2024年3月20-21日，TrendForce集邦咨询旗下LEDinside与WitsView，在金茂深圳JW万豪酒店联合举办2024集邦咨询新型显示产业研讨会。
DAY 1 | 专场一
面板显示暨Mini LED背光趋势大变迁
研讨会第一天主题是“面板显示暨Mini LED背光趋势大变迁”，有幸邀请到来自不同领域的行业大咖做精彩的分享，同时，集邦咨询光电显示研究中心的多位资深分析师亦亲临会场，共同探讨当前行业的热点议题。现场高朋满座，胜友如云，嘉宾齐聚一堂，氛围热烈。
会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉登台致辞。她向与会的所有嘉宾致以热烈的欢迎和衷心的感谢，并对新型显示产业的未来发展表达了美好的祝愿。
随后，TrendForce集邦咨询分析师及新型显示产业链的行业专家发表了精彩演讲，演讲精华汇总如下。
| TrendForce集邦咨询 王飞
2024 Mini LED新型背光显示趋势分析
产业界的常识之一是寡占型的行业通常都会有更好的收益表现，行业利润率和行业集中度是正相关的关系。在LCD行业，集中度逐年提升，属于典型的寡占型行业，然而利润的表现来说却不尽如意。
TrendForce分析认为主要是四大因素制约了LCD产业的盈利能力，第一，LCD的技术创新方向边际收益下降。第二，TV厂商基于自身利润最大化的考虑导致LCD产量偏离厂商利润最大化的均衡点。第三，TV市场的LCD规格标准化程度很高，不同的厂商对竞争对手价格变化非常敏感，陷入经济学意义上的伯川德(Bertrand)竞争同质产品模式。第四，市场结构不好，制约了LCD行业盈利能力的潜力。
Mini LED背光的出现，一定程度上能够在上述四个方面为LCD行业的盈利能力带来改善。首先，Mini LED能提升LCD的对比度并实现局域调光，对各种规格的TV LCD显示效果都能改善，因此Mini LED并不是分割LCD的市场，而是全面提升了LCD的消费者价值，令需求曲线向上方移动，也为LCD厂商带来提升利润水平的可能性。第二，通过Mini LED背光和LCD的组合，LCD厂商也能摆脱标准规格的限制，对不同支付意愿的客户实现差别定价，从而增加利润来源。特别是对价格敏感型客户群体，以更低的价格吸引购买，从而增加销量提升产能利用率，也有利于改善盈利能力。
第三，从厂商博弈的角度，Mini LED背光和LCD组合成LCM模组之后，增加了产品之间的区隔度，厂商对竞争者的产品降价行为敏感度降低，可以不依赖价格博弈进行竞争，从而可以保留更多的利润。第四，Mini LED背光可以帮助LCD在一定程度上优化市场结构，降低竞争强度，令LCD产业获得更好的长期盈利能力。
展望未来，2023年以来，Mini LED TV的新品发布持续不断，更多的厂商投入相关产品的开发和推广，涓滴细流终将汇聚成河，LCD和LED在消沉数年之后，有机会在Mini LED TV普及的趋势之下，再度找到产业成长的新动能。
随着价格下降，Mini LED的渗透率持续增加。大尺寸、高分区是未来Mini LED发展的趋势和契机。国星光电专注于Mini LED背光技术，主要发展POB和COB两大技术路线方案，均有蓝光和高色域白光产品。目前，公司Mini LED背光产品已在TV、显示器、会议教育医疗显示，车载背光等领域实现量产。
国星光电推出多种Mini LED技术方案，如面对市场需求，可提供大角度封装方案（POB和COB）、高压方案、白光方案（POB支架、CSP、NCSP、COB）等；针对成本控制，可提供PCB降本方案、免反射片方案等。此外，国星光电还可根据定制化需求提供Local dimming驱动方案以及B-con解决方案。而针对车载背光市场，公司目前主推Mini POB\COB白光方案。
开发应用方面，国星光电Mini LED背光方案涵盖98”、85 ”、75”、65”、55”电视，以及27”、31.5”、34”、49”显示器等中大尺寸领域。
展望未来，国星光电表示，随着方案的优化和多样化、成本下降，Mini LED背光渗透率将越来越高，公司持续看好这个市场，加大对Mini LED的研发投入，设备投入和客户拓展。国星光电预计，随着成本的快速下降和市场接受度的提高，Mini LED将在更多应用场景中得到推广，特别是在大尺寸、高分区和新能源车载背光市场，需求将持续增长。
TrendForce集邦科技研究副总经理 范博毓
