得益于全球经济的弱复苏、老旧船舶更换、环保政策升级以及短期地缘冲突等多重因素的推动，全球造船行业已进入新一轮景气周期。在此背景下，中国船舶工业不仅巩固了其全球领先地位，更在绿色与智能化转型中展现出强劲的发展动力。
本文系统梳理船舶产业链的构成，涵盖发展历程、产业链全景、中国产业格局、全球竞争态势以及未来发展趋势，以提供全面的行业洞察。
一、船舶工业发展历程
船舶制造是指设计、建造和装配各类船只的复杂过程，涵盖机械工程、电气工程、材料科学及海洋工程等多个专业领域。近现代船舶工业的发展主要经历了以下四个阶段：
工业革命时期（18世纪末至19世纪中叶）
蒸汽动力的引入和钢铁船体的普及是本阶段的核心突破。1807年，富尔顿建造了第一艘实用的蒸汽船“克莱蒙特号”；1839年，世界上第一艘全铁船“雨果·格罗斯号”在英国建成。
技术进步期（20世纪初期至中期）
柴油机逐步成为船舶主要动力来源，1903年第一艘柴油机驱动的商船“瓦斯科·达伽马号”下水。随着钢铁船体成为主流，船舶吨位与航速大幅提升。1912年，“泰坦尼克号”的下水标志着大型豪华邮轮时代的开启。两次世界大战期间，舰船需求推动了船舶设计与制造技术的快速发展。
快速发展期（20世纪中期至晚期）
1956年，美国商人马尔科姆·麦克莱恩首次采用集装箱进行海上运输，掀起运输方式的革命。1961年，第一艘全集装箱船“理想X号”投入运营。与此同时，日本和韩国凭借政府支持与成本优势相继崛起为世界造船强国。计算机辅助设计技术的引入显著提升了船舶设计与制造效率。中国船舶工业在此期间逐步复苏，1958年，第一艘万吨级远洋货船“跃进号”在大连造船厂建成。
成熟发展期（21世纪至今）
中国造船业凭借广阔的国内市场需求、完整的产业链与成本优势迅速崛起。2009年，中国造船完工量首次超越韩国，位居全球第一。混合动力、LNG动力与智能船舶等新技术成为发展重点，船舶制造加速向绿色化、智能化方向转型。
二、船舶产业链结构
1.上游：原材料、配套与设计
原材料:主要包括钢铁、有色金属和复合材料等。钢材是造船最主要的原材料，成本占比达20%–30%，其中船体结构中钢材占比约70%。三大主力船型——散货船、集装箱船与油船均为用钢大户。据统计，一艘7.6万吨散货船用钢量约1.1万吨，而一艘40万吨矿砂船用钢量高达5万吨。
船舶配套:配套设备约占造船成本的40%，包括动力主机、舱室设备、甲板机械、通信导航系统、电力电气设备等。该环节受中下游景气度影响显著，造船行业回暖直接带动配套企业收益。当前，船舶老龄化带来的替换需求，叠加国际海事组织（IMO）环保新规推动的去碳化趋势，为配套企业带来新的发展机遇。
船舶设计:设计费用约占造船成本的5%。船舶设计复杂度高、综合性强，需统筹考虑船舶用途、载重能力、航速要求、结构强度等多维因素，并严格遵循国际规范。
为响应IMO提出的减排目标，船舶动力系统正经历深刻变革，逐步从柴油发动机增效减排，过渡至天然气与混合动力，并最终迈向零碳排放。这一趋势要求对船舶动力系统及内部结构进行升级甚至重新设计。
上游代表企业：
| 原材料 |
|
| 配套企业 |
|
| 船舶设计 |
|
2.中游：船舶制造
船舶制造是产业链中价值创造的核心环节，既直接拉动上游原材料与配套设备需求，也为下游航运、海洋工程等领域提供产品支持。
现代造船流程通常划分为建造、舾装和涂装三大板块，形成以生产设计和中间产品为导向、按区域组织生产的模式：
建造：部件装配→制作→总段组合→船坞合拢→下水
舾装：单元/模块/铁舾件→管舾件→托盘集配→分段/总段/船上舾装
涂装：钢材预处理→分段涂装→船坞涂装→码头涂装
中游代表企业：
| 央企旗舰 |
|
| 民营造船 |
|
| 中外合资 |
|
3.下游：应用与服务市场
船舶下游产业链涵盖应用与服务两大市场：
应用市场
航运：主要包括集装箱运输、干散货运输和油轮运输三大主流方式。
国防军工：涵盖各类军用舰艇的制造与配套。
海洋工程：包括海洋勘探平台、特种作业装备等。
