本周速览
●中国人民银行发布8月社会融资规模增量和存量及金融统计数据报告
●中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》
●银保监会打击非法金融活动局：要把相互宝、水滴互助等网络互助纳入监管
●上海银行业纠纷调节中心支持金融机构利率超过15.4%
●马上消费金融上市提速，有望成为A股首家持牌消费金融公司
●京东数科科创版招股说明书信息汇总
●蚂蚁科技集团两轮问询函回复汇总
●蚂蚁集团发布“蚁蚂企业信用” 为中小企业提供评级服务
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监管及政策动态 |
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中国人民银行发布8月社会融资规模增量和存量及金融统计数据报告
9月11日，中国人民银行发布8月社会融资规模增量和存量及金融统计数据报告。社融增量报告显示，8月社会融资规模增量为3.58万亿元，比上年同期多1.39万亿元，大幅超过市场预期的2.66万亿。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.42万亿元，同比多增1156亿元。在社融存量方面，8月末社会融资规模存量为276.74万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.1%。在金融统计数据方面，8月末M2余额213.68万亿元,同比增长10.4%，增速比上月末低0.3个百分点，低于市场预期值10.8%。8月份人民币贷款增加1.28万亿元，仍是以中长期贷款为主。8月份同业拆借加权平均利率为2.04%，比上月高0.14个百分点。质押式回购加权平均利率为2.06%，比上月高0.15个百分点。
中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》
9月13日，中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》。文件对股东资质条件、资金来源和运用、资本充足性要求、股权结构、公司治理、关联交易、风险管理体系和风险“防火墙”制度等关键环节，提出了监管要求，也设置了相应的过渡期安排。办法主要规定包括如下内容：金融控股公司是指依法设立，控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司；实缴注册资本额不低于50亿元人民币，且不低于直接所控股金融机构注册资本总和的50%；金融控股公司应当以合法自有资金投资控股金融机构，不得对金融机构进行虚假注资、循环注资，不得抽逃金融机构资金。中国人民银行对金融控股公司的资本合规性实施穿透管理，向上核查投资控股金融控股公司的资金来源；新增的金融控股公司，金融控股公司和所控股金融机构法人层级原则上不得超过三级；金融控股公司所控股金融机构不得反向持有母公司股权，金融控股公司所控股金融机构之间不得交叉持股；金融控股公司与其所控股机构之间、其所控股机构之间在开展业务协同，共享客户信息、销售团队、信息技术系统、运营后台、营业场所等资源时，不得损害客户权益，应当依法明确风险承担主体，防止风险责任不清、交叉传染及利益冲突；金融控股公司应当在并表基础上管理集团风险集中与大额风险暴露；金融控股公司应当建立健全集团整体的风险隔离机制，包括金融控股公司与其所控股机构之间、其所控股机构之间的风险隔离制度；本办法自2020年11月1日起施行。
银保监会打击非法金融活动局：要把相互宝、水滴互助等网络互助纳入监管
9月8日，中国银保监会打击非法金融活动局在《保险业风险观察》上发表《非法商业保险活动分析及对策建议研究》文章。文章表示近年来，经济社会不断发展和保险需求持续释放为保险市场带来了新的发展机遇，与此同时，非法商业保险活动也借势抬头，出现了很多新情况、新问题，特别是互联网化使得非法商业保险活动传播范围更广、速度更快、规制难度更大。相互宝、水滴互助等网络互助平台会员数量庞大，属于非持牌经营，涉众风险不容忽视，部分前置收费模式平台形成沉淀资金，存在跑路风险，如果处理不当、管理不到位还可能引发社会风险。坚持对所有保险活动实行严格准入、持牌经营，严禁无照驾驶行为，严厉打击各类非法商业保险活动，要加大对借助互联网手段开展的新型非法商业保险活动的打击力度，要把网络互助平台纳入监管，尽快研究准入标准，实现持牌经营和合法经营。（中国证券网）