2024年CES展中各车厂相继展示更具未来创新和革命的产品，其中不乏显示相关产品，更凸显出面板厂想抢攻车载市场的决心。就TrendForce集邦咨询的观察，全球车市在疫情后缓步回温，逐渐摆脱疫情当下关键零组件大缺货的窘境，新能源车的成长速度更是高于传统燃油车，同时新能源车对于搭载使用新型态显示面板技术的接受程度更高，也有助于车用面板的规模持续成长。
TrendForce预期全球车用显示面板供给规模在2023年已经突破2亿片大关，2024年将持续朝2.1亿片成长，这当中，传统的a-Si LCD面板比重正逐年下滑，取而代之的是规格表现更佳的LTPS LCD面板，预计在未来几年将逐渐反超a-Si LCD面板的比重。此外，车用的AMOLED面板这几年开始崭露头角，在韩系面板厂的积极带动下，陆续被一些旗舰车款采用，不过因为初期单价仍高，预估渗透率爬升速度仍缓慢，要到2028年才有望突破5%。
以不同面板厂的市场份额来看，早期日系面板厂在车用面板市场占有领先者优势，不过陆厂逐渐挟着庞大的产能优势，加上有内需市场的支持，在市场份额上逐渐超车其他区域的面板厂，占有主导的地位。而不同面板厂对于车用面板的布局想法也各不相同，部分面板厂已经逐渐朝向系统整合方向发展，以转型为Tier1供货商为目标，而非单纯的面板厂，开始将触角延伸至一体机、智能座舱、人机接口等系统应用的产品，藉由扩大车用生态圈走出不一样的路，未来与传统Tier1供货商之间的竞合关系势必会出现微妙的变化，值得观察。
2023年，受高通胀和地缘冲突等影响，电视和显示器市场出货量下滑。然而，得益于全球经济的复苏和大型体育赛事的推动，2024年电视和显示器出货量有望实现增长。在2023年，Mini LED背光产品取得了显著的增长，尤其是Mini LED背光电视，其中量产型号主打性价比，采用几百级至千级分区，而旗舰型号则主打高性能，分区多达万级以上。未来，随着高端电视的快速成长、电视机的大屏化和8K的快速渗透，MiniLED背光电视将实现快速成长。
目前，Mini LED COB技术在电视和显示器领域的应用日益成熟。主流TV和Monitor COB产品普遍使用芯片上点胶工艺，精确塑造透镜以匹配LED发光角度，实现最佳光学性能。随着工艺及设备技术提升，核心生产设备如固晶和覆胶机的精度和重复性得到了极大增强。此外，通过原材料设计、选型，工艺条件的优化与管控，良率得到明显改善。特别是在原材料品质方面，Mini LED芯片、基板、锡膏等已达成熟阶段，突破了影响良率和产品质量的瓶颈。
在成本控制方面，晶科电子通过优化设计技术以及提升制程良率，包括提高印刷设备精度等措施，实现Mini LED背光产品成本的降低。此外，公司还提出Mini POB极致低成本设计方案，通过封装光学设计，增加器件的发光角度，实现更大功率和高可靠性，进一步降低了成本。
晶科电子在Mini LED背光方面经验丰富，建立了多条COB产线，可满足3万台电视的需求。晶科电子还开发和优化全线工艺，COB直通率超95%，开发Mini Package产品，并在关键技术领域进行专利布局，产品应用领域涵盖低、中、高端电视、显示器和车载显示。
至臻画质，应用无界：Mini & Micro LED技术发展与趋势
随着技术不断发展，面板厂与LED显示技术有了进一步融合交叉的机会。透明、异型和柔性显示等新型显示技术正不断取得突破，为MLED技术开辟了更广阔的应用空间。Mini LED背光产品应用场景丰富，TV，MNT预计将成为未来主要的增长市场。同时，小尺寸产品的推广将带动Micro LED显示技术的出货，当前TCL华星正积极布局巨量转移技术。
针对市场上Mini LED产品的常见问题，如延时、闪烁、光晕和成本，TCL华星推出星曜技术。该技术通过LD集成技术、HLD算法、HVA技术和MLED背光技术，实现更佳的显示效果和性价比，还能提升能效和改善光晕缺陷。目前，TCL华星星曜技术的应用领域正在持续拓展，包括头显、车载、笔记本电脑、电竞显示器和大尺寸显示屏等。
Mini LED直显在户外、半户外以及室内均有着广泛的应用。TCL华星持续突破大尺寸拼接、高透明度、高亮度、柔性MLED直显，不断拓展产品化的应用场景，同时也探索大屏拼接透明MLED显示方向，布局未来潜在的商显应用。此外，通过融合MLED和LCD，TCL华星首创零拼缝MLCD技术开拓全新产品形态，助力客户增加拼接市场营收。
