2025年1月11日，由时富家族办公室举办的“智驭财富 · 传承永续”——粤港家族办公室私享论坛于广州圆满落幕。此次论坛汇聚超过100位家族办公室领域的顶尖专家、学者及行业精英，聚焦2025年全球经济趋势及投资前景，契合高净值家族实际需求，共同探讨财富管理、家族办公室设立及全球资产配置、国际业务扩展等的定制策略。
粤港地区作为中国经济的重要引擎，一直以来都是家族财富管理与传承的热门区域。此次论坛的举办，不仅顺应了当前家族财富管理领域的发展趋势，更为与会者提供了一个难得的交流机会，论坛现场气氛热烈，共同为推动家族办公室领域的发展贡献智慧与力量。
首先，时富家族办公室创办人——关廷轩在论坛开幕之际发表了精彩致辞。
作为家族财富管理领域的资深专家，关总凭借丰富的经验和独到的见解，为与会者带来了关于如何在逆势中做强、转危为机的深刻思考。关总在致辞中强调了多元资产配置的重要性，特别是在当前全球经济形势复杂多变的背景下，通过利用计算机、机器学习等先进技术从大数据中构建程式化交易模式，捕捉价格走势，以实现财富的逆势增长。同时，他还分享了时富家族办公室在商品价格预测、全球石油需求变化、中央银行黄金购买量以及食品价格预测等方面的独到见解，为与会者提供了宝贵的参考。
随后，香港丰裕信托资深合伙人——余亮恒也发表了精彩致辞。
余总聚焦2025年中国家族的国际化机遇，分享了跨境税务规划、信托架构设立等方面的专业知识。余总在致辞中强调了跨境国际税务团队的专业性，以及在香港、中国内地、欧洲等多个地区设立的办事处所具备的全球化服务能力。他还通过分享跨境投资及家族财富传承的成功案例，为与会者提供了丰富的实践经验和启示。
【2025年全球经济展望及投资策略趋势】
香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长、香港中文大学新亚书院副院长、南京大学兼任教授——庄太量为与会者带来了关于2025年全球经济展望及投资策略趋势的主题演讲。
庄教授从全球经济形势出发，深入分析了美国、欧元区、英国及中国等主要经济体的经济指标和发展趋势。他结合当前全球经济形势，为与会者提供了宏观视角和策略建议，强调了投资策略在财富管理和传承中的重要性。庄教授的演讲内容深入浅出，为与会者提供了宝贵的参考和启示。
【解锁财富传承密码——家族办公室与私人银行全解析】
加拿大皇家银行亚洲财富管理私人银行北亚洲区主管——赵治平先生为与会者带来了关于解锁财富传承密码的主题演讲。
他详细介绍了加拿大皇家银行的背景和历史，以及其在财富管理领域的领先地位和丰富经验。赵总在演讲中强调了家族办公室与私人银行在财富传承中的重要性，并分享了加拿大皇家银行在财富管理方面的专业服务和成功案例。他还就如何构建高效的家族办公室与私人银行合作机制进行了深入探讨，为与会者提供了宝贵的经验和建议。
【香港家族办公室的政策优势与机遇】
香港投资推广署家族办公室高级副总裁——段婷为与会者带来了关于香港家族办公室政策优势与机遇的主题演讲。
她详细介绍了香港家族办公室的定义、数量以及所具备的独特优势。段总指出，香港作为国际金融中心，拥有深度资本市场、国际视野的优秀人才等独特优势，这些都为家族办公室的发展提供了得天独厚的条件。她还介绍了香港特别行政区政府推出的多项政策支持和便利措施，如“资本投资者入境计划”（CIES）、利得税豁免等，为家族办公室在香港的发展提供了有力保障。此外，段总还分享了香港家族办公室服务网络和香港财富传承学院等机构为家族办公室提供的全方位服务和支持。
本次论坛围绕“跨境财富管理与企业出海”的主题展开。由关廷轩（时富家族办公室创办人）、余亮恒（香港丰裕信托资深合伙人）、余亮晖（冯余会计师事务所执行合伙人）以及刘斌（锦世新宸的创始合伙人&首席家族治理官）共同参与。为与会者揭示了跨境财富管理与企业国际化进程中的关键策略与合作路径。
圆桌讨论首先聚焦于跨境财富管理，特别是家族信托在资产保护与家族传承中的核心作用。嘉宾们一致认为，家族信托作为财富传承的有效工具，不仅能够有效隔离和保护家族资产，还能确保这些资产按照家族意愿顺利传递给后代。在此过程中，税务与投资顾问的专业知识不可或缺，他们能够帮助家族在全球范围内进行资产配置，同时合理规避税务风险，实现财富的保值增值。通过对加拿大税务居民案例的剖析，嘉宾们强调了跨境财富管理中对国际税法深入了解的重要性，以及如何在全球化投资策略与税务合规之间找到平衡点。
针对企业出海议题，嘉宾们深入探讨了红筹架构作为海外上市的有效路径。红筹架构不仅能够助力企业实现资产的国际化布局，拓宽融资渠道，还能显著提升企业的国际知名度和品牌价值，为企业的长远发展奠定坚实基础。在此过程中，构建跨学科、跨领域的专业顾问团队至关重要。会计师、律师及信托专家等各自发挥专长，共同为企业出海提供全方位、专业化的服务，确保企业在复杂的国际环境中稳健前行。
论坛还分享了家族办公室领域的成功案例与宝贵经验。嘉宾们强调了多学科团队在达成客户目标中的关键作用，并特别指出香港作为家族办公室基地的独特优势。香港健全的法律框架、税制优惠、丰富的人才资源以及作为国际金融中心的地位，共同构成了吸引家族办公室落户的强大引力。
嘉宾们详细阐述了在香港设立家族办公室的步骤，包括如何利用当地资源构建高效团队，以及如何灵活应对各种挑战和风险。他们建议，成功的家族办公室不仅需要专业的团队支持，还需具备敏锐的市场洞察力，以及灵活应对全球变化的能力。
随着圆桌论坛的圆满结束，与会者们对跨境财富管理与企业出海的关键策略与合作路径有了更为深刻的理解。
进入晚宴时间，与会者们一边品尝美食和红酒，一边继续和在场的朋友们就家族财富传承、资产配置、税务规划等话题展开热烈讨论，分享各自的见解与经验。时富家族办公室的专业团队也借此机会和与会者们进行了深入的交流，为他们提供了宝贵的投资建议和财富规划方案。
时富家族办公室自成立以来，一直专注于为客户提供多元化的财富管理服务。凭借超过50年的财富管理经验，成功管理过超百亿规模的资产，为众多高净值人群和超高净值人群提供了包括财富传承、资产配置、资本增值、税务和法律等在内的全方位财富管理服务。时富家族办公室的专业团队以深厚的金融背景和丰富的行业经验，为客户量身定制个性化的投资策略和财富规划方案，助力客户实现财富的稳健增长和家族的传承。
最后，“智驭财富 · 传承永续”——粤港家族办公室私享论坛在一片欢声笑语中落下帷幕，与会者们纷纷表示，这次论坛不仅让他们收获了知识，更结识了一群志同道合的朋友，希望未来有机会继续与各界精英共同探讨家族财富管理与传承的创新之道与策略蓝图。
未来，时富家族办公室将汇聚更多行业精英和专家，共同探索家族财富管理与传承的新路径和新策略。我们期待在未来的活动中，能够继续携手各界同仁，共同为推动家族办公室领域的发展与合作贡献智慧和力量。
