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抢占Mini/Micro LED时代“芯”高地

近眼显示

2022-12-13

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高科技领域“卡脖子”难题的变迁里，藏着中国科学技术日新月异的变化。

君不见，二十余年前，“缺芯少屏”甚嚣尘上，是中国科技圈的痛，也是全体中国人的痛；

而今，屏不少了，芯也有所缓解了，中国的科技产业正在高速崛起。但那段奋斗的历史，依然深刻。

从一穷二白，到全球第一

显示技术经历了CRT向LCD的巨变，现正处于LCD、OLED、Mini/Micro LED共存的阶段。而这万千“睛”彩“视”界的到来，却凝聚了几代中国人的心血。

新中国建国之初，中国工业产业处在近乎于无的状态，但国家的建设离不开工业的支撑，于是，第一个五年计划（1953-1957年）便将重工业的发展放在重要位置——“一五”是中国工业从0到1的起步阶段。

回归显示领域，电视作为一大显示终端产品，发达国家大约在1960年代后半期实现电视机的普及，而中国第一台黑白电视诞生于1958年，第一台彩色电视诞生于1970年12月——可以看出，与发达国家相比，中国的电视工业的起步并不算晚，但在起步后的最初几年却发展得极为缓慢，并因此而拉开与世界先进水平的差距。

直到1977年，“文革”结束，彩电工业方在中国迎来发展的“第二春”。由于技术基础过于薄弱，国家将“技术引进”作为发展彩电业的一条路径。于是，1980-1985年间，全国各地迅速引进了112条彩电整机生产线。

但这些生产线引进的并非技术，而是引进全套零部件和关键件，随后在中国进行组装。这种方式导致中国对散件没有议价能力。为解决这一问题，电子工业部于1985年6月提出“引进、消化、开发、创新”的方针，要求电视从整机、配套件、元器件到原材料都要逐步实现国产化。

事实上，引进策略有其积极的一面。在工业基础匮乏的年代，这个策略帮助中国迅速建立起“彩电整机-彩管-玻壳”的完整产业链；而中国低廉的劳动力和巨大的国内市场又帮助彩电企业扩大了规模，中国彩电以价格优势占据了国内市场，并抢占国际市场。

但站在历史的角度来看，“引进、消化、开发、创新”方针最终却只停留在理想，这些生产线的核心技术仍牢牢掌握在国外企业的手中，中国企业根本得不到“消化、开发、创新”的机会。

以北京·松下彩管厂为例，该公司成立于1987年，由松下与四家中国企业（包括京东方的前身：北京东方电子集团股份有限公司）合资成立。其中，日本松下独占50%的股权。这样的股权结构让中方的话语权十分低。从最重要的技术来看，北京·松下彩管厂只负责生产环节，所有技术端的问题均由松下牢牢掌握，中方得不到学习的机会，甚至连着手研发也不被松下允许。

以今天的眼光来看，或许很难理解当时中国彩电业的选择，但在当时的历史环境下，技术上巨大的差距、巨额的研发资金让多数中国企业望而却步。况且，引进虽然无法掌握技术，但却是实实在在的“低风险”：复制已成体系、经过市场验证的生产流程，不需要研发，便没有失败。

但这一方式最大的风险便来自于技术的迭代。

当LCD技术吹响了向CRT技术总攻的号角，身在局中的中国显示企业一来无法准确预判显示技术的走向，二来也不相信LCD能在短时间内取代CRT技术，三来更是缺乏向LCD技术转型的实力和底气。于是乎，在2005年，红极一时的中国CRT产业逐渐衰退，直至2007年，LCD替代CRT的风暴迅速摧毁了中国的CRT产业，中国靠引进、合资建立起来的庞大的CRT帝国，一瞬间被技术前进的车轮碾碎。

中国CRT工业的辉煌与落幕

新显示技术的出现将带来行业的洗牌，这势必打乱原有的市场格局，企业若想扩大或保住原有的市场地位，就需要加入这场战争。LCD时代，中国不愿再被甩在身后了。可尽管有着CRT时代的教训，但中国在进入LCD时代之初，政府及大多数企业仍倾向于沿袭CRT时代的引进、合资的路线——原因无他，自研的难度实在是太高了呀！做成了是先行者，失败了便是“先烈”，风险太大了。

京东方不是第一家尝试自研面板技术的企业，但它是第一家获得成功的企业。2003年，京东方收购了韩国现代的面板线，且在随后的时间里将收购得来的技术加以研究，消化而形成自己的技术，并培育国产供应链；2005年，京东方利用自研技术在北京建立的5代线正式量产，中国无屏时代正式结束。