Micro LED技术开发聚焦于超大尺寸/大尺寸、车载HUD显示、AR/MR及穿戴显示领域。TCL华星在Micro LED的关键技术环节，如背板制造、驱动补偿、LED芯片开发、以及转移与键合工艺上，已经取得了显著的阶段性成果。基于IGZO和LTPS器件技术，TCL华星开发超高亮度以及高分辨率的Micro LED显示技术样品，未来持续进行优化。
TrendForce集邦科技资深研究副总经理 邱宇彬
随着全球电视需求慢慢迈入成熟期，高成长不再的同时，产业能否健康发展，更多系于面板厂在供给端的策略调整。
面板厂在供给上的方针，已从以过去量为王转化成以质为先。2024年年预估各厂商合计的电视面板出货为2.43亿片，仅较去年微幅成长3.4%，就可以看出面板厂相比过去更务实地以需求为本建构生产计划。在质的部分，尺寸持续放大让电视面板今年出货面积同比增长近9%，同时80吋以上超大尺寸需求稳定增加，也成为各面板厂积极透入的新市场区隔。另一方面，在客户采用意愿显著增加的前提下，预计120Hz以上的面板出货量同比也将增长25%。
LGD广州厂的重启虽为2024年电视面板产能带来同比增加4.4%的压力，不过TrendForce也观察到，面板厂积极透过更丰富且具弹性的产品组合来分散产能压力。此外，产业整并的动作依旧暗潮汹涌，在国内三大家面板厂已经合计拿下63%产能比重的今天，若能再透过并购方式取得额外产能，自然也能进一步强化在产业中的影响力。
依照目前供需情势分析，TrendForce认为1H24整体电视面板价格上扬的趋势明确，尤其在平均尺寸成长1.3吋的趋势下，大尺寸涨价的条件比起小尺寸电视面板更为充裕。然而行业供需间的博弈并没有结束，预计最快在第二季底到第三季初期会进入下一个需要观察的价格发展十字路口。若国内领导厂商们能再次作为表率，在传统旺季动态调整产能，将有助于奠定电视面板长期稳定获利的格局。
经历了疫情后的需求调整，供应链已经整装待发，但全球经济前景的不确定性仍存。地缘政治风险的挑战下，笔记本品牌如何以自身的产品布局开疆拓土？市场需求将如何影响终端应用类别的兴衰？AI应用的浪潮是否能推进全球笔记本出货规模的增长？本次研讨会都逐一探讨。
展望2024年，笔记本品牌可能会采取多种策略应对全球经济不确定性。他们可能会加强与供应商的合作，优化供应链，以确保产品的及时供应。在产品方面，可能会推出更加智能化、高性能的笔记本电脑，以满足不断变化的工作和学习需求。此外，针对地缘政治风险，品牌可能会采取多元化的市场布局，减少单一市场的依赖，以分散风险。
市场需求将直接影响终端应用类别的兴衰。随着远程工作和在线学习的普及，对于便携、高性能、长续航的笔记本的需求可能会增加。同时，随着人工智能技术的发展，用户对智能化、自动化的应用也会有所期待，这可能会影响到笔记本电脑的设计和功能。
人工智能应用的兴起可能会在未来一定程度上推动全球笔记本出货规模的增长。人工智能技术的应用能够提升笔记本电脑的性能和功能，例如通过语音识别、自然语言处理等技术提升用户体验，或者通过数据分析提供更精准的商业洞察。然而，这种增长可能会受到一些因素的制约，包括技术的成熟度、市场对于人工智能的接受程度以及用户对于智能化产品的实际需求。因此，虽然人工智能应用有望为笔记本市场带来增长的契机，但其影响可能仍存在一定的不确定性，需要进一步观察市场的反应和相关应用的发展趋势。
Mini LED背光技术在TV/显示器市场增势明确。尽管全球整体TV出货量下降，Mini LED TV却持续高增长。随着汽车行业向高端化发展，Mini LED车载应用渗透率稳步上升。国家政策的推动将加速VR市场的发展，也为Mini LED技术带来机遇。此外，中国LED显示屏市场回暖，COB工艺进步和产能扩张促进小间距LED在商用显示市场的扩张。
Mini LED背光方面，鸿利显示拥有VR、Tablet-Gaming Laptop、Automotive、Monitor、TV的全尺寸系列产品线，同时具备批量生产和量产经验，产品具有高亮度、低功耗、低成本的特点。在车载显示领域，鸿利显示从COB和POB两个技术方向进行研发。
目前，鸿利显示已成功实现多个领域的量产项目，在VR领域实现V- 3.2″、XP- 3.2″、M-2.48″、V-3.59″产品的量产；在NB领域实现Th-15.6″、Le-16″系列产品的量产；在TV领域量产T- 75″和T-85″产品；在车载领域量产COB-12.3″ 和POB-12.3″产品。
