【方正电新郭彦辰】追光者·3月刊：一番风露晓妆新——供需持续改善，新技术加速迭代

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供给端持续出清，需求端有望向好

·落后产能持续出清，供给侧格局不断改善。

·1、2月组件出口数据超预期，3、4月排产和需求持续向好。

·建议关注：

辅材环节：宇邦新材、通灵股份、威腾电气、中信博、福斯特、福莱特、帝科股份、聚和材料、仕净科技。

一体化龙头企业：通威股份、晶科能源、阿特斯、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等。

出海逻辑顺畅的企业：德业股份、阳光电源、艾罗能源、锦浪科技、博威合金、 横店东磁、固德威、禾迈股份、昱能科技等。

新技术布局者：奥特维、迈为股份、琏升科技、东方日升、爱旭股份、捷佳伟创、高测股份等。

0BB技术

·奥特维发布消息称目前0BB技术已经在TOPCon上突破技术瓶颈，已达到量产条件。

·建议关注：

焊带行业：宇邦新材、威腾电气、同享科技等；

串焊机和相关设备企业：奥特维、迈为股份等；

膜材料厂商：福斯特、明冠新材等；

电池组件企业：晶科能源、东方日升、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、阿特斯、通威股份、琏升科技等。

钙钛矿组件

·钙钛矿组件效率逐步提高，产业化进程有望加快

·钙钛矿叠层电池目前实现超30%的效率

·相关标的

设备厂商：【京山轻机、捷佳伟创、微导纳米、红太阳、奥来德、迈为股份、大族激光、德龙激光、帝尔激光、杰普特】等。

材料供应商：【亚玛顿、旗滨集团、隆华科技、金晶科技】等。

电池厂商：【宝馨科技】等。

风险提示：行业竞争加剧、技术研发不及预期、下游需求不及预期。