市场重点：
美国7月制造业增速放缓
阿里巴巴收入逊预期
美国经济数据
首次申请失业救济人数连续第二周下降，符合预期；小企业职位空缺创纪录新高，更多公司打算提高工资；6月贸易逆差扩大至创纪录的757亿美元。
中国制造业PMI降
中国7月份官方制造业PMI从6月的50.9降至50.4，低于经济学家预估；统计局称，7月份部分企业集中进入设备检修期，加之局部地区高温洪涝灾害等极端天气影响，制造业扩张力度有所减弱。
资料来源：时富财富管理、阿斯达克财经
美制造业减速
美国7月制造业增速放缓，供应瓶颈和原物料短缺继续对生产商构成制约。
中国乘联会初步数据显示
7月主要厂商乘用车零售同比下降5%，高温天气导致整体市场需求放缓。
阿里巴巴收入逊预期
阿里巴巴第二季度营收2,057亿元人民币，两年多来首次逊于预期，显示出监管整顿的代价；蚂蚁集团季度利润为136亿元人民币，较前一季度下降37%。
全球经济数据发布前瞻
美国
8月11日：
核心通胀年率 (7月) 前值：4.5%
消费者物价指数年率 (7月) 前值：5.4%
8月12日：
初请失业金人数 (07/8月) 前值：385K
生产者物价指数月率 (7月) 前值：1%
8月13日：
密歇根大学消费者信心指数初值 (8月) 前值：81.2
中国
8月9日：
消费者物价指数年率 (7月) 前值：1.1%
8月11日：
新增人民币贷款 (7月) 前值：CNY2120B
欧元区
8月10日：
ZEW经济景气指数 (8月) 前值：61.2
英国
8月12日：
3个月GDP月率 (6月) 前值：3.6%
GDP年率 (6月) 前值：24.6%
GDP年率初值 (Q2) 前值：-6.1%
资料来源：时富财富管理
股票推介
中芯国际（00981.HK）
1.二季度业绩远超预期，净利润按年升398.5%，按月升332.9%。
2.全球领先的晶圆代工龙头，充分受益景气周期。
3.持续加码成熟制程，引领国产化浪潮快速崛起。
公司公布，其2021年第二季度营收13.4亿美元，按年升43.2%，按月升21.8%；净利润6.878亿美元，按年升398.5%，按月升332.9%，远超市场预期。将环比增长17-19%，超越市场预期，主因1）价格提升；2）产能扩增。鉴于需求持续强于供给，预计晶圆代工价格将进一步走高，公司将全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右。晶圆制造是中国半导体产业链实现自主可控的关键所在，公司作为中国大陆晶圆代工龙头，制程工艺节点完善，技术先进，有望充分受益本轮景气周期及国产替代大趋势，持续增厚业绩。
长城汽车 (02333.HK)
1.公司中期业绩超预期，溢利按年升205.19%
2.哈弗品牌半年销量按年升49.3%，稳坐中国SUV市场销量榜首
3.长城皮卡国内市占率近50%，海外市场持续拓展
公司发布2021年中期业绩快报，上半年长城汽车营收621.59亿元，同比增长73.00%；净利润34.98亿元，同比增长205.19%。其中，2021H1哈弗品牌累计销售391,541辆，同比+49.3%，稳坐中国SUV市场销量榜首；长城皮卡上半年全球累计销售118,066辆，同比+23.2%，国内市占率近50%。未来随着长城汽车在东盟、欧洲等市场布局逐渐发挥效应，将有更多的海外市场成为长城汽车营收业绩稳健增长的强有力支撑。
恩捷股份 (002821.SZ)
1.预计二季度业绩超预期，溢利按年增长210%-260%。
2.公司高景气度+产品结构改善，隔膜业务有望量利双升。
3.产能扩张领先同行，龙头地位进一步提升。
公司预计，2021年上半年净利润 10-10.9 亿元，同比增长 211%-239%，对应 Q2 归母净利润为 5.68-6.58 亿元，同比增加210%-260%。报告期受益于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长；同时，公司不断提高管理效率，通过精细化管理和成本控制等有效措施，公司报告期业绩大幅提升。
资料来源：时富财富管理
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