服务市场
船舶租赁：因传统融资方式成本高、负债率高等问题，近年来逐渐成为航运企业青睐的融资方式。按租赁方式可分为航次租船、定期租船和光船租赁；按交易性质可分为经营性租赁和融资性租赁。
船舶维修：全球修船中心已转移至东亚与东南亚地区。中国凭借修理成本优势和优越地理位置，成为全球重要的修船基地。
4.下游市场分细概况：
集装箱运输
作为国际贸易中最重要的运输方式之一，2024年全球集装箱航运贸易量达2.12亿TEU，同比增长5.6%。据克拉克森预测，2025年贸易量将增至2.18亿TEU，同比增长约2.8%，增速有所放缓。
干散货运输
主要承运铁矿石、煤炭、粮食等无需包装的初级产品。行业集中度低，服务同质化程度高。按载重吨位，干散货船主要分为灵便型、巴拿马型、好望角型和超大型。
油运
承担全球约80%的石油贸易，具有运输能力强、运量大、运费经济等特点。油轮按载重吨位可分为灵便型、巴拿马型、阿芙拉型、苏伊士型、VLCC（超大型油轮）和ULCC（超巨型油轮），其中VLCC是远距离原油运输的主力船型。
下游代表企业：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、中国船舶产业格局
1.国际领先地位持续巩固
中国已稳居世界造船大国之首，国际市场份额连续多年保持全球第一。
根据2025年数据显示，中国造船集团接单数量占全球总量的50.44%，按修正总吨（CGT）计算占比达51.32%。
船舶出口表现亮眼，市场多元化趋势不断增强。
2.产业区域高度集中
中国船舶制造业在地域上呈现高度集中态势，江苏、上海、浙江、辽宁、山东五省市的造船完工量合计占全国90%以上。
3.龙头效应显著
中国船舶集团有限公司作为特大型央企，于2019年由原中船工业集团与中船重工集团联合重组成立，拥有104家成员单位，资产总额雄厚，是全球最大的造船集团。其手持订单量占全国约40%，旗下拥有沪东中华、江南造船、外高桥造船、大连船舶重工等核心船企。
此外，扬子江船业、新时代造船等头部民营造船企业也在全球市场中占据重要份额。几大头部船厂合计占全国船舶制造业务量的70%以上。
四、船舶产业世界分布格局
从全球造船市场竞争格局看，中、日、韩三国造船业在完工量、新接订单量和手持订单量三大指标上的全球占比之和超过95%，形成三足鼎立之势。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、未来发展趋势
1. 绿色低碳化
绿色转型已成为不可逆转的行业趋势。IMO的减排目标推动新能源技术的应用，如LNG、甲醇、氢燃料电池等低碳/零碳动力船舶的研发与商业化。2024年，我国新接绿色船舶订单国际市场份额高达78.5%。
2. 智能化与数字化
智能船舶技术正从单系统应用走向多系统集成，在辅助自动驾驶、综合能效管理、设备智能运维等方面取得重要突破。船舶设计、建造和服务全流程加速向数字化、网络化、智能化转型。
3. 模块化与高效建造
模块化生产理念的普及和跨区域协作的深化，正深刻改变传统造船模式，显著提升建造效率与质量。
4. 产业集中度提升
全球造船产业资源持续向头部企业集中。通过兼并重组与资源整合，以规模效应和全链条能力应对市场竞争，已成为行业发展的重要路径。
六、总结
中国船舶工业实现了从追赶到引领的历史跨越。面对绿色转型与智能化浪潮，挑战与机遇并存。未来，中国船舶产业将延续产业链协同优势，在巩固规模基础上，坚定向高端化、绿色化、智能化迈进，持续提升全球竞争力，为建设海洋强国与制造强国提供坚实支撑。
嘉禾认证顾问
嘉禾顾问在船舶与海上设施领域深耕数十年，具有深厚的技术底蕴与行业实践经验。我们熟悉船舶、海上设施、集装箱及相关工业产品的前沿趋势，并对CCS、DNV、ABS等国际知名船级社钢规有着深刻理解。
基于此，我们为企业提供合规策略到入级实施的全流程技术服务。通过精准把握审查过程中关键环节，使企业高效、节本的取得船级社认证，为产品顺利进入目标市场提供坚实支撑。
