华为：衡量数字经济的真正影响力
我们正处于技术变革日新月异的时代。数字技术正变得更快、更强、更便宜，并以创新的方式相互融合，从而增强自身的发展潜力。过去三十年间，技术投资与技术突破的良性循环已成为全球经济增长的核心驱动力，并变得日趋重要，改变了人们的工作、娱乐、交流和思考方式。
数字技术正重塑全球经济的方方面面。数字技术制造业是首个实现数字增长的行业。而如今，业务流程的数字化进程已超越数字技术制造业，涵盖了更大范围内的经济活动。事实上，近期发展趋势表明，传统意义上被视为数字化程度最低的行业，如采矿业、农业、建筑业和公共事业等，也正是技术投资增长最快的行业。因此，数字经济的本质就是不断变化。我们已经进入数字化新时代，数字经济基本涵盖了各个行业的业务，数字技术全面普及，深刻地影响着价值创造的方式。
真正的数字经济是指各个行业和企业对数字资产进行投资并充分利用数字资产创造价值。数字经济的发展机制错综复杂、不断演进。借助数字技术，企业不但可以大幅提高生产力，还可以建立更深层次的间接利益链，因为数字经济的影响会从企业内部溢出，流向竞争对手乃至整个供应链。“数字溢出”效应可通过多种渠道实现，帮助我们理解数字技术在经济发展中的作用。
衡量数字技术影响力的新方式能更好地抓住数字技术的本质，包括数字溢出的规模。本报告中，我们对现有的度量框架进行分解，并以更适合新时代的方式对其进行重新组合。我们不仅关注数字技术行业本身，更关注数字技术在商业中的应用，并对其产生的直接和间接价值进行衡量。数字技术的应用方式非常重要，因为生产力的提高和经济的增长不仅源于数字资产本身的价值，更源于数字资产的运用方式。
分析表明，过去三十年中，数字技术投资每增加一美元，便可撬动 GDP 增加 20 美元；而 1美元的非技术投资仅能推动 GDP 增加 3 美元，数字技术投资的平均回报是非数字技术投资的 6.7 倍。
数字经济的实际规模比我们之前预期的要大得多。通过衡量数字经济的新方法可计算出数字溢出价值，所得数字经济总量是传统衡量方法的三倍多。研究发现，全球数字经济总量达 11.5 万亿美元，相当于全球 GDP 的 15.5%。过去 15 年间，数字经济的增速是全球 GDP 增速的 2.5 倍。相比 2000 年，数字经济的规模几乎翻了一番。同期，中国占全球经济的比例从 4% 增至 13%，翻了三番；印度占全球经济的比例也翻了一番，增至 2%。
发达经济体的数字化普遍更为成熟，但部分发展中经济体也正在蓄势待发。在50个国家的样本中，数字经济在发达经济体中的GDP占比为18.4%，而发展中经济体仅为10.0%。尽管如此，主要的发展中经济体（如中国、马来西亚和智利）对数字资产的积累和使用仍可比肩发达经济体，表明数字技术可对任何发展阶段的国家做出贡献。
即便是数字化成都极低的国家，数字经济也是其GDP的重要组成部分，这意味着数字经济已成为全球经济的重要组成部分。究其原因，即便在数字技术制造业基础薄弱的国家，企业的宽带渗透率也正日益提高，并借助云技术为下一代技术发展做好准备。
充分实现数字经济的溢出效应需要各利益相关人（包括政府）的大量投入。尽管数字技术的经济潜力巨大，但目前我们仍无法充分发挥这一潜力。政策制定者面临的挑战是如何营造一个使能数字商业发展的环境。政府需要建立辅助性基础设施和机构，鼓励公众和企业使用网络并激励数字化创业。为此，政府必须携手各利益相关人，如公民、技术公司、教育从业者、基础设施提供商和企业等，共同营造良好的数字化发展环境。
若政府可以应对这一挑战，并开辟一条通往高度数字经济的道路，便有望获得十分可观的回报。据估计，高度数字化的实现（即最大限度地实现溢出）将推动2025 年全球 GDP 增加 1.7 万亿美元，相当于将全球每个劳动力的年薪上调 500 美元。这意味着到 2025年，数字经济占全球 GDP 的比例将高达 24.3%。
为实现这一目标，我们需要将数字化的优势渗透至各行各业，让传统行业从数字生产力中获益。为此，我们必须加快步伐，合理投资数字技术。全球数字经济发展迅速、竞争激烈。落后国家和企业必须奋起直追，把握弯道超车的机会，加速实现数字化转型。
数字经济新时代
数字技术已经颠覆了经济格局。自 1956 年 IBM 发布全球首个随机存取计算机存储系统以来，数字化转型已成为商业界发展的必然趋势。过去 60 年间，信息和通信技术（ICT）飞速发展，从高度专业化的信息处理工具演变为几乎可用于任何活动的通用工具。
20 世纪 90 年代，互联网的出现催生了数据的生成和共享，并改变了 ICT 技术的作用和潜力。如今，ICT技术已将数字化打造成为全球经济的主要增长点之一。随着智能手机不断普及，移动互联网逐渐兴起，创新型商业模式应运而生，颠覆了传统商业模式，并进一步加快了数字化转型的步伐。
2010 年来，随着大数据持续增长，计算的可用性和能力不断增强，人类社会正逐步走向智能数字经济。AlphaGo 成功战胜围棋世界冠军后，人工智能技术便引发了人类的无限遐想。随着 AI 在社会与经济活动各方面的广泛应用，将彻底改变效率的提升方式，使能创新，促进可持续发展，引领人类进入智能社会。因此，越来越多的国家已开始将AI纳入本国的数字发展战略。