Mini LED直显方面，鸿利显示采用了全倒装芯片COB封装技术，产品封装间距更小，稳定性更高。通过Mini LED直显表面封装技术，产品具备高疏水性、墨色一致性好、高亮度、低功耗、色偏小、可靠性高等特点，展现出优异的静态墨色一致性和良好的视角色偏一致性。该方案能匹配演播室、教育培训、赛事直播、指挥中心等场景应用。
在全球电视市场萎缩之际，Mini LED电视成为市场上唯一实现增长的品类。高分区Mini LED具备大尺寸、超高清、高亮、高对比度等优势，加之兼具中国产业的规模化成本优势，加速超高清生态发展，推动中国显示产业领先全球。然而，Mini LED电视的推广也面临一系列挑战。随着亮度和分区数量的增加，电视参数超出人眼舒适范围，而关注细分化的使用场景才是目前的关键。此外，高端Mini LED电视的高价格也是一个待解决的问题。
针对这些挑战，TCL推出画质算法赋能Mini LED技术，利用超高分区和高对比度VA大屏硬件能力，借助人工智能技术感知电视环境和媒体内容，通过模仿人脑注意力机制和人眼视觉特性，呈现智能和卓越的视觉体验。
技术性能方面，TCL构建画质领先的Mini LED显示技术平台，具有高分区Mini LED控光技术，可实现高亮度、高对比度和超动态范围；超大屏幕制造技术，提供沉浸式体验和高刷新率；时尚纤薄的外观设计；智能画质引擎，通过人因效应和像素级调校来优化画质。
此外，TCL从人眼视觉感知角度提升性能，确保产品能满足色彩准确性、清晰度、对比度以及观看的健康舒适性等需求，并考虑到环境光适应性和产品的智能化。最后，通过广泛的合作，联合推广Mini LED电视。
显示器市场走过2023年低谷，预计将于2024年缓步复苏，在市场规模成长有限情况下，欲突破重围在众多竞争对手中脱颖而出，就需要准确地紧紧把握住市场风向及产品趋势。首先，监视器市场年度出货如何变化？从出货高峰到稳定期再到需求爆发，后回归正常，目前的市场规模为何？
2023年在整体监视器市场出货同比下降7.3%的时候，有什么产品逆势大幅成长？我们观察到100Hz、电竞及OLED监视器产品在2023年都有惊人的成长幅度，而将于2024年持续成长。这些产品的市场渗透率、成长幅度、市场规模以及产品规格趋势，都值得我们关注。
除了正在热销的产品外，那下世代的监视器为何？今年度最火热的议题即AI，任何电子产品皆要往AI发展，那监视器是否也能搭上AI风潮？AI 监视器可以为我们做什么？随着我们需要不同智能的程度，将有不同层级的AI监视器可以对应。
最后，监视器面板厂面板供给情况、出货量体表现如何？2023及2024年的监视器闲置产能有多少？各面板厂策略是否有所差异？监视器市场是否能仿效电市以控产稳价格？而监视器面板价格在面对电视面板价格大涨，资源被移转的同时，将使得面板价格趋势如何变化？华南市场OC面板价格2024年一月份已起涨，而大品牌模块价格起涨点何时来临，这些皆为监视器产业重点之重。
随着品牌厂的推波助澜加上技术不断积累，继折叠手机之后，迎来苹果Vision Pro发售，是否能够带动一波空间计算概念类产品的市场热度，为了加强空间的沉浸感，分辨率的再提升将成为未来头戴装置进化的一大课题。在OLED折叠手机技术大跃进之后，使用者体验大幅改善，折叠手机市场渗透率将面临市场价格竞争的挑战。零组件如UTG的国产化成为确保利润的要角，而新一代高端手机，则需导入更具吸引力的装置及功能应用，拉开与低端手机的差异。
IT下一个OLED关键发展的战场，随着面板厂官宣建厂计划而逐渐白热化。除了FMM阵营主导高世代厂的建厂时程，其他非FMM阵营(如光刻/印刷工艺)也如火如荼地加紧评估验证，都是为了在后续市场能占有一席之地，不仅仅是对应品牌在中尺寸应用的需求，也为OLED面板在拓展其他尺寸应用市场开启新的契机。
由于电动车的兴起加上智能座舱的推广，车子不再是单纯提供来往运输的功能，对于复合式的功能需求使得屏幕取代传统按钮被赋予更多的任务。AMOLED面板相较传统的LCD屏幕具有自发光、轻薄、高刷新率、柔性等优势，可以显着增加汽车的附加价值。尤其是柔性屏幕的高灵活性，为汽车创新设计提供了更大的挥洒空间，也将凭借超大尺寸、可滑动、透明等新产品问世加速抢占高端车载显示市场。
