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2023年Mini/Micro LED技术展望

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2023-04-27

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Mini/Micro LED至今尚未大规模放量，虽不符合预期，但也在意料之中。所幸，量产的彼岸虽仍在远方，但通往彼岸的路径已然逐渐清晰。2022年，在宏观经济环境逆风之下，Mini/Micro LED遇挑战、迎新机，无论是产业链的技术和成本问题，还是终端的应用和需求问题，在一定程度上都有种拨开云雾见天日，守得云开见月明的惊喜。

集邦科技研究副总邱宇彬在2023集邦咨询新型显示产业研讨会上进行分享

Mini LED背光6大应用泾渭分明

在新型显示技术中，最先具备规模的是Mini LED背光，现已形成覆盖设备、材料、芯片、器件、模组、面板等相对完整的产业链。这些年来，在品牌和产业链的大力推动下，Mini LED背光产品开拓了丰富的应用场景，包含TV、Monitor、笔电、平板、车载显示及VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品。虽然应用场景丰富多元，但Mini LED并非都是最佳选择。

经过多年的市场调研，TrendForce集邦科技研究副总邱宇彬分析，现阶段，Mini LED背光6大应用可谓是泾渭分明。

笔电和平板应用上，Mini LED背光的发展表现得有些后劲不足。在这两大应用领域，苹果的风向标作用尤其明显，Mini LED背光可以说是在苹果的品牌效应影响下，正式进入了笔电和平板两大应用市场，但碍于成本高，苹果近期明显放缓了继续在笔电和平板上导入Mini LED背光的步伐。与此同时，来自OLED的威胁越来越大。

邱宇彬指出，OLED厂商今年为了将笔电和平板的经济切割达到更高的境界，已确定了对8.5代OLED的投资，如此一来，OLED的成本有望继续下降，Mini LED背光可能继续处于下风。邱宇彬预测，苹果很有可能在明年的iPad上采用OLED屏，这就意味着苹果的产品将进入剧烈调整期。此外，在8.5代OLED调整后，2025年的苹果笔电也存在选用OLED的可能，在这样的背景下，Mini LED背光在笔电和平板上的发展将较为保守。

TV应用上，OLED对于Mini LED的威胁相对不那么明显。首先看出货量，2022年，OLED电视市场遇到了逆风，出货量约670万台，仅年增0.5%，预测今年还有可能出现0.7%的降幅，出货量约为630万台。反观Mini LED背光电视，2022年出货量为350万台，年增65%，预估2023年Mini LED背光电视出货量将达到440万台，年增约26%。

再看LCD的情况，目前仍站稳TV面板的主流地位，并持续拉开与OLED的价格差，而Mini LED作为背光提升了LCD电视的对比度、亮度和画质表现，也就相当于提升了LCD的竞争力。长期来看，将依托LCD面板的成本优势，结合自身技术的不断突破和成本的逐步下探，Mini LED背光将持续渗透TV市场。

Monitor应用上，目前OLED与Mini LED背光显示器同样处于初期萌芽阶段，都有较大的增长空间，但实际上，两者在某些方面已有高下之分，这主要体现在供应链上。

在面板供应上，OLED在TV和Monitor应用上共用供应商和生产线，即都采用LG 8代线生产的面板，产能受限；而Mini LED背光显示器供应链产业链完整，尤其是国内市场。从去年的品牌布局来看，据TrendForce数据显示，在全球Monitor市场出货量占比中，国内品牌占据39%，预计今年比重有可能提升到70%。在此背景下，国内品牌在产品推广力道及成本压缩力道上将会有很高的效率，有望带动Mini LED快速渗透Monitor市场。

车载显示应用上，Mini LED在美国品牌凯迪拉克的导入下正式打开了市场，中国品牌也不遗余力地加快Mini LED“上车”的进程。邱宇彬指出，LCD+Mini LED背光方案在可靠性、亮度及对比度上的优势使其成为车载显示的理想选择，能够同时满足行车安全性和驾乘体验的需求。市场布局上，中美品牌先行，欧日品牌跟随。TrendForce预计，2024-2025年之后，日系和欧系品牌将逐步加入Mini LED背光车载显示器的布局阵营。

VR应用上，去年随着Meta发布首款搭载Mini LED背光技术的VR设备Meta Quest Pro，市场对Mini LED背光VR设备的期待值有所拉升。但据TrendForce观察，该设备本身成本高，加上结合了感测元件，最终售价达1649美元，因此市场反馈不如预期。

就Mini LED背光技术自身来说，在VR头戴式设备领域还没有足够的竞争力。一方面，Mini LED目前成本仍处于较高水平；另一方面，在厚度、轻量化、节能方面，Mini LED不如Micro LED。结合消费购买力及穿戴舒适度两大关键因素，TrendForce对Mini LED背光在这一应用领域的发展持保守看法。

Micro LED大尺寸好事多磨、小尺寸神来一笔

过去两三年，大尺寸显示屏一直是Micro LED的主流应用，且伴随着较高的市场呼声，但实际进展亦达不到预期的效果。尽管芯片降本路径明朗（预计每年降幅超三成，2024-2025年将达到芯片成本降价的高峰点），但TrendForce同样保守看待Micro LED在大尺寸应用上的发展，具体从两方面分析：其他制程良率和成本之间的关系、成本结构分布和品牌之间的关系。

