英伟达投资1000亿美元给OpenAI，有4个观点角度：
1，英伟达在反击强势的谷歌。从投资50亿美金给Intel，再到凌晨的1000亿给OpenAI，老黄短短几天两次出手，都非常惊艳。一句话，不要低估英伟达和老黄…
2，之前讨论过的下一阶段AI infrastructure的一个大的叙事就是：通过融资/债务快速扩张规模，未来各种吉瓦级别的项目，以及几百亿甚至上千亿美金的投资，直到我们“看腻了”为止；
继续回想指数曲线，这个阶段的投资速度必然会大大加快、规模也会越来越大，卷入的公司越来越多，甚至有大量主权AI的国家也会提速。英伟达自己投资客户买自己的卡，放大获益规模（4-5倍），借助AI的指数曲线绑定自己和客户指数级增长的同时，回应了竞争对手的挑战…对于AI的根本理解，老黄无愧教父。
3，对于我们国内产业链来说，未来一段时间，会获得超出预期的订单和净利润率，估值会继续扩张。但目前很多朋友第一反应就是“理性带点亢奋”的利好…
也就是说，很多人看到今天这样的情况，觉得大利好，但是认识依然停留在一次性事件上，“利好兑现”是主流。
4，首选Rubin受益的，就是技术有迭代，而且会继续迭代的，比如机柜结构（代工）、比如PCB。
AI一直在超越我们的想象，完全是一种全新的科技、产业、资本以及国与国的竟合形态。已经不是星辰大海了，从“1000亿美金”这个规模来看，已经开始冲到外太空了…而且未来真的能在AI这个桌上放开吃饭的，真的只有中美。
节前硬件产业链迭创新高，国庆长假口口相传，压怕是压不住了…
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