在演讲嘉宾、参会观众以及TCL电子、TCL华星、国星光电、晶科电子、鸿利智汇、鸿利显示、京东方华灿、雷鸟创新、盟拓智能、上海显耀显示、蓝普视讯、雷曼光电、kinglight晶台、兆驰晶显、洲明科技、卓兴半导体、新益昌、诺瓦星云、宇视科技、中强精英的大力支持下，第一天的“2024集邦咨询新型显示产业研讨会”成功落下帷幕。
Micro LED & Mini LED直显技术“华山论剑”
进入到第二天会议中，主题转向Micro/Mini LED直显技术，15位LED显示行业专家共论Micro/Mini LED最新技术解决方案与应用市场的开拓，为加速Micro/Mini LED商业化出谋划策。
TrendForce集邦科技资深研究副总经理 邱宇彬
Micro LED技术在今年年初CES与MWC两大展会上大放异彩，除了搭配透明显示技术在大型、车用、笔记本等应用的展示外，多家厂商聚焦的AR眼镜也是一大亮点，都可以看到Micro LED与实体应用结合进一步具体化。
然而，Micro LED版本Apple Watch在三月初确定的终止开发，对于产业发展的确造成重大的打击，无论其背后原因是转移制程的瓶颈、过高的成本、还是Apple自身布局的转向，少了一个如此重大品牌的引导，产业在投资、技术开发、以及应用普几个层面的发展速度放缓是无可避免的了。TrendForce预估2028年Micro LED芯片产值为5.8亿美金，2023至2028年间的年复合成长率为84%。
不过从另一个角度分析，与Micro LED芯片成本压缩关联密切的尺寸微缩化工程仍在进行，而包括LGE、BOE与Vistar等厂商在大型显示应用的投入，以及AUO在手表产品的开发都未停下脚步，显示产业内仍积极为了突破Micro LED在技术与成本上障碍持续努力。
Apple Watch的终止意味着Micro LED的应用必须重新聚焦在新型应用上。AR眼镜所使用的光机必须具备高亮度小体积的特性，Micro LED相较于Micro OLED等其他竞争技术所拥有的基础优势依旧鲜明，加上AI辅助功能的完善与普及，即使是仅能提供单色显示的AR眼镜，近一两年的需求都将逐步浮现。而Micro LED透明显示器搭配车用HUD需求的兴起，也让车用显示继续扮演一个持续提供产业发展所需养分的场域。
Mini/Micro LED显示行业场景解决方案及平台支撑
洲明科技的光显产品及专业的场景解决方案已经遍布全球多个国家和地区，而作为洲明科技光显方案的主要载体，洲明科技的Mini&Micro COB产品也已经过多次升级，并在2022年全球首发并量产Micro 0.4；2023年在COB自研自产自销规模领先的前提下，实现COB/MIP/AM多技术路线发展。
目前，洲明科技的Mini/Micro COB产品已实现“两大核心+五大支撑+一大平台”的技术布局。其中，“两大核心”为巨量转移和自动化，“五大支撑”则包括全倒装芯片、基板、封装、驱动、系统；“一大平台”指的是洲明 Mini&Micro 研究院。以涵盖P0.4~P4点间距的UMicro、UMiniⅢ、UMiniW、UMiniP、LMini、户外COB等六大Mini/Micro产品系列，洲明科技实现了应用场景全覆盖。
洲明科技还以“光显+AI”链接现实空间与虚拟空间，将AIGC运用于广告行业、电影电视行业、直播行业、文艺演出行业、展览展示行业等不同的视听场景中，以技术创新赋能内容生产，拓展内容生产方式，持续让AIGC助力产业发展。
技术迭代，Mini LED显示屏挑战标准化生产时代
Mini LED直显产品经过多年的发展，技术路线已基本稳定，目前正朝着基板尺寸越来越大、像素间距越来越小、价格越来越低的方向发展，行业的竞争也愈发激烈，这一现状使得Mini LED封装产线的标准化、规模化成为大势所趋。
卓兴半导体基于当前Mini LED规模化应用的难点，推出了针对Mini LED直显封装的智能化解决方案，可根据各式个性化产品定制标准化生产方案。
产能方面，卓兴半导体Mini LED直显封装的标准产线共包含32台固晶机，具有超大有效固晶范围，可满足大基板的生产需求，月产能可达500㎡（按P1.25算）。精度和良率方面，卓兴半导体采用全产线AI智能化闭环工艺管理模式，可实现基板自动流转、多机自动混固、坏点一键溯源、良率自学习矫正、MES非I/O通信。
总体而言，Mini LED直显封装标准产线具有更多的并线机台数量、更快的建线速度、更优的智能工艺服务、更高的产品兼容性以及更大的人均产能的优势，可助力客户解决效率、精度和良率难题。
京东方华灿光电 MicroLED高级产品经理 王聪