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同业动态 |
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上海银行业纠纷调节中心支持金融机构利率超过15.4%
近日，上海银行业纠纷调节中心做出的一份调解书在业内流出，并引发了行业讨论，调解时间为2020年8月25日。调解书内容显示，借款人吕某向中银消费金融公司借款，最终纠纷调节中心要求吕某按照合同约定年利率20.88%（日利率0.057%）偿还贷款。而要求偿还的利率，明显没有按照最高法订立的新利率红线15.4%来定。2016年5月，在银监会的支持下，上海银监局指导上海市银行同业公会发起成立了全国银行业首家民办非企业单位（法人）性质的上海银行业纠纷调解中心。但也有律师表示，上述调解书本质上就是一个普通民事协议，不具有法律强制效力。“它既不代表司法的观点，也不代表立法的观点，只是一次民间调解行为。”（一本财经）
马上消费金融上市提速，有望成为A股首家持牌消费金融公司
9月7日，重庆银保监局公告，批复同意马上消费金融A股上市申请发行规模不超过13.33亿股，本次发行所募集资金扣除发行费用后，应全部用于补充公司核心一级资本。该批复也意味着，马上消费金融有望成为第一家登陆A股的持牌消费金融公司。马上消费金融成立于2015年5月，注册资本40亿。目前主要股东方包括重庆百货、北京中关村科金技术有限公司、物美科技集团、重庆银行等。2019年全年，马上消费金融营收89.99亿元，净利润8.53亿元。截至2019年底，马上消费金融的总资产为548.15亿元，负债483.75亿元。在资本补充方面，8月5日，重庆银保监局网站发布《关于马上消费金融股份有限公司发行金融债券的批复》，同意该公司在全国银行间债券市场公开发行不超过20亿元人民币的金融债券。在目前已开业的持牌消费金融机构中，仅有中银消费金融、捷信消费金融、兴业消费金融、招联消费金融发行过金融债，马上消费金融为第5家获批发行金融债的持牌消金机构。2019年5月，马上消费金融获批资产证券化业务资格，同年11月，马上消费金融首期ABS成功发行，规模20.9亿元。马上消费金融客户年龄分布集中于22-30岁，主要为有稳定收入的非学生群体，有明确资金用途的贷款，主要投向3C电子、装修、医美、家电、教育等。2018年末及截至到2019年9月，公司活跃用户规模分别约1660万人和2665万人，其中贷款客户规模分别约1360万人和2000万人，户均贷款余额均为2700元左右，约70%用户单户贷款金额为1万元以内。（IPO早知道）
部分机构对银保监会打击非法金融活动局文章的回应
蚂蚁集团旗下国内最大网络互助社区相互宝表示，2018年10月相互宝上线并实现了后分摊、无资金池的模式，“希望相互宝的模式经验能够为同行提供参考，帮助网络互助行业规范、健康发展。”对于纳入监管问题，相互宝表示期待监管更多指导，相信这将是行业健康发展的又一个重要里程碑。此外，水滴互助就银保监会打非办一篇称网络互助“非持牌经营”的研究文章作出回应，表示公开透明公正是最基本的底线，从成立开始就坚持用户实名注册和使用，水滴互助一直在呼吁相关部门尽快落实互助监管，提升行业准入门槛规范市场，为下一步互助行业的发展和广大用户的保障提供更清晰的指导。
2019年我国数字经济增加值规模达35.8万亿元 占GDP比重达36.2%
近日，国家互联网信息办公室印发《数字中国建设发展进程报告（2019年）》。《报告》梳理总结了各地区、各部门2019年信息化发展情况，分析了数字中国建设面临的新形势、新挑战和新机遇，提出了努力方向和发展重点。《报告》指出，2019年我国数字经济保持快速增长，质量效益明显提升，数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占国内生产总值（GDP）比重达到36.2%，对GDP增长的贡献率为67.7%。数字经济结构持续优化升级，产业数字化增加值占数字经济比重达80.2%，在数字经济发展中的主引擎地位进一步巩固，向高质量发展迈出新步伐。（网信办）
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头部金融科技公司动态 |
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京东数科科创版招股说明书信息汇总
