储能被认为是打造新型电力系统的核心环节。作为消纳风电光伏等不稳定电源的“新基建”，储能以不可或缺的姿态成为能源转型的“定海神针”，吸引了投资者的关注。
据中金公司预测，今年全球储能需求有望达189GWh，同比增长超60%。美国、中国、欧盟成为全球三大储能市场。国际能源署的预测认为，未来5年全球储能装机容量将增长56%，到2026年达到270GW以上。
可以说，储能企业的“海外”征途是星辰大海。海外市场凭什么能吸引中国企业？中国储能企业出海可能会有哪些挑战和机会？
全球储能装机容量预测
数据来源：中金公司
全球市场发展情况
1
中国弃风弃光电量提升
发电侧配储为最大增量
储能建设的大提速，是在经济疲软和双碳目标的背景之下展开的。
与储能投资大跃进不相匹配的是其盈利前景。储能利润的主要来源是峰谷电价差，按目前的价差，抽水蓄能已经能够盈利，新型储能则需进一步降低自身建设成本才能突破盈亏平衡点。电价管制之外，电力市场不完善也制约着储能的盈利渠道。
截止2021年，全国弃风弃光电量上网价值达100亿元，亟待通过储能解决。2021年全国光伏发电量同比增长25.1%;平均弃光率为2%，与2020年持平。风电发电量同比增长40.5%，弃风率3.1%。弃电总量约为267.48亿KWh，较2020年增长约22.7%。
由于新能源发电量大幅上涨，弃电量将在未来一段时间 保持上升趋势。储能系统通过对谷时发电的存储并在峰时放电，可以有效降低弃光率。
剩余容量应用于电网调峰也是配储重要应用之一。新能源配储容量往往大于其解决弃风弃光所需要的容量，因此剩余容量可用以参与市场化调峰辅助服务， 提升储能利用率。通过在电网负荷低时充电并在负荷高峰放电，起到削峰填谷作用，缓解电网压力。
2
美国电力高度市场化
电网基础薄弱
美国电价完全由市场供需决定，因此各地电价差异较大，不同季节之间、同一季节内峰谷价差同样很大。
全美电网共由8个区域电网组成，西部，东部则形成了电网联盟，加上德州电网，形成了目前美国3大电网的格局。
3大电网互相之间电力调度通过市场化交易，资源调配效率低下，在遇到自然灾害等极端情况下部分地区电价则会因为电力资源稀缺而飙升。
3
德英领跑欧洲市场
欧洲作为一个重要的储能市场，计划2030年碳减排55%，市场都不容忽视。据ESEA统计，2020年德国和英国的新增装机规模占欧洲将近80%，为欧洲最主要的两大市场。
净零目标引发英国储能需求，进而促使装机规模持续高速增长。英国是欧洲最大的表前市场。英国政府制定了2050年净零碳排放目标，到2050年将会有30GW 的短期储能需求。
高电价促进德国户用装机规模高速增长。德国是欧洲最大的表后市场，高电价促使屋顶太阳能+储能这种自给自足的模式迅速发展。
产业链受益环节
·集成商
只做品牌，设备全部外采。通常外购电芯和逆变器，集成产品，以自有品牌出售，具有完善的销售渠道和较强的品牌力，例如特斯拉、Sonnen等。
·逆变器厂商
单独销售逆变器或者外购电芯集成电池/一体机，逆变器厂商得益于在光伏逆变器行业的品牌和渠道积累，可以快速铺开。储能系统的核心在于逆变器对电池的控制，即逆变器和电池的通信，逆变器厂商对电力电子技术有深入的了解，更有优势。
·电芯厂商
参与模式有两种，一种是为下游品牌商供应电芯，不参与产品集成，没有品牌露出，例如鹏辉能源、宁德时代、亿纬锂能等，电芯厂商的业务领域比较多元，应用场景丰富，一方面可以受益于家储行业的快速增长，另一方面可以与其他业务产生协同；另一种模式是生产电池系统单独销售或者同时外购逆变器模块完成硬件集成和软件设计，例如比亚迪、派能科技。
当前，产业链参与者的商业模式呈现两大趋势：一是逆变器和电芯厂商向下一体化，进行产品集成，可以强化对销售渠道的把控，提高盈利能力。二是部分厂商专注于设备供应，可以开拓更多的客户和更广泛的应用场景，以量取胜。
中国企业机会在哪
1
海外市场增长原因
受益于分布式光伏&储能渗透率双轮驱动，海外家庭储能快速增长。
海外市场能源转型迫在眉睫，分布式光伏发展已大超预期。光伏装机方面，欧洲能源对外依存度高，局部的地缘冲突加剧了能源危机，欧洲各国纷纷上调光伏装机预期。储能渗透率方面，能源价格上涨促使居民用电价格上升，储能经济性提升，各国纷纷出台补贴政策，鼓励户用储能装机。
数据来源：官网、东方证券
2
家储产品向一体机、更高带电量趋势发展
面向存量和增量户用光伏市场的配套需求，家庭储能通常与户用光伏配合使用，装机量迎来高速增长。
家庭储能系统，又称电池储能系统， 其核心是可充电的储能蓄电池，通常以锂离子或铅酸电池为基础，由计算机控制，在其他智能硬件及软件的协调下实现充电和放电循环。家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。
从用户侧来看，家庭光储系统在降低电费的同时，可以消除停电对正常生活的不良影响；从电网侧来看，支持统一调度的家庭储能设备可以缓解高峰时段的用电紧张并为电网提供频 率修正。
3
机遇和风险并存
由于美国本土缺乏电池产业链，中国电池在美国储能市场的渗透率相对较高。
国内企业大部分以代工和海外品牌合作的模式进入海外市场，也是参与产业链上游的关键环节——电芯、PACK和逆变器。
大多数集成商还是主要以美国本土厂商为主，部分规模较大和产品较成熟的厂商也在尝试向下一体化，以本土化为主、建立服务点，打造自有品牌、获得溢价。
相关专家表示，不太看好中国PCS厂商在美国的前景，从产业链来说PCS环节对中国厂商不太友好，一方面如果算上IRA补贴，未来中国厂商成本优势不太明显，现在PCS的运费和关税对国内厂商已经是一个很大的负担了。
随着新能源+储能成为风光电站开发的标配，以新能源电站开发为主业的大量央企、地方国企和EPC企业纷纷加入到储能市场中来，并逐渐成为新能源储能电站和独立式储能电站的开发主力。
另一方面，明确的装机增长预期也吸引大量资本和圈外企业纷至沓来，除风光等临近产业的企业外，传统车企、化工企业等也正在大规模布局储能和电池产能。特别是电池领域，近一年的疯狂扩产也会带来未来潜在的低端产能过剩、高端产能不足的风险。
尽管储能成为被寄予厚望的万亿级发展新赛道，但是目前过于脆弱的市场盈利机制仍将会令行业发展在短期内面临极强的波动和不确定性风险。
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