Mini/Micro LED直显技术发展持续加速，未来将继续往微间距显示屏、可穿戴电子、大尺寸电视、AR/VR，车载显示等应用中渗透，Mini/Micro LED 芯片需求也将同步加大。
在Mini LED方面，京东方华灿光电认为，可靠性与一致性是提升Mini LED技术的关键，京东方华灿通过丰富的量产经验，结合MFS全视显示、K-MIX第6代混编技术可优化红光芯片老化、冷热比、推力，保证芯片全视角显示，解决波长和亮度一致性等问题。此外，True COLOR、Sn Bump、BGA（球栅阵列封装）等行业共性技术同样可优化Mini LED芯片性能、提升良率。
在Micro LED方面，Micro LED技术关键包括：外延材料高度一致性，芯片制作和巨量转移的良率，全彩化的有效实现。京东方华灿光电在外延部分通过应用全新MOCVD设备，外延片实现了高均匀性；在芯片良率部分，AOI外观良率最高达99.999%。京东方华灿光电通过高均匀性外延生长与超高良率芯片制造，多种Micro LED全彩显示方案最终得以实现。
LED显示技术正不断向微间距及高清化与专业化的方向发展。微间距及高清化方面，一方面得益于点间距的缩小，显示清晰度提升，另一方面则体现在LED显示在保持高清晰度的同时，还能够实现更细腻的图像表现和更高的对比度，从而提升整体的视觉效果。
面对这一趋势，晶台革新封装技术，在Micro LED芯片的前段工艺上进行芯片级封装，封装后的MiP再封装MCOB（MCOB=MiP+COB）。目前，晶台的MiP产品主要有0404、0505、0606、1010等四款，可应用于微小显示、户外超高清、LED影院、VP/XR等市场。
专业化方面则体现在应用领域上。随着LED显示技术的发展成熟，其应用领域已逐步拓展到舞台租赁、广电制播、高端固装等。
面对不同应用领域，晶台已推出众多解决方案，比如解决租赁行业痛点的TOP型4和1器件，有效解决磕碰问题，推出户外高亮租赁器件，满足户外租赁市场；而晶台影院级LED解决方案、虚拟影棚XR/VP解决方案等，则解决了当前广电制播领域的痛点问题；晶台还面向高端固装市场推出了旗舰KS系列产品。
当下，LED显示屏市场正在持续扩大，其中，Mini LED正迅速走向产业化，新品迭出，应用边际不断扩展。目前，LED显示屏已从工程市场向消费类电子快速渗透，从百亿级市场打开发展，到千亿级的市场。
技术方面，在P1.0及以下室内小间距领域，COB的性价比更高；而在P1.2室内小间距领域，COB的价格正无限接近SMD。其中，P1.5和P1.8在小间距市场的面积占比约85%，目前多采用SMD；而P0.5以下则受成本限制，以LCD/OLED为主。
兆驰晶显深耕LED行业，现正对产品线进行升级与拓展。设计方面，兆驰晶显在结构上采用去托架化设计，装配简单、安装简单、产品更轻；同时提高集成一体化设计，提高稳定性。
产品上，兆驰晶显已推出幻彩系列、绚彩Pro系列、绚彩Plus系列、卫士系列、晶彩系列等多个系列产品，间距全覆盖，且显示性能持续升级、产品应用场景全面拓展。
产能方面，兆驰集团具备LED 垂直一体化优势，其中兆驰半导体的产能水平已跃居全球第二，而兆驰晶显南昌二期项目则正处于产能爬坡阶段，集团整体产能正不断提升。
TrendForce资料显示，2023年国内LED显示屏市场需求有所恢复，海外北美市场、亚非拉市场继续保持成长。据初步统计，2023年全球LED显示屏市场规模成长至75亿美金，继续保持成长。进入2024年，Mini LED显示屏继续呈现高速增长态势，一体机、虚拟拍摄、户外高清等应用也将继续稳步成长，预计全球LED显示屏市场规模增速有望达到10%。
长期来看，随着COB、MiP等新技术工艺的成熟，LED显示屏成本也将持续下滑。另外虚拟像素技术也崭露头角，有望助力LED一体机、家庭影院等市场快速成长，也有望助力LED显示屏打开新的应用场景。综合来看，TrendForce预估2027年全球LED显示屏市场规模有望达到107亿美金，2022-2027年复合成长率达到9%。
PM驱动玻璃基Micro LED显示技术创新及商业化进展
LED芯片不断缩小，是Micro LED大尺寸显示行业不断降低成本的有效路径。在芯片微缩化的背景下，有多种Micro LED显示屏基板与驱动搭配的新方案出现。