可雏鸟如何才能变成雄鹰、搏击长空呢？这显然很难。日韩的围追堵截、经济周期与面板周期的共振、持续低迷的业绩表现，让京东方成为一艘在暴风雨中飘零的小船。

顶着压力前行的京东方，在吃透了5代线的技术后，选择挑战高世代线。2008-2009年，京东方在地方政府的支持下，接连在合肥上了一条6代线、在北京上了一条8.5代线，打破了技术领先者对高世代线的封锁，也让中国看到了希望，中国政府在引进和自研之间不再摇摆。于是，由京东方而起、最后席卷全产业链的技术自研开始兴起，TCL华星、维信诺、深天马等面板企业先后涌现，中国在面板领域逐渐逆袭——2017年，我国大陆地区的LCD在全球产值占比（33％）以及大尺寸LCD面板（60英寸以上）产值全球占比（35％）双双超越韩国，成为全球第一。

京东方LCD面板发展简史

Mini/Micro LED时代，不“芯”慌

中国面板产业的崛起，折射着掌握核心技术的重要性。于是乎，当Mini/Micro LED技术到来，显示企业纷纷将技术作为安身立命的根本。

Mini/Micro LED的起步，建立在LCD技术和LED技术都较为成熟的档口，中国的技术发展水平不比其他国家弱，甚至还有所超出，而“卡脖子”的难题是技术性难题，不存在某一国家或地区垄断市场的情况。

但技术是逆水行舟不进则退的，Mini/Micro LED作为一项确定的显示技术前进方向，中国企业不会错过这一市场，而日韩欧美企业也同样虎视眈眈。如何在强敌环伺的Mini/Micro LED时代，保证技术的领先呢？显然，芯片作为显示领域的技术“高地”，是不容忽视的一个环节。

合作是一个良好的途径。于是，京东方拟控股华灿光电。2022年11月7日下午，根据京东方与华灿光电的公告，双方签署了《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，京东方拟以20.84亿元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票的37,207万股股份，不超过本次发行前公司总股本的30%。

同时，京东方还与华灿光电股东New Sure Limited（以下简称“NSL”）签署《股份表决权管理协议》，NSL拟将所持有的华灿光电全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利，不可撤销地委托给京东方行使及管理。

如此一来，在华灿光电20.84亿元的发行完成后，京东方将持有华灿光电23.08%的股份，控制26.60%的表决权。而华灿光电20.84亿元的募资，所投项目便是Micro LED晶圆制造及封装测试项目以及补充流动资金。

京东方指出，华灿光电Mini LED直显芯片已应用于主流终端厂商多个重点项目中，Mini LED背光芯片已覆盖平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载等全尺寸全系列终端产品，合作伙伴涵盖业内多数龙头企业，积累了深厚的客户和供应链资源。通过此次交易，公司可获得优质的Mini/Micro LED生态资源。

事实上，这并非京东方首次向Mini/Micro LED芯片端出手。同年年3月，京东方全资持有的天津京东方创新投资有限公司拟以4.68亿参与乾照光电的定向增发申购，但最终未能成功。

而乾照光电的定向增发最终由海信视像成功申购。值得注意的是，海信视像在此后仍不断增加对乾照光电的持股。2022年11月17日，根据乾照光电发布的《关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的提示性公告》，海信视像再次增持了公司股份，截至该公告日，海信视像已累计持有乾照光电19.54%的股份。

值得注意的是，海信视像并不排除在未来继续增持乾照光电股份的可能。

另一边，三安光电则成了TCL和维信诺这两大巨头的共同选择。早在2020年6月，TCL华星便与三安光电全资子公司泉州三安半导体签署了《联合开发协议》和《股东协议》，双方将共同成立联合实验室，研究方向涵盖Mini/Micro LED；到了2022年1月，由双方合资创建的厦门市芯颖显示科技有限公司投建的Micro LED技术研发项目正式开工。

而维信诺旗下的辰显光电则在2021年3月宣布与三安光电全资子公司厦门三安半导体达成战略合作，在Micro LED芯片开发、巨量转移、产线自动化等领域展开深入合作，目标是共同开发首款面向终端客户的Micro LED量产产品。

将目光从中国大陆投向台湾地区，富采、錼创、友达与群创也走出了一条合作共赢的道路。

据悉，富采控股集团分为三大事业领域：晶电专注于LED磊晶与芯片、隆达则专注于封装与模组、旗下晶成半导体则发展先进化合物半导体晶圆制造。11月10日，富采宣布旗下晶电将斥资新台币6亿元（约2.6亿元人民币）向錼创采购设备，由錼创协助晶电建置6英寸Micro LED厂。

在这个链条中，富采、晶电负责高阶芯片，錼创负责巨量转移，友达、群创负责面板，多方紧密串联，台湾新型显示产业阵营更加完善。

在合作之外，康佳则选择了一条自研芯片的道路。2018年，康佳第一次确立了自研芯片和半导体产业化的发展方向，同年正式成立半导体科技事业部，并快速在存储、光电等领域进行了布局。

目前，康佳陆续实现巨量转移产业化、Mini/Micro LED芯片产业化、Mini/Micro LED直显产业化、Mini LED背光产业化、COB模块封装产业化。从外延、芯片、巨转再到小间距，康佳在Mini/Micro LED上具备了全产业链技术和全制程能力。9月30日，重庆康佳半导体光电科技产业园顺利投产，康佳的Mini/Micro LED产业化路径顺利往纵深发展。