GSMA：2022中国移动经济发展
2021 年，移动技术及服务为中国贡献了5.6% 的 GDP，相当于9000 亿美元的经济增加值。
自新冠疫情爆发以来，移动行业提供了关键的网络稳定，在维持社会和经济运行方面发挥了重要作用。在中国各地，运营商已利用其网络支持一线医疗救治工作，以遏制病毒的传播，其中就包括使用了 5G 的远程患者诊断。从这一意义来说，这场疫情如同一系列 5G 解决方案的试金石，进一步展现了这项技术对社会的价值。
移动行业还将继续为中国经济做出重大贡献。2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6% 的 GDP，相当于 9000 亿美元的经济增加值。移动生态系统还创造了约 600 万的就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献了近 1000 亿美元，为政府财政做出了巨大贡献。
在控制疫情的同时，各国政府的首要任务是推动经济复苏，促进可持续增长，并提高对未来冲击的弹性应对力。先进的连接技术对于实现这一目标至关重要，例如通过 5G 和物联网支持的行业数字化转型来提高生产力和效率。
在中国大陆，中国国务院发布了发展数字经济的蓝图，目标是公共服务和治理体系的数字化、战略技术的创新以及半导体等领域的自给自足。
移动用户增长放缓，但智能手机采用率见涨
2021 年底，中国有超过 12 亿人使用移动服务，占全国人口的 83%。目前中国已跻身于全球最发达的移动市场，独立移动用户的增长却开始放慢步伐。不过，随着运营商大力扩充视频等数字服务的接入，智能手机和移动互联网的使用量将继续稳步上升。各类应用对带宽的需求日益增长，这将推动数据流量的增长，到 2027 年，数据流量将增长近 350%。
移动生态系统积极关注前沿科技
广义上来讲，元宇宙是与现实世界相融合的无数个虚拟环境，可实现沉浸式用户体验。当下，元宇宙的概念受到世界各地的巨大关注。中国的科技公司以及移动运营商也在探索这一新领域，5G 将很可能成为进军这一赛道的主要途径。
运营商希望将一流的电信网络与前沿技术相结合，推动制造业和采矿业等关键行业的发展。中国移动、中国电信和中国联通在 2021 年公布了各自的全新战略。三家的目标都是增强其算力，以支持企业和经济整体的大规模数字化。
中国的 5G 部署和普及稳中向好
由于越来越多的消费者转向 5G 套餐，4G 的采用率在 2020 年达到顶峰后，在 2021 年一整年保持了下降之势。由于 5G 的迅速普及，中国成为了全球 5G 应用的领头羊。2021 年，中国新增 5G 连接数超过 2.85 亿，占全球 5G 连接数的 75%。中国 5G 采用率的增长得益于不断发展的终端生态系统、5G 手机的一路畅销和快速扩张的网络覆盖。
中国大陆运营商目前已部署超过 140 万个 5G 基站，与此同时香港目前的 5G 覆盖率已超过 90%。消费者升级意愿较为强烈，GSMA 智库预计，到2025 年，中国 5G 连接数量将达到 8.92 亿（采用率 52%）。此外，中国大陆 80% 的智能手机用户表示愿意支付更多的费用来享用 5G 服务，因此我们预计未来几年核心营收将保持正增长。
移动行业继续提高数字包容和应对社会挑战
移动运营商在实现联合国可持续发展目标 (SDG) 的努力中发挥着关键作用。主要贡献方式就是通过提供网络连接，方便人们获得改善生活的服务和工具，并为产业转型提供平台。中国运营商为网络建设投入了大量资金，已为中国超过 10.4 亿人带来了移动互联网服务。
预计到 2025 年，这一数字将进一步增加 1.46 亿，将未联网的人口比例降至总人口的 20%。与此同时，运营商正采取更多的措施支持第 13 项联合国可持续目标：气候行动和全球向零碳经济的过渡。例如，披露碳排放信息和减少碳排放、减少能源消耗以及投资节能解决方案。
后疫情时代支持数字化发展的政策
在新冠疫情期间，社会高度依赖通信和数字技术，这些技术已成为公民、企业和机构的生命线。在后疫情时代，投资友好型政策将是刺激电信基础设施建设的基石，这将是经济复苏和未来危机应对力的核心支柱。一个很好的例子就是，在中国大陆，监管机构支持了商业网络共享协议的落地。这种共享实现了快速的基站部署并为运营商节省了可观的成本。
此外，要完全释放移动技术的潜力，前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在频谱方面，政策将至关重要。为此，监管机构应致力于提供总计 2 GHz 的中频频谱，以支持 2025-2030 年间的 5G 增长。
移动市场关键数据
1.1 用户增长放缓，市场日趋饱和