数字技术的影响不受地理位置或行业限制。随着数字技术日益普及，联接设备的数量越来越多，也变得更小、更快、更便宜。过去，数字技术大大提升了制造业的生产力。而如今，整个供应链甚至各行各业都能直接从数字技术中获益。
与过去的转型相比，数字技术的突破式创新为全球带来的转型更为迅猛。在前数字时期（如工业革命时期），新型机器或流程的全球推广和应用普及需要耗费大量时间和资金。但现在，许多最具影响力的技术创新成果价格相对低廉，而人们的思想创意也可以轻易推广至世界各地。因此，数字技术和服务正进一步朝全球化发展。其中，发展中经济体在全球数字技术制造业的占比为 20%，在全球数字服务业的占比为 36%，这代表着发展中经济体已全面参与到全球数字化的技术革命中。
为充分利用数字技术，企业和政府需进一步理解数字技术及其对经济发展的影响。为此，我们必须更准确地定义和衡量数字经济，并找到数字经济的发展规律。目前使用的数字经济衡量方法保守估计了数字技术对经济的贡献。
本报告包含以下两大要点：第一，在技术飞速发展的新时代，我们要紧跟数字经济的变化发展，并提出更科学的衡量方法。第二，我们聚焦数字技术在未来十年内对数字经济发展的颠覆性作用，及其对全球经济的影响。
第二章中，我们将重点关注传统意义上被视为数字化程度最低的行业近期所开展的数字化投资。随着云计算、大数据、物联网和 AI 等技术进入核心流程和管理系统，“+智能”时代即将到来。
本章我们将对“+智能”时代进行详细阐述。第三章将探索数字经济的内部运作机制，包括所谓的“数字溢出”，并提出一个新的衡量框架。第四章将介绍未来十年内，政府数字战略中必须考虑的四个因素。第五章将对数字技术的潜在经济效益进行估算。第六章为本报告的总结和结论。
进入“+智能”时代
数字技术塑造了全球经济发展格局，但数字技术的影响力才刚刚萌芽。过去十年中，互联网（尤其是移动互联网）推动了消费行为和体验的数字化转型。从购买渠道到付款流程，数字颠覆和跨行业影响已成为新常态。然而，我们目前看到的还只是数字化的开端。
未来十年中，“+智能”将对数字经济的增长产生重大影响。届时，数字化转型的重心将转向供给侧，各行业、企业必须积极参与“+智能”的发展进程，将数字技术 ( 如宽带、云计算、物联网、大数据和 AI 等 )转化为企业的关键能力，提高企业运作、业务与管理流程的智能化水平，从而提高生产效率、推动创新。为此，各行业和企业必须对供给侧进行升级，以更好地满足消费者日益增长的需求 ( 如更便宜、更优质、更个性化、更便捷等)。最终，“+智能”将成为数字化转型的新引擎，在新时代推动经济的加速、可持续增长。我们咨询了八位来自全球不同技术领域的专家，共同探讨未来十年中数字技术将为各国、各行业带来的重大机遇。
数字投资加速。数据显示，近年来数字投资率呈上升趋势。数字技术总投资率约从 5 年前开始加速，改变了长期以来的平稳增长趋势。发达经济体和发展中经济体的数字技术投资都在加速，表明数字技术不受国家和地理位置限制。
尽管数字化水平受周期性因素（如全球金融危机）和长期投资驱动因素（如城市化）影响，但自 2010 年来，发达经济体和发展中经济体的数字化水平呈明显上升走势。
传统行业主要依靠数据驱动。数字投资的加速表明更多传统行业对数字技术的投资日益增加。为了解这种趋势，我们将各行业分为两大类。第一类是传统的数据密集型行业，即以信息服务为主的电信和金融等行业。第二类是除上述行业外的其他所有行业。
研究发现，在 90 年代和 00 年代，数据密集型行业是数字技术投资的先驱，也是最大投资者。但近年来，非数据密集型行业的数字投资大幅增加。图 3 介绍了自 2000 年以来，各行业数字投资的复合年增长率 (CAGR)。尽管各行业的数字投资普遍有所增长，但在过去 5 年中，由于最新一代技术突破，非数据密集型行业的数字技术投资增速最快。其中采矿业、农业、公用事业和建筑业最为突出。
这一切都表明数字经济新时代即将到来。数字服务和数字技术制造业是数字经济的核心，但也只是整个经济中行业价值链和生态系统的一部分。随着数字技术的价格不断降低，数字技术的创新应用不断增加，数字化的规模也正日渐扩大，创新几乎无处不在。“+智能”时代指日可待。
数字技术持续增长。数字技术正从流程系统中单一的支撑性角色转变为决策系统中的战略性角色。数字技术的进步是企业提高质量和效率的关键因素。随着云、大数据、物联网和AI 逐渐融入企业的核心流程和管理系统中，企业正迈向“+智能”时代，数字化和智能化水平不断提高。无论是财务决策，还是品牌战略，通过更快、更准确的决策，企业都将获得更丰厚的回报。未来 5 至 10 年，数字技术将创造全新的价值。
颠覆性数字技术的兴起。在“+智能”时代，颠覆性数字技术将对各行业产生更广泛的影响。
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华为：衡量数字经济的真正影响力