邱宇彬介绍，Micro LED的成本构成，除了芯片之外，还有其他环节和制程，比如背板。所以，光靠芯片降本不足以拉动整体成本的下降。以三星产品为例，The Wall是由多个模组、箱体拼接而成的Micro LED大型显示屏，采用12.7英寸LCD LTPS制程的基板。虽然LTPS制程简单，但为了实现无缝拼接，基板上需要增加侧边导线等其他制程，而此类工艺的良率目前比较低，对厂商提出了很大的挑战，自然也会产生较高的成本。

再看总体成本结构的分布，根据TrendForce分析，Micro LED成本结构包括五大部分：芯片（28%）、转移/返修（39%）、背板/驱动（19%）、模压/黑矩阵/组装（11%）、电源/外壳/控制板（3%）。

邱宇彬指出，转移/返修、模压/黑矩阵/组装两大部分的成本占比合计过半，而这两部分的成本均由品牌方承担，这意味着品牌方需要大量的投入、储备和积累。换言之，对于新兴品牌来说，跨入Micro LED大型显示屏领域的学习曲线和生产良率上的经验都会是比较高的门槛。目前，除了韩系厂商之外，其他厂商或许还需要一定时间的酝酿，待积累了生产上的经验之后，才能走上一条相对的康庄大道。

与之形成对比的是，Micro LED小尺寸显示器似有超预期发展之势。

数月以来，苹果Apple Watch的动态预测消息不绝于耳。邱宇彬分析，Apple Watch自2015年量产以来，往后的版本主要在尺寸、亮度、显示面积、省电上下功夫，这些皆与Micro LED的特性相契合。

同时，苹果公开的专利显示，后续产品趋向于搭配柔性显示和感测功能。众所周知，各国面临老龄化问题，消费端对日常监测身体状况的需求在不断提高，若手表搭载Micro LED，并结合感测器，就能够让生物监测更加精准、功能更加丰富，这便是Micro LED能够与Apple Watch等智能穿戴设备擦出的火花。

据TrendForce调研，在苹果明年发布Apple Watch之前，其他品牌有望率先在今年下半年发布搭载Micro LED的智能手表，尺寸大约是1.4英寸。邱宇彬认为，该产品的发布预计将成为Micro LED正式敲开智能穿戴领域大门的起始点。

AR设备显示也是合适的切入点。为了实现轻薄、透明穿透的效果，目前厂商多选用光波导技术，然而，目前波导对光的转换效率不到1%。再观察AR光引擎技术，Micro LED在亮度和可靠性方面相比Micro OLED有着天然的优势，也因此，全球已形成不少Micro LED AR联盟，如Meta+Plessey，Google+Raxium，Oppo+JBD等。

可以预见，Micro LED在AR显示领域的应用前景是美好的，但立足当下，Micro LED在达到AR追求的理想效果之前，还需要跨越许多技术障碍，包括全彩化问题、红光芯片的效率问题、芯片材料和结构的选择、巨量转移和检测技术的选择、背板和驱动架构的选择等。

车载显示稍显遥远，但也值得期待。邱宇彬表示，Micro LED在车载显示领域的可能性体现在未来汽车对透明屏、卷曲屏甚至延伸屏的需求上，观察近些年的展会发现，錼创、友达、群创、天马等面板厂商多次向市场展示了车载Micro LED透明屏的无限可能性。即便未来它必然是高成本的产品，但高端汽车整车单价本就极高，对比之下，可以期待整车的高单价有机会稀释Micro LED这部分成本带来的负担。

总的来说，Micro LED新兴应用市场的景象犹如华灯初上之景，蓄势待发。

前路虽长，犹可期许

迷雾渐渐散开，道路渐渐明朗，Mini/Micro LED前路虽长，也终将迎来更进一步的成长。

根据TrendForce《2023 Mini LED背光新型显示市场分析报告》显示，2023年，Mini LED背光应用产品的出货量将从2022年的1700万台左右增长至2100万台左右。但需要承认的是，苹果iPad及MacBook对整个市场的走向有着很大的影响，考虑到苹果很大可能从Mini LED转向OLED，TrendForce预估2024年Mini LED背光应用产品出货量有所下滑。不过，这将只是短期内的乱流现象，2024、2025年之后，随着成本的下降，更多品牌将导入Mini LED，预期2027年出货量有望达到7500万台的规模。

Micro LED的增长曲线相对没有起伏，未来几年预计保持逐年成长。

根据TrendForce《2023 Micro LED自发光显示器成本分析与发展趋势分析报告》显示，2023年，Micro LED芯片产值的成长动能仍主要来自大型显示屏，市场规模有望从2022年的1400万美金左右成长至3200万美金左右。2024年，穿戴设备将在开始量产后成为推动Micro LED芯片产值增长的另一个引擎。

展望2026年，随着技术与成本进一步成熟，AR、车载显示有望进入发展的快车道，带动Micro LED芯片的需求增长。在成本显著下降的基础上，大胆期待2027年智能手机也能够为Micro LED提供应用的机会。综合考量所有应用场景的可能性，TrendForce预估2027年整体芯片产值规模可达12.44亿美金，年复合成长率达146%。总而言之，Micro LED道路宽阔，应用前景非常值得期待。