尽管相较其他技术，AM驱动+玻璃基板方案有独立控制像素、低闪烁、高效低功耗等明显优势，但仍有技术未成熟、成本高等痛点。而PM驱动+玻璃基板的方案通过行列扫描方式点亮Micro LED屏幕，具有矩阵结构简单、技术成熟、PWM脉宽调制等特点，却也面临玻璃基板上巨量打孔以及在玻璃上制备厚铜的技术挑战。
两者方案各有优缺点，但为将Micro LED显示屏快速推向市场，雷曼光电更看好成熟的PM驱动结构+玻璃基板方案，并与上游合作伙伴成功突破 TGV（Through-Glass Via)玻璃通孔技术难题。目前，雷曼光电已发布全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏，并基于该技术将Micro LED显示屏快速扩展至会议、教育、家庭影院等商用与消费领域场景中。
机器视觉在Micro LED量产及半导体封装工艺中的运用与研究
由于Micro LED尺寸极小且使用量庞大，如何提升Micro LED产品良率成为业内面临的共同难题。
从生产工序来看，Micro LED的良率控制可分为衬底工艺缺陷检测、外延生长缺陷检测、器件制备缺陷检测、巨量转移缺陷检测、封装键合缺陷检测、全彩工艺缺陷检测6大环节。
为能够高效且准确地完成Micro LED产品检测，行业内已发展出多种Micro LED检测技术，包括有接触电致发光、光致发光、无接触电致发光、光学检测、转移后点亮检测，然而这些技术仍存在各自的缺点。
为进一步提升Micro LED的检测技术，解决Micro LED良率问题，盟拓智能打造了Mini/Micro LED品质闭环管理系统，包含外观检测设备、点亮检测设备、全自动返修设备，覆盖各Micro LED生产环节缺陷检测应用，并应用工业机器视觉、人工智能技术加以辅助，实施异物检测、金线质量检测、基板范围测量、视野平场矫正、亚像素定位、动态点亮成像等检测工作，通过硬件与软件的相互结合全面提升Micro LED产品质量。
在5G&8K、Mini/Micro LED、动态像素等技术的推动下，LED显示屏从常规商用显示延伸到了更多新兴应用领域当中。作为LED显示屏重要一环，由控制器与接收卡组成的LED显示控制系统，也需要新的发展概念适配行业新需求。
在LED显示新时代下，LED显示控制系统需变得“更大”，拥有更大的带载点数实现4K、8K等更高分辨率、拥有更强大的功能对屏幕显示进行更精细调节、以及更快速便捷的大数据传输能力等。另一方面，LED显示控制系统需变得“更小”，拥有更小的体积适应更多场景的使用，拥有更小的功耗降低LED显示屏应用成本。
通过“更大”、“更小”的产品思路，诺瓦星云持续专研显示控制系统技术，开发出了多种解决方案，满足xR虚拟拍摄、电影院、家庭影院、一体机等不同场景应用。控制系统内搭载丰富的功能，包含完整的显示校正技术，Xbit+显示控制、色彩管理、动态引擎、动态像素等多种显示算法，以及5G无线等多种传输技术，全面驱动LED显示屏展现真正实力。
基于COB和COG面板的LED动态复用像素技术的发展与展望
动态复用像素技术通过对LED子像素的重新排列，实现了Mini/Micro LED在微小间距产品上的高清显示与低成本应用。然而目前基于COB/COG的动态像素复用技术却面临者3大缺点，一是受制于像素和布板空间，亮度减低；二是受制于PM驱动方式，显示效果受影响；三是显示效果和优化算法受制于算力。
未来，玻璃基板与AM驱动结合的方式，有望成为解决动态复用像素技术缺点的理想方案。AM驱动采用独立的薄膜电晶体实现对背光的单区调控，每个像素皆可以连续且独立的驱动发光，可有效解决上述动态复用像素技术应用难题。
为推动基于COB/COG的动态像素复用技术发展，蓝普视讯已在海内外市场完成三像素技术、空间像素控制及图像技术、COB工艺等多项发明专利的布局，在新型LED显示技术研发上做好了充分准备。
独特性是新物种的诞生之源与发展重点，这样的规律在科技产业中同样适用，PC、移动电话、LCD技术因具有轻便封装算力、移动通信、液晶透光性可被电路驱动的独特性而诞生并发展。MicroLED作为最新的显示技术，则因具有像素尺寸小、高亮度、节能等独特性而诞生。
以物种演化的角度来分析，新质技术需选择正确初始赛道充分发挥自身优势，并错开与成熟技术的竞争，才能获得在市场中的长期留存与发展。例如LCD优势是轻薄+节能，最终扩张顺序为计算器、手表、笔记本电脑、手机、固定大屏；移动电话早期因通话质量和成本极高，从高预算车载移动场景开始渗透，最终进化成为主流信息终端。
