6 月 30 日晚，深交所官网发布消息称，惠科股份有限公司（简称 “惠科股份”）的 IPO 申请已正式得到受理。
值得关注的是，惠科股份曾于 2022 年申请创业板 IPO，不过在一年后的 2023 年 8 月撤回了该申请，当时其原计划募资 95 亿元。随后在 2024 年，惠科股份重启上市辅导，而根据此次招股书显示，本次计划募资 85 亿元。
在募资的 85 亿元中，75 亿元将投入 OLED 等三大项目。最新招股书显示，惠科股份此次 IPO 拟募资的 85 亿元，将分别用于以下方面：25 亿元投入长沙新型 OLED 研发升级项目、30 亿元投入长沙 Oxide 研发及产业化项目、20 亿元投入绵阳 Mini-LED 智能制造项目，另外 10 亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。
招股书指出，“长沙新型 OLED 研发升级项目” 主要针对 OLED 显示面板的生产方案展开研发，这一项目有助于提高公司在 OLED 显示技术领域的技术储备，为 OLED 产品实现规模化量产提供技术支持。“长沙 Oxide 研发及产业化项目” 会加大对 Oxide 技术的研发投入，提升公司 Oxide 显示面板的生产能力与技术水平，同时拓宽 Oxide 相关产品的应用场景、丰富产品结构，增强公司产品的竞争力。“绵阳 Mini-LED 智能制造项目” 将加大公司在 MiniLED 产品上的产线布局，持续研发高性能的 Mini LED 产品。
惠科股份表示，本次募集资金所投资的项目均围绕公司主营业务进行。通过实施这些项目，有利于公司扩大现有产品市场，推动新技术、新产品的研发和创新，这既是对现有业务的升级、延伸与补充，也是对未来发展战略的落实。同时，募集资金投资项目的顺利实施，将进一步提升公司的研发和生产能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进而提高公司的核心竞争力。
从面板、显示终端及模组厂的情况来看，最新招股书显示，惠科目前拥有 4 条 G8.6 高世代产线、6 座智能显示终端生产基地，还配备了 5 个显示模组生产基地和 4 座显示终端配件生产工厂。
在这四座显示面板生产基地中，重庆金渝和滁州惠科的 G8.6 高世代产线分别于 2017 年和 2019 年投产；绵阳惠科的 G8.6 高世代产线于 2020 年投产；长沙惠科的 G8.6 高世代产线于 2021 年投产。
六座智能显示终端生产基地的投产时间分别为：重庆金扬 2017 年投产；合肥金扬和宜昌惠科 2016 年投产；广西智显 2019 年投产；东莞惠智 2022 年投产；越南惠科 2023 年投产。五个显示模组生产基地分别是重庆渝惠、北海惠显、长沙金扬、绵阳惠显和滁州惠显。
此外，公司还有 4 座显示终端配件生产工厂，包括北海五金、北海塑胶、重庆五金、合肥五金等，这些工厂能够生产显示终端制造所需的五金、塑胶等物料，实现物料的就近供应。
业绩方面，2022 年公司营业收入为 2713381.21 万元，归母净利润为 - 142841.59 万元，扣非归母净利润为 - 334038.00 万元；2023 年和 2024 年公司营业收入分别为 3579711.39 万元和 4031011.97 万元，归母净利润分别为 256622.63 万元和 333935.73 万元，扣非归母净利润分别为 143290.84 万元和 258895.26 万元。
其中，2022 年至 2024 年，公司半导体显示面板业务收入分别为 1944526.54 万元、2518566.21 万元和 2900172.94 万元；智能显示终端业务收入分别为 679886.33 万元、963234.38 万元和 1026288.07 万元。主营业务收入占营业收入的比例分别为 96.72%、97.26% 和 97.41%，主营业务较为突出。
2025-06-30
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