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智能赋能,高效展业—通联数据RAG知识库助力民生保险代理人精准出击

智能赋能,高效展业—通联数据RAG知识库助力民生保险代理人精准出击 通联数据Datayes
2025-08-18
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导读:“客户问得细,条款记不住,新人培训慢?”——这些曾经让保险代理人头大的难题,如今被通联数据用一套“会说话”的知识库轻松化解。通联数据凭借领先的AI技术,为民生保险打造的RAG知识库智能营销助手,用科技

AI技术改变保险行业

客户问得细,条款记不住,新人培训慢?”——这些曾经让保险代理人头大的难题,如今被通联数据用一套会说话的知识库轻松化解。通联数据凭借领先的AI技术,为民生保险打造的RAG知识库智能营销助手,用科技的力量让保险服务精准、简单与智能。

通联数据的技术实力:AI赋能,精准高效

通联数据深耕AI多年AI领域的先行者,将RAG(检索增强生成)技术与大语言模型(LLM)深度结合,为民生保险代理人打造超级助手

智能检索基于向量数据库,秒级锁定37款保险产品的关键信息,告别翻手册时代。
精准生成AI不仅能检索,还能用人话解释复杂条款,比如客户问重疾险保哪些病?,系统直接生成清晰列表+赔付比例。
实时更新产品条款、费率调整一键同步,代理人永远掌握最新信息,避免过期知识误导客户。
拒绝“AI瞎编通过RAG技术,所有回答均来自民生保险官方资料,准确率超98.9%,合规又可靠。
代理人的真实体验:从手忙脚乱一键搞定

上线后,民生保险代理人的工作方式发生了显著变化:

新人快速上手:以前背熟产品需1个月,现在通过对话查询,边学边用”3天即可展业。
客户咨询效率提升3倍:例如,客户问“35岁女性买少儿险多少钱?AI直接调取费率表+生成投保建议,沟通时间从20分钟缩短至5分钟。
复杂需求轻松应对:客户想对比两款年金险?AI秒生成对比表格,连收益测算图都自动画好。
RAG知识库的价值:不止于查资料

智能助手覆盖了代理人全场景需求:

产品学习新人随时随地问答式学习,老员工及时更新知识。

客户咨询从保费计算到理赔案例,AI秒回专业答案。

销售支持输入客户年龄、预算,AI推荐个性化产品组合,甚至生成计划书草稿。

合规兜底所有回答自动过滤不合规话术,降低销售风险。

民生保险数据反馈:

试点机构代理人响应速度提升63%
培训成本降低56%
客户成单率提高43%
通联数据知识库建设能力

民生保险知识库建设项目是通联知识库建设的又一次成果实践,通联数据基于多年的金融数据解析处理经验和应用系统建设能力,具备知识库建设的多项优势:

针对金融类非结构化数据解析能力强:通联多年的模型优势积累,可以显著提高当前大模型知识库应用效果,通联自有OCR模型支持将图表等非结构化数据解析为结构化数据存储,双录搜索提供问答效果,并对于研报等专业金融文档的解析和应用处理经验丰富。

知识库系统建设能力强:系统具备知识库管理、对话交互、用户角色管理及模型和数据管理的完善功能,并可基于用户需求灵活调整。

系统具备良好的开放性和可拓展性:支持灵活的系统接入和模型接入管理,可嵌入用户内部系统,支撑长期业务发展。


科技+保险,共赢未来

通联数据与民生保险的合作,不仅是AI技术的落地,更是对保险服务模式的革新。通过RAG知识库,代理人能更专注客户需求,公司能更高效管理知识资产,而客户则获得了更透明、更专业的服务体验。

通联数据针对保险和金融等各类客户,均可提供落地知识库建设方案,针对各用户场景,可交付知识库兼具应用端的大模型应用建设项目,为客户高效的整合管理内部数据,提高用户信息获取效率。

未来,通联数据将继续以AI技术驱动行业升级,让每一个专业领域都能一问即答,一学就会



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通联数据Datayes
AI+HI创新实践者,全新一代金融数据与分析智能平台,服务投研、投资和投顾。
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