艾瑞咨询：中国物联网云平台发展研究报告
物联网云平台是联动感知层和应用层的中枢系统，以感知数据为养分，通过各类IoT平台加工，向下游应用赋能，呈现出从上游终端到下游用户数据价值逐步升迁的逻辑，是功能与价值凝聚的PaaS软件。物联网云平台现处于全面渗透的阶段，大多数场景下更偏好公有云部署模式。
艾瑞测算，2020年中国物联网设备连接量达74亿个，预计2025年将突破150亿个。物联网设备连接量的持续增长为物联网云平台的发展输送养分，推动平台从设备、数据积聚的“量变”走向从数据价值挖掘的“质变”。
平台汇集了海量异构感知数据，其中音视频类流数据对资源和设备的要求最高，并最快实现变现。智慧生活场景下，2020年物联网云平台市场规模为58亿，其中视觉相关设备的市场规模为28亿，复合增长率为26.9%。预计2025年，视觉相关设备将占智慧生活云平台总体市场规模的62%，视图相关云平台厂商将在智慧生活领域占主导地位。
物联网云平台市场高度分散，各类厂商基于不同的优势和目的入局发展路径各异，竞合趋势显著、稳中求变；未来平台能力将进一步下沉形成IoT底座，即“平台的平台”，由第三方开放平台全面整合提供专业的技术支持与服务。
物联网云平台概念与现状
物联网云平台概念
联动感知层和应用层的中枢系统，功能与价值凝聚的PaaS软件。
物联网云平台是由物联网中间件这一概念逐步演进形成。简单而言，物联网云平台是物联网平台与云计算的技术融合，是架设在IaaS层上的PaaS软件，通过联动感知层和应用层，向下连接、管理物联网终端设备，归集、存储感知数据，向上提供应用开发的标准接口和共性工具模块，以SaaS软件的形态间接触达最终用户（也存在部分行业为云平台软件，如工业物联网），通过对数据的处理、分析和可视化，驱动理性、高效决策。
物联网云平台是物联网体系的中枢神经，协调整合海量设备、信息，构建高效、持续拓展的生态，是物联网产业的价值凝结。
随着设备连接量增长、数据资源沉淀、分析能力提升、场景应用丰富且深入，物联网云平台的市场潜力将持续释放。
物联网云平台部署模式
有效解决“物联”与“烟囱”痛点，更偏于公有云部署方式
物联网云平台基于PaaS发展，遵循云服务的部署模式，通常分为公有云与非公有云两种模式（私有云、混合云、专有云等）。
根据艾瑞咨询测算，2020年中国整体云服务市场规模达2256亿元，其中公有云服务贡献达68%，是目前云服务市场的主要部署模式。
从需求角度看，公有云部署的高开放性、低成本开发与标准化模式以及高可复用性等特点契合物联网云平台的需求特征，即可有效解决连通性缺乏与场景割裂等应用问题；
从应用角度上，目前生活与生产相关场景中，大部分物联网云平台以公有云的部署方式为主，而涉及到定制化开发需求高、网络安全私有化属性高的政务、医疗、交通安防等场景中，物联网云平台更多是作为云能力的一部分整合至解决方案中销向最终客户。
物联网云平台系统架构
根植于PaaS，以数据为养分，提供数据价值孵化的土壤。
物联网云平台定位于物联网技术的中间核心层，其主要作用为向下连接智能化设备，向上承接应用层。物联网云平台根植于PaaS环境，以数据为养分生长，通过各类IoT平台加工，将数据向下游应用赋能，呈现出从上游终端到下游用户数据价值逐步升迁的逻辑。
万物互联时代，数据价值升迁由跨业务的物联网设备统一管理的需求产生，其关键组成部分为四类IoT平台：
1）连接管理平台：解决跨业务栈的海量异构设备接入；
2）设备管理平台：设备的统一管理、控制与固件升级；
3）应用使能平台：提供数据开发工具与环境；
4）业务分析平台：调取云计算与AI等数据分析能力为客户提供数据洞察服务。
物联网云平台发展阶段
全行业探索渗透阶段，核心价值向上层场景服务能力转移。物联网云平台正处于沉淀后模式探索，即将步入快速发展前的拐点阶段。
物联网云平台的发展得益于智能家居行业的垂直生态发展，在连接量、参与者和用户不断增加后，复用现有的云技术开发和应用经验，不断向其他应用场景纵向扩展。
由海量接入及复杂设备类型管理兴起，物联网云平台的核心价值也将随着发展到稳定阶段，由关注底层硬件向软件平台多场景化的业务能力转变。
物联网云平台的市场环境：政策
国家、地方政策支持产业链上下游构建产业生态。
党中央、国务院高度重视云计算促进产业链上下游高效对接与协同创新、有效整合各类设计、生产和市场资源的功能，发布了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（2015年）等政策措施。
从供应侧角度看，工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》等文件，强调企业级SaaS平台建设，支持软件企业向云计算加速转型，以建立产业生态体系；
从需求侧角度看，工信部发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等文件，组织各企业开展“企业上云”、推进新型智慧城市建设等部署，促进实体经济向数字化、网络化、智能化方向演进。
物联网云平台的市场特征：投融资
投资高峰期后的大浪淘沙，资本向优质企业聚集
物联网云平台相关投融资事件热度集中在2015-2018年，规模在2019年达到顶峰，现呈逐渐下滑趋势，资本回归理性。
在物联网云平台范畴中，由于行业特性——三大运营商+互联网占据大部分市场份额，且平台搭建初期投入高、利润低，大浪淘沙后，资本主要聚焦于几家头部公司。
2019年，绿地控股投资并入股涂鸦智能，以“财务投资+产业战略合作”双线模式将其与城云国际牵头，成立合资公司以推进智慧城市、智慧社区等领域的合作，2021年美股上市，定位全球IoT云平台第一股；深耕工业互联网领域的树根互联于2021年获得4轮融资，包括IDG、经纬、腾讯等国内知名投资机构。
物联网云平台市场发展的痛点与破局
海量连接奠定后期市场，数据分析能力决定上层空间。
1
建设初期利润率较低，海量连接为后期起势蓄力
2
定制化产品复用率低，标准物模型提升效率
3
平台能力趋同，差异化策略或可破局
4
数据分析能力将左右平台发展天花板
物联网云平台价值分析
物联网云平台行业竞争分析
物联网云平台发展趋势
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资料来源：
艾瑞咨询：中国物联网云平台发展研究报告