9月11日，上交所披露了京东数科科创版招股说明书。文件显示，京东数科IPO拟募资203亿。截至2020年6月末，京东数科已为超600家包括商业银行、保险公司等金融机构提供服务；在商户与企业服务领域，已为超100万家小微商户、超20万家中小企业、超700家大型商业中心等提供了包括业务和技术在内的数字化解决方案；京东拥有自营和联盟媒体点位数超过1,500万，覆盖全国超过300座城市以及6亿多人次。2017年至2019年末，京东数科整体营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元，并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元；2017年至2020年6月，毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈逐年上升趋势。据招股书，目前京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案（to F）、商户与企业数字化解决方案（to B）、政府及其他客户数字化解决方案（to G）三大块，营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%，三大业务版块的营业收入复合增长率达到100.51%、22.27%和239.05%。在报告期各期，京东金条的年度活跃用户数分别为302万户、677万户、1,521万户和1,424万户，近三年复合增长率为 124.36%；同期，京东金条促成的贷款规模分别为1,037亿元、2,555亿元、4,589亿元和2,612亿元，近三年复合增长率为110.38%。截至2020年6月末，金条产品余额中，由金融机构进行直接放款或已实现资产证券化的比例合计约为96%。
蚂蚁科技集团两轮问询函回复汇总
9月7日晚间，上交所披露了蚂蚁集团首轮问询回复函，一共包括6大类21个问题。在本次问询回复函中，蚂蚁集团详细回复了与阿里巴巴的关系、具体业务模式并补充披露了多项财务数据。蚂蚁集团提到，其与阿里巴巴集团并非受同一实际控制人控制，马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.52％的股份，为蚂蚁集团实控人，但并不控制阿里巴巴集团。
9月9日，上交所官网披露蚂蚁科技集团第二轮审核问询函的回复。针对“民间借贷利率司法保护上限”、“金控准入管理”等外界高度关注的政策新规，蚂蚁集团回复称，蚂蚁在持续经营中始终坚持三个原则：普惠、开放平台模式、守正创新。尽管相关监管体制、法律法规和政策不断变化，但公司将始终围绕三个原则开展业务，其现有业务和合作模式在实质上将保持一致性和延续性。“相关监管体制、法律法规和政策的变化可能增加公司的合规难度和提高合规成本，但是不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响”。针对金控公司的监管要求，蚂蚁集团拟以全资子公司浙江融信为主体申请设立金融控股公司并接受监管，并由浙江融信持有相关从事金融活动的牌照子公司的股权。
此外，科创板上市委表示，蚂蚁集团首发9月18日上会。蚂蚁集团科创板上市招股书显示，本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于3,003,897万股。
蚂蚁集团发布“蚁蚂企业信用” 为中小企业提供评级服务
9月8日讯，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。“即使在疫情的‘黑天鹅’事件影响下，我们服务的小微企业依然表现出超预期的守信意愿。实践表明，信用是可以被计量的，信用是可以通过互联网被传递的，纯信用的小微信贷是可行的。”据介绍，依托支付宝的实名账户体系，未来中小微企业均可通过支付宝APP认领“蚂蚁企业码”，作为信用评级等服务的入口。通过这一入口，中小微企业可在支付宝上随时查看信用记录，申请评级服务。此外，蚂蚁评估目前已与多家银行洽谈合作框架，并将加快携手更多金融机构和合作伙伴，为广大中小微企业提供信用评级服务。蚂蚁评估总经理周卫林介绍，为实现“服务中小微”的初心，蚂蚁评估汲取蚂蚁集团过去十多年服务中小微企业的经验，构建了更善于捕捉中小微企业信用特征的专属评级体系。此次开放中小微企业信用评级能力后，每一家中小微企业都能够拥有自己的信用身份。（TechWeb）