1.2 中国5G发展：势头强劲，持续发力
1.3 智能手机采用率和数据流量继续上升
1.4 收入增长趋于稳定，5G资本支出占比增长
影响移动生态系统的主要趋势
2.1 5G引领发展前沿
4G 到达顶峰，5G增长持续发力，助力中国移动运营商迎来一片向好的营收前景。中国大陆 5G 需求强劲，成为全球最大的 5G 市场。
截至 2021 年底，中国大陆的 5G 连接数（4.81 亿）占全球总数（6.36 亿）的四分之三以上。此外，截至 2021 年底，台湾的 5G 连接数已超过 500 万，相当于 18% 的采用率，而这距离其商用 5G 网络的推出才不到18 个月。到 2025 年，中国的 5G 连接数将接近 9 亿，继续在 5G 采用率方面处于世界领先地位。
为了使这一愿景成为现实，运营商正在快速部署5G 基础设施。例如，在中国大陆，根据工业和信息化部（工信部）的数据，截至 2022 年 1 月，移动运营商已经部署了超过 140 万个 5G 基站。至此，5G 覆盖范围现已扩展到所有地级市、98% 以上的县城城区和 80% 的乡镇城区。
中国移动计划到 2022 年底将自己的 5G 基站数量增加到 100 万个。根据香港通讯事务管理局办公室 (OFCA) 的资料，5G 在香港的覆盖人口已超过 90%，而香港移动通讯有限公司 (CSL) 表示其网络覆盖已延伸到郊野公园、徒步小径、自行车跑道和露营地。
考虑到 5G 网络部署和其高密度部署的特性（尤其是在高频频段）需要大量资本投入，中国运营商采用基础设施共享模式，通过商业合作实现快速、经济高效的部署。2021 年 1 月，中国移动和中国广电(CBN) 敲定了 700 MHz 网络共建共享的协议，其中，中国移动将在 2031 年之前以有偿方式向中国广电提供其 2.6 GHz 网络的接入。根据 2021 年 9 月签署的补充协议，中国广电可选择根据当时的市场价值评估，从中国移动购买 50% 的 700 MHz 设备和资产。
根据“共建共享”协议，截至 2021 年上半年，中国电信和中国联通已在中国共同部署了超过 40 万 个 5G 基站 – 此举帮助他们节省了 800 亿元人民币（124 亿美元）的资本支出和约 80 亿元人民币（13 亿美元）的年度运营支出。此外，在台湾，亚太电信 (APT) 和远传电信 (Far EasTone) 已经在多运营商核心网络 (MOCN) 场景中部署了 3.5 GHz 频段的 5G 服务。
GSMA 智库的最新消费者调查发现，超过 75% 的中国用户表示 5G 已经达到或超过了他们的预期。消费者对 5G 充满了热情，升级意愿较为强烈，加之支持 5G动中国的移动产业发展。中国技术的设备价格下降，这都将进一步为推80% 的智能手机用户表示，愿意支付更多的费用来享用 5G 服务。
正因如此，不断增长的 5G 用户体量正在转化为更高的每用户平均收入 (ARPU)。为了最大限度地发挥5G 技术的优势，运营商需要将其商业战略重点放在该技术带来的增量收益和最有利于云游戏、电竞、增强视频和扩展现实 (XR) 应用的服务上。
2.2 元宇宙：融合数字和现实
元宇宙的概念可以追溯到 1992 年的科幻小说《雪崩》。自那时起，这个词就被广泛用于描述数字和现实空间之间的结合。这一概念建立在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 技术的先进能力之上。
如今，许多科技公司都在竞相打造的元宇宙指的是将视频游戏、社交网络和娱乐功能进行深度融合，为用户创造全新的沉浸式体验。虽然元宇宙在很大程度上仍处于萌芽状态，但为了使其有效运作并可供所有人使用，元宇宙的发展很可能需要基于以下三个基础支柱：去中心化；互联互通；安全可靠。
人们对元宇宙及其成为主流的潜力仍持有一定程度的怀疑态度，尤其是考虑到可能涉及的连接需求和设备需求，元宇宙的前景尚不明朗。尽管如此，在游戏和企业通信等市场中，将 AR/VR 与社交媒体和云相结合的应用将拥有强劲的发展势头。
在中国，一些科技公司除了筹集大量资金外，还描绘了各自的元宇宙长期愿景和战略。这正是元宇宙吸引大规模投资的力量展现。大量的资本涌入将进一步推动创新实践走向大众市场。
通过利用 5G、AI、AR 和 VR 的功能，元宇宙发展中可能出现的突破和应用具有广泛的潜力，从而颠覆包括从互动娱乐到零售、银行、建筑和制造行业等各行各业的发展。从莉莉丝游戏、腾讯、中青宝等公司的动作可以看出，游戏可能只是沉浸式元宇宙环境的一个基本应用。根据普华永道的数据，中国的元宇宙市场将以每年 13% 的速度增长，并于2030 年达到 1.5 万亿美元。
