公司营业收入为11.42亿美元，按年升67.57%；净利润为1.504亿美元，扭亏为盈。干散货运经历过去两年沉寂后，今年反弹，疫情后刺激措施及经济重启预计在未来数年持续推高需求，特别是谷物及其他小散货。此外，最近部分货船受限于港口挤塞及隔离措施，特别是中国内地，进一步限制供应增长，也推高亚洲市场运费。上周波罗的海干散货指数（BDI）升至十一年高，即使未来需求放缓，但明年板块利润有望较今年进一步增强。
恩捷股份(002812.SZ)
1.预计二季度业绩超预期，溢利按年增长210%-260%。
2.公司高景气度+产品结构改善，隔膜业务有望量利双升。
3.产能扩张领先同行，龙头地位进一步提升。
公司预计，2021年上半年净利润 10-10.9 亿元，同比增长 211%-239%，对应 Q2 归母净利润为 5.68-6.58 亿元，同比增加210%-260%。报告期受益于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长；同时，公司不断提高管理效率，通过精细化管理和成本控制等有效措施，公司报告期业绩大幅提升。
资料来源：时富财富管理
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