而微显示Micro LED因其微小高亮的特性，高度适配衍射光波导AR眼镜应用需求。因此，未来微显示Micro LED技术将从衍射光波导AR眼镜中率先发展，后向折射光学VR设备，最后向手表等其他直视光学设备中逐次扩展延伸应用。
浙江宇视 营销总监 雷涛
在视频业务方面，AIoT技术正朝着看得清、看得广、看得快、看得稳、看得懂的方向发展，推动着视频业务进入机器读图AI时代，而智慧显示作为AIoT技术时代视频业务的最后一公里，在企业进行业务数字化转型的过程中有着十分重要的作用。
宇视科技构建了“可视、智慧、物联”于一体的产品体系。其中，“智慧显示”可提供LED/LCD显示、屏控、智慧办公产品解决方案，构建“大屏+控制+应用+安全”的核心竞争力，为客户提供适合不同场景的解决方案。
宇视科技还不断对“智慧显示”进行创新。其中，在大屏端，宇视科技持续提升产品的图像质量、散热能耗、使用寿命等性能；在控制端则开发多个产品类型，推出蓬莱可视化平台，集分式控制中枢等解决方案，以匹配不同的终端应用场景，助力客户高效决策；在安全端则构建“物理链路+内容审核”的安全壁垒，保障系统的稳定性和安全性。
总的来说，宇视科技智慧显示业务可以提供全场景解决方案，以显示单元、控制单元及会议产品等全系列产品全力部署AIoT产业链，推动行业信息化、数字化、智能化建设，为千行百业赋能，守护安全美好生活。
JBD首席运营官 徐慧文博士
MicroLED微显示技术凭借其独特的极小体积、超高亮度和超低功耗等优势，正在有力推动AR眼镜从“头盔”向“眼镜”形态转变。JBD作为该技术的重要推动者，近年来在微显示屏的亮度、效率、像素密度、显示质量等核心指标实现持续突破，让MicroLED成为最具优势的AR显示方案。
截至目前，已有超过25款采用JBD MicroLED微显示方案的AR眼镜亮相，同时还会有至少10款新品在2024年问世。随着技术发展和产品迭代，AR眼镜的重量在持续减轻，外观越来越贴近日常，这些变化让我们距离“全天候佩戴”的目标仅一步之遥。
JBD带来了两款极具竞争力的MicroLED光引擎新品：第二代“蜂鸟mini”单色光引擎（2024年Q2上市）、第二代“蜂鸟”彩色光引擎（2025年Q2上市）。新一代光引擎将在关键指标上实现飞跃，以满足“全天候”AR眼镜对体积、亮度、功耗等方面的严苛需求。
第二代“蜂鸟mini”单色光引擎体积仅0.15立方厘米，可能是迄今最小的AR光引擎，相比前代产品的尺寸缩小了50%。芯片技术的进步使面板亮度提升至800万尼特，同时引擎光通量可达10lm。此外，第二代蜂鸟mini还实现了功耗的显著下降，及显示画质的大幅提升。据悉，该产品即将于今年二季度量产出货。
与此同时，第二代“蜂鸟”彩色光引擎也将在尺寸、亮度、功耗方面得到大幅提升。凭借第二代“蜂鸟”系列的众多技术升级与突破，将进一步推动AR眼镜向普通眼镜形态转变，加速“全天候AR”的进程。
TrendForce集邦咨询 研究部助理分析师 万雯
Apple Vision Pro不仅刷新了产业对XR设备的期待，更是增强了普通消费者对近眼显示技术及应用的认知。作为近眼显示的主力应用，无论是技术路线遍地开花的AR头显还是追求轻薄和沉浸感的VR设备，都无一例外地朝着将虚拟与现实世界无缝融合、提高消费者使用时的交互感、沉浸感、远程参与共同协作等体验发展着。
在过去的几年里，作为技术转型战略的一部分，XR领域的各个企业的投资并购计划也正如火如荼地进行之中。这也促进XR显示设备在商业和消费者领域也得到了快速地发展和应用。同时，在盛行的AI大趋势之下，人工智能结合XR设备的应用前景也备受关注。未来无论是在智慧医疗领域、智慧教育领域或是智慧工业领域再到日常消费生活，都会受到XR技术的渗透，由XR设备与技术构建的新生态也正处于蓬勃拓展之中。
为期两天的TrendForce集邦咨询新型显示产业研讨会，在显示行业专家、各界参会人士，以及TCL电子、TCL华星、国星光电、晶科电子、鸿利智汇、鸿利显示、京东方华灿、雷鸟创新、盟拓智能、上海显耀显示、蓝普视讯、雷曼光电、kinglight晶台、兆驰晶显、洲明科技、卓兴半导体、新益昌、诺瓦星云、宇视科技、中强精英等企业的鼎力支持下，圆满落幕。
祝愿新型显示产业在2024年继续开拓创新、蓬勃发展，迎接显示繁荣新时代的到来！
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