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转自：梓豪谈芯
5月7日，彭博社和路透社等多家外媒援引消息称，美国当天进一步收紧了对花厂的出口限制，撤销了部分企业（包括英特尔和高通）向花厂出售半导体的许可证。据一位知情人士透露，一些公司周二接到通知，其许可证被吊销，并立即生效。
2020年美国要求TSMC断供花厂之后 , 其实一直以来也是有给花厂一些供货许可的 , 主要就是高通的4G SOC以及Intel, AMD的PC及平板 X86架构CPU , 如今取消这些许可 , 对花厂影响大吗?
首先 , 花厂在去年下半年确定让kirin 9000浮出台面之后就确定不再跟高通拉货 , 目前只有低端SOC库存卖完拉倒 , 所以取消高通的license对花来说没有啥影响。
Intel跟AMD的license就有点麻烦 , 因为目前花厂PC跟平板还是以这两家的X86 CPU为主 , 这部分必然有影响 , 但是花厂的尿性也肯定把货备的满满当当 , 今年肯定供货无虞 , 花厂平板+PC近千万的年销量 , 这点量的备貨只是洒洒水。
其实花厂对Intel跟AMD应该是有预备备案的 , 只是某厂的N+2产能不足 , 手机都不够用 , 那平板这块业务自然就用Intel的X86先顶着。
该来的总会来 , 如今Intel, AMD的license取消 , 花厂备用方案必然推出 , 鲲鹏CPU还是主打服务器 , 平板这类移动终端大概率会使用kirin的ARM方案连带NB及PC也顺带采用这个芯片 , 这很像苹果全系列采用ARM的布局 。
万幸的是 , 斯米克的N+2今年下半年能从原本的7K增加到20K , 这新产能解决了花厂kirin一直紧缺的大问题 , 也解决ascend芯片的产能问题 , 即便ascend这类GPU大芯片目前良率低的令人发指 , PC端kirin这个SKU在今年应该还不用担心 , 毕竟Intel库存应该能顶得住今年需求 , 明年这个备胎才需要转正 , 这也给了芯片生产争取了时间。
不过N+2也就是7nm的制程 , 放在当今着实有点落后 , 估计只能采取苹果M系列两个拚一起的方案 , 或者这个针对PC端的kirin放大die size , 平板跟NB不像手机那么紧凑 , 拉高频率之后的散热方案有很大的空间可以操作 , 所以即便是N+2应该也能凑合 。
N+3今年下半年推出 , 良率也必然比现在不慎理想的N+2更低 , 2024年N+3很有限的产能会全部给kirin 9100 , 明年良率拉起来以后ascend以及PC端kirin也可以有N+3 , 但这么一点点产能如何分配将会是个大问题 , 最终就看如何平衡了。
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