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蛇年春晚舞台上《秧BOT》扭秧歌的人形机器人，让“智能”机器人进入了普罗大众的视野，也成为了行业爆发的催化剂。
股市上，机器人概念股掀起一波涨停潮；资本上，产业联盟、投资基金接连成立，全球科技巨头纷纷入局；政策上，各地政府通过政策扶持、产业集群建设及资本引导加速布局。
2025年，被认为是人形机器人的量产元年。
全球领先
宇树科技 Unitree H1 人形机器人在央视舞台上的稳定表现，证明国产人形机器人已突破实验室阶段，具备文旅展演、教育服务等场景落地能力。
同时，人形机器人在工业场景中表现出色、需求旺盛，在家庭服务、医疗康复、国防科技、应急救援等领域也展现出广阔的应用前景。
而除了宇树科技之外，国内乐聚机器人已实现全尺寸人形机器人批量交付，上海智元新创等企业也宣布千台级量产计划……
中国人形机器人领域已进入全球第一梯队。
2024年中国人形机器人市场规模达到约27.6亿元，并有望在2030年成长为“千亿元市场”。
巨头加码
高盛预测，到2035年全球人形机器人市场规模将达到1540亿美元，预计年均复合增长率超56%，全球巨头持续布局机器人赛道，也吸引跨界企业入局。
• 特斯拉CEO马斯克公布未来三年人形机器人预期量产目标，2026年目标生产5万至10万个人形机器人。
• OpenAI发布的招聘信息显示，正在重新组建机器人部门，将自主研发机器人及定制传感器套件。
• 英伟达公布将和14家人形机器人公司合作，其中6家来自中国，包括宇树科技、星动纪元、银河通用、智元机器人、傅利叶和小鹏。
• 华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，与乐聚机器人、大族机器人、拓斯克、中软国际、禾川人形机器人等16家企业达成战略合作。
• 广汽集团发布了自主研发的第三代具身智能机器人GoMate。
• 上汽创投参与了人形机器人初创企业智元机器人的战略融资。
……
政策风向
工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确，2025年实现核心部件安全供给、整机批量生产的目标。到2027年，人形机器人形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态。
《“机器人+”应用行动实施方案》提出推动各行业、各领域“机器人+”应用落地实施，聚焦10大应用重点领域，包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、安防、应急等，提出20个具体行业的“机器人+”应用行动。
而在资本方面，2024年中国机器人行业共发生431起投融资事件，融资金额显著增长。尽管部分融资金额未公开，但保守估计总融资额实现了约1.5倍的增长，反映出资本市场对机器人行业的积极态度和对未来发展的信心。
地方布局
当前，地方政府人形机器人产业链发展正处于“从0到1”的重要突破阶段。
2024年以来，多地出台人形机器人专项规划，并通过产业园建设、百亿级基金支持、专项政策激励等方式加速机器人产业集聚。
北京市：力砸100亿产业基金，发力机器人“第一城”，用于技术转化、企业上市等，目标2025年核心产业收入超300亿元，培育100种高附加值产品及应用场景。
江苏省：《江苏省机器人产业创新发展行动方案》提出到2025年机器人产业链规模达2000亿元左右，核心产业规模达250亿元以上。明确加大对机器人产业链龙头企业招引，谋划布局机器人交易平台等。
浙江省：《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案（2024-2027年）》，提出开展产业链精准招引，发挥关键零部件配套优势，引进国内外人形机器人整机头部企业及人才团队。依托“4+1”专项基金，支持有条件的地方组建子基金，引导社会资本投入。
广东省：发布《2025年行动计划》，聚焦机器脑、机器肢等核心技术突破，建设省级创新中心，目标培育3-5家独角兽企业，推动AI、新材料等技术融合应用。
重庆市：依托汽车制造业基础，推动人形机器人在冲压、焊接等环节的应用。本地企业联合华为、比亚迪等头部厂商，探索机器人技术与新能源汽车制造的融合。
三类企业
机器人企业如何选择？
三类企业的布局被认为有望引领机器人行业发展。（来源：东吴证券）
初创机器人企业：技术优势及团队背景
通常情况下机器人企业创始团队在某些领域有技术领先，能够保持产品的快速迭代。同时大部分具备理工强校背景、屡次获得明星资方的加持，背景深厚。优必选、宇树、乐聚、智元、傅里叶等国内头部机器人企业基本全部具备双足机器人的开发能力，并且在产品参数上实现跨越式进步。
车企：制造为主，软件为辅
汽车工厂是人形机器人最有可能率先大批量应用的场景，同时车企的规模化降本能力突出。此外，智能驾驶与人形机器人被认为是具身智能的两个终端应用，在技术底层上具备一定的共同性。
互联网企业：软件能力是核心
互联网企业多以“投资+大模型”的方式从“大脑”方面布局人形机器人，少有企业亲自下场制造人形机器人本体，更多的是采用投资企业或基于本身数据优势进行大模型研发的方式入局，关注软件端的大模型高于关注硬件，从 “大脑”方面发力。
在技术突破与政策红利双重叠加下，2025年人形机器人行业必将进入高速发展期。
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