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时富受邀参加第五届中国家族企业与投资论坛

時富金融

2025-12-02

导读：时富受邀参加第五届中国家族企业与投资论坛

时富家族办公室应主办方特别邀请，于11月26日至27日出席在北京举行的「第五届中国家族企业与投资论坛」。本届论坛由惠裕全球家族智库和英国知名家族平台Campden Wealth共同主办，以「穿越周期，构建家族韧性」为主题，采用完全闭门形式，仅邀请家族财富8亿美元以上、可管理资产规模3亿美元以上的家族参与。论坛不仅汇聚大中华区领先家族，更邀请来自英国、美国、法国、瑞士、挪威、比利时、印度、马来西亚、新加坡等十个国家及地区的单一家族办公室及家族成员代表，共同探讨家族治理、全球资产配置与下一代领导力的实践路径。

时富家族办公室于为期两日的论坛中，与来自全球的家族领袖、下一代接班人、家族办公室专家及资本管理人展开深入交流，汲取了宝贵经验与启发，并从中提炼出三大核心观点。这些洞察不仅反映了当前家族办公室领域的最新趋势，也为我们未来的服务方向提供了重要指引：

(一) 全球资产配置风向标

流动性与主题投资并重

根据法国巴黎银行最新《亚太区家族办公室研究报告》，亚洲家族办公室正显著增持股票(尤其是人工智能与「科技巨头七雄」)、私募股权与政府债券，同时大幅减持房地产与现金类资产，投资组合中股票占比已升至27%，投资回报预期则从10%下修至更为理性的6%。

此趋势提醒我们，在协助客户进行资产配置时，需更加重视流动性管理、把握主题投资机会，并平衡公募与私募市场的布局。

(二) 破解「富不过三代」魔咒

建构家族治理与投资韧性

研究显示， 70%的富裕家族在第二代失去财富，90%在第三代前耗尽资产。同时，亚洲家族办公室在专业化程度上与西方同业存在明显差距：仅55%的亚洲家族办公室设有清晰使命宣言，仅36%具备系统化传承计划，远低于西方同业的76%与68%。这凸显出家族办公室亟需建立「跨周期、跨市场的投资韧性」，并制定系统化的传承规划。

时富家族办公室将家族治理与投资治理相结合，协助家族客户确立清晰的使命宣言与投资哲学，设计系统化传承计划，并透过严谨的风险评估与动态调整机制，强化资产配置的抗波动能力，实现长期稳健发展。

(三) 战略转型

从资产管理到价值生态平台

越来越多家族办公室正由「财富管理工具」升级为「战略价值平台」，整合投资、教育、文化与家族品牌影响力。论坛特别指出，未来投资机会不仅存在于传统领域，更蕴藏于人工智能、基础设施、文化资本与影响力投资等新兴赛道。

其中，文化资本被视为新一代避险资产。法国巴黎银行报告显示，全球1%的财富正从「买产品」转向配置3%至5%于「文化IP+慈善策展」，不仅可实现税务优化，更能积累跨代社会资本，缓解地缘政治摩擦。时富将协助客户把握文化IP与可持续发展等主题机遇，将投资组合配置于文化资本领域，实现财富增值与社会价值共赢。

时富家族办公室

以全球视野与本地智慧，服务未来家族

透过此次论坛，我们深刻认识到，在快速变革的时代中，家族财富管理已不再只是资产配置，而是融合投资、治理、文化与传承的系统工程。我们将持续汲取全球前沿洞察，结合本地实践经验，协助客户：

·捕捉结构性机会

·建构韧性投资体系: 建立专业化、制度化的投资与风险管理框架

·推动跨代价值传承

·对接全球优质投资项目，实现多元化配置

「让我们一起，在全球不确定中，建构确定的未来。」

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时富金融成立于1972年，是少数持有香港证监会全牌照的独立港资金融机构。聚焦于全球资产配置、家族办公室、证券期货、保险理财、移民置业等。联同多家世界顶尖私人银行伙伴，一齐为客户提供稳健、可靠、灵活的全球资产配置服务，帮助实现保值、增值、传承。作为专业的财富管理公司，时富极力为客户分析最新市场动向，提供优质的产品，把握财富增值的最佳时机。想要了解更多信息？可以直接联络我们专业的财富投资顾问进行相关咨询。

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*投资涉及风险，若干投资产品或买卖服务并非适合每一位投资者，投资者宜因应本身之投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与此等买卖。投资产品的价格及其收益可升亦可跌。在若干情况下，投资者可能会损失全部资本。在投资产品流动性不足的情况下，您可能无法在短期内出售投资产品，甚至在任何时候都无法出售。投资产品有可能随着时间的推移而失去价值。过往表现并不保证未来表现，而以其他货币结算之投资产品亦有可能涉及汇率风险。在作出投资决定前，投资者应详阅适用之发售文件以了解有关详情及所涉及之风险。各国法规常有变动，不应被应用到个案。

【声明】内容源于网络

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