元宇宙还可能产生积极的社会经济影响，例如支持数字教育和改善公共服务的提供方式。为此，中国的一些城市已经开始将这一概念纳入其官方经济计划。2021 年 12 月，上海市经济和信息化委员会发布五年发展规划，要求推动元宇宙在公共服务、商务办公、社交休闲、工业制造、安全生产、电子游戏等领域的应用。
在国家层面，工信部等中国政府部门正在积极引导国内初创企业发展元宇宙相关的技术能力，例如人工智能。此外，2022 年 1 月，中国国家支持的区块链公司——区块链服务网络 (BSN) 宣布计划部署基础设施，以支持“数字通证”(NFT) 的交易。
NFT 是不可互换的资产，代表着一个独特的数字项目的所有权，它可能是元宇宙的关键激活码，便于虚拟资产在不同公司控制的平台之间自由移动。BSN 的分布式数字证书将使用定制后的区块链，这可能代表打造与去中心化加密货币无关的中国 NFT 行业正迈出重要一步。
尽管机会比比皆是，但开发一个人人皆适用的元宇宙仍然困难重重。其中包括互操作性、可访问性（即，不会加剧数字鸿沟）以及用户认知和采用率。一个紧迫的问题是，如何在虚拟环境中建立信任，并确保安全，尤其是对年轻用户而言，他们对元宇宙中的网络安全、数据隐私、虚假信息和网络健康的担忧越发强烈。
正因如此，中国监管机构密切关注这一领域的发展——国家知识产权局甚至驳回了各种包含“元宇宙”一词的商标申请。2021 年 10 月，隶属于国家安全部的中国现代国际关系研究院 (CICIR) 智库发表了关于元宇宙与国家安全的研究报告。CICIR 认为，元宇宙环境可能会带来政治和社会问题，并敦促政府加强监管和指导。反洗钱和知识产权等领域将成为政府的重点监管对象。
2.3 未来的电信运营商：5G和云为转型奠定基础
随着 5G 商业化以及 ORAN、边缘网络和网络自动化等移动网络创新的引入，运营商在网络转型战略方面的决策比以往任何时候都更加重要。这样的决策对于运营商、网络基础设施供应商，以及将依赖未来网络的客户而言至关重要。
在中国大陆，运营商的网络转型战略推手正是创收和客户体验。这与其他地区运营商的战略一致，即相对于降低成本而言，全球运营商对提高盈利能力的机会保持更加乐观的态度。
但是，与全球其他运营商相比，中国大陆运营商的网络转型重点表现出一些明显的差异：根据 GSMA 智库的最新调研，中国大陆的运营商将自动化以及云和信息技术的结合视为主要关注领域，而其他电信公司则瞄准安全性和可持续性。此外，中国缺乏 ORAN 的商业部署，并对其管理、集成和可靠性表现出了明显的担忧，这表明中国对 ORAN 依然相对谨慎。
自新冠疫情爆发以来，中国的电信网络在维持社会和商业活动的方方面面发挥了重要作用。在数据流量激增和消费模式发生变化的背景下，电信网络显示出了良好的适应能力。然而，头部的运营商们现在正着眼于超越连接，探索如何将高性能电信服务和云技术结合起来。虽然运营商对通过云在网络运营中节省运营支出不抱有太大希望，但他们仍然认为云是数字化行业和更广泛经济市场的关键。
中国联通新任董事长刘烈宏宣布了公司的“大计算”战略，以引领其他运营商和电信行业从业者，助力传统工业企业向数字化、网络化、智能化转型升级。中国联通的战略是“一体两翼”，主要有两个方面：
• 以通信技术 (CT) 为基础，以数据中心建设和计算资源升级为支撑，实现信息技术 (IT) 与通信技术的融合发展。
• 融合 IT 与数据技术 (DT)，利用六大核心能力：云、大数据、物联网、人工智能、区块链和安全，以提供一站式服务。
在 2021 天翼智能生态博览会上，中国电信董事长柯瑞文分享了运营商在云网融合和数字经济发展方面的思考和实践。中国电信以高速泛在的网络连接为基础，以云技术部署为核心。云网融合的核心特征是“智能化综合性数字信息基础设施”，同时还具有“安全可控”和“绿色低碳”两个重要特征。
在柯瑞文看来，5G 是云网融合最佳的用武之地，中国电信在业界首创了“三朵云”5G 网络架构，能够提供差异化、定制化的 5G 服务，满足各类客户（包括个人、家庭、产业、城乡、社会）的需求。
中国移动 2021 全球合作伙伴大会号召产业伙伴携手共进，共谋数字经济的发展机遇，用智能计算力量创造未来。杨杰董事长表示，中国移动将聚焦“数智化转型、高质量发展”，勇担数字强国、智慧社会的主力军，锚定世界一流信息服务科技创新公司目标定位。在大会现场，中国移动表示愿意与全生态系统的企业合作，共同构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。中国移动还携手浦发银行、芒果超媒等合作伙伴，正式发布了《算力网络白皮书》。
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资料来源：GSMA：2022中国移动经济发展
