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半导体各板块节后会是啥表现？

是说芯语

2025-10-07

长假就要结束了，对A股板块梳理一下，不做为投资建议。

目前最热的版块是存储。各种宏大叙事，AI导致存力的需求大增，sora2的视频生成，就是一个存储需求大增的典型案例。下图形象的说明了存储的需求增量：

长假期间，海外从芯片的海力士，三星，美光，华邦电，南亚科，涨到了ssd的恺俠，涨到了硬盘的希捷。还有各种存储占比大的设备，拉姆研究，爱德万等等。映射到国内就是各种存储芯片股，存储模组股，存储相关的设备股。

设备板块也很热，这和国内的扩产预期相关，正好国内的cx，cc也正在扩产，所以存储相关的设备也很热门。从前道设备到后道设备都有很多机会，尤其后道设备的长川科技出了一个很好的业绩预增以后。日本新领导人上台，美国收紧对实体公司的子公司的销售等，也属于对设备板块的利好。假如在去美化以后的下一步是去日化，那有些个股会有机会。gkj相关的零部件也值得关注。

AI算力这边，hwj节前偏弱，现在定增落地，不知道是否有机会起来。海光有个订单。芯原也有点走弱了。翱捷在减持影响了一个月后，正开始走好。

代工这边，长假期间港股双雄走得都很好，长假后A这边肯定也不错。代工其实也是算力的一部分。晶合因为cx的绯闻走势也很好。

封测这边，海外amd刚有大单，那肯定通富会表现了。长电最近走得也不错，因为低位+苹果。先进封装这边甬矽也不错。

成熟芯片这边，属于半导体中比较不受重视的部分了，它们的业绩确实也不怎么样，我最关注的还是豪威了，毕竟它的CIS是世界级水平，实际上也属于AI受益，业绩又好。它的减持不可怕，半导体公司哪有不减持的，哪有减持了就完蛋的，更何况还是大宗交易。利空落地，跌一下反倒可能就起来了，长假期间看到很多讨论，基本上都是觉得跌一下是机会的。

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