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激光焊接应用市场出现新的增长点

光电汇OESHOW

2021-07-26

导读：我国激光焊接市场近5年增长了218%

随着激光制造技术的快速发展，激光技术已经在工业领域得到广泛的应用。如激光打标、激光雕刻、激光切割与激光焊接为主要应用工艺，另外激光熔覆、激光清洗在特定的场景也有少量应用。

激光焊接一直被看好，但受激光功率不足、自动化控制研发门槛高、定制化要求高等因素影响，只在小功率激光焊接市场得到了发展，且应用范围较窄，常应用在磨具、眼镜、广告字等特定行业的简单焊接。因此，一直到2013年我国激光焊接市场规模不到20亿元。

一我国激光焊接市场近5年增长了218%

随着我国激光应用技术不断进步，汽车、家电、机械、消费电子等行业规模不断扩大，对激光焊接的需求旺盛；又受益于激光功率的不断提升和激光器价格下降，激光焊接设备在各行业渗透率不断提高。现阶段，我国激光焊接技术在全球市场中处于先进地位，激光焊接设备生产实力也在不断进步。

据《2021中国激光产业发展报告》数据显示，我国激光焊接是继激光切割之后在工业激光市场营收占比中的第二大细分市场，2020年占据13%的份额。目前，中国激光焊接的体量已由2016年的34.7亿元增长到2020年的110.5亿元，增长了218%。

2016-2017年，受新能源汽车、锂电池、半导体及新兴市场的需求驱动，中国激光焊接设备市场规模出现了爆发式增长，增长超过120%。但是随着2018年全球经济下行影响，以及接踵而来的中美贸易摩擦、新能源汽车市场受政策补贴退坡、新冠疫情等宏观环境影响，该市场增速逐年放缓，但总体市场规模仍然呈现上升趋势，并于2019年首次突破百亿大关，达到101.3亿元。2020年我国激光焊接设备规模为110.5亿元，同比增长9.08%，虽受疫情影响，但随着国内疫情防控得当，工业市场恢复，尤其是动力电池行业投资旺盛，对激光焊接设备的需求量大，市场增长空间巨大。

二我国激光焊接市场竞争格局

经过不断发展，我国激光焊接企业数量不断增多，主要集中在东/南部沿海和中部地区，代表性企业主要有大族激光、华工科技、联赢激光、海目星、宏石激光、逸飞激光、天弘激光、迅镭激光、楚天激光、奔腾激光等。

大族激光

2020年实现总营收120亿元，其中大功率激光智能装备业务实现营业收入20.18亿元，在规模、技术等方面处于领先地位，专利拥有量远超其他企业。据悉，大族激光已四次中标宁德时代，中标总额达27.43亿元。除今年的10亿元订单外，2018年两次中标金额分别为3.53亿元、1.93亿元，标的为注液设备、激光焊接设备等。2020年中标11.94亿元，标的为中标锂电池生产设备。四次中标标的均为新能源电池业务，再次推动了其在新能源电池领域的业务拓展。

华工科技

2020年实现营业收入61.38亿元，其中4 kW、6 kW的高功率激光焊接市场营收达到3亿元。目前，华工科技激光装备板块在汽车产业链白车身焊接处于行业龙头地位，锂电池行业等进入核心大客户。在新能源汽车制造领域，华工科技核心子公司华工激光不满足于在传统汽车车身激光焊接领域的领先地位，打破过去新能源汽车核心技术为日韩欧美垄断的局面，华工科技核心子公司华工激光自主研发的国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线通过到货验收，并在客户处量产上市。

联赢激光

作为我国动力电池激光焊接龙头企业，已于2020年6月正式上市迈入资本市场，其客户群体覆盖宁德时代、国轩高科、比亚迪、格力智能、富士康、泰科电子、长盈精密、亿纬锂能、松下、三星、中航动力等行业知名企业。2019年联赢激光收入规模达到10亿元，在国内激光焊接领域市占率约为10%；2020年受疫情影响实现营收8.78亿元，并承接了宁德时代子公司德国时代新能源科技（图林根）有限公司动力电池激光焊接生产线项目，目前部分已交付，技术团队已赴德国安装调试，目前进展顺利。

海目星

2020年实现营收13.21亿元，于2020年9月登陆科创板，在锂电池行业有专业丰富的能力以及过程管控。海目星立足于激光技术与自动化技术相结合，打造激光及自动化设备成套解决方案，部分产品已在行业内已具备较强的优势。其财报显示，2020年全年新签订单约25亿元（含税），其中获得宁德时代的6.73亿元订单，主要包括高速激光制片机，以及顶盖预焊满焊一体机、转接片焊接机、电芯干燥线在内的其他动力电池激光及自动化设备。

宏石激光

宏石激光是致力于激光工业应用方案解决的大型制造企业，专业从事全自动金属激光焊接机设备，光纤激光切割/切管机等设备的研发、生产与销售。其激光焊接机包括光纤激光手持焊接机、高功率焊缝跟踪填丝焊、光纤振镜激光焊接机。2020年，宏石激光相关制造业产品的需求量获得爆发式增长，激光设备销量超3000台，合同销售额超20亿元，并于2021年2月报备IPO上市辅导登记，是华南激光装备行业的重要企业。

逸飞激光

逸飞激光自2005年起始终专注于智能激光焊接系统的研发与应用，2007年正式进入新能源汽车动力电池激光焊接及相关应用领域；并建立起自动焊接站、自动生产线、智能车间/智能工厂，构建了以激光焊接为核心的整体解决方案。逸飞激光不仅是国内首家攻克了动力电池铝壳封口焊接难题，采取异种材质焊接技术创新攻克动力电池模组PACK铝铜异质材质焊接难题，还提出了全极耳焊接技术、立焊技术和高效柔性PACK智造系统。

三激光焊接应用市场情况

手持焊市场难题凸显，需寻找新的应用增长点

自2018年下半年开始，手持激光焊设备开始崛起，成为近年来激光应用市场发展较快的板块，并凭借效率高、培训时间短、环保、耗材少、可延展性高等诸多优点得到市场认可。目前手持激光焊的应用领域主要集中在钣金、机箱、水箱、配电箱等机柜、橱柜厨卫、不锈钢门窗护栏等领域。

尽管手持激光焊具有诸多优势，但也必须意识到这一市场目前存在的一些难题。首先是价格相比传统的焊接设备相对较高，尤其是前几年激光器价格还未下降的时候，其购买价格高达十几万元。目前随着激光器国产化程度不断提高，价格不断下降，势必会带动手持焊的成本下降，从而缩小与传统焊接设备的成本差距。其次是对工人的人身安全有待提高。此外，由于手持激光焊应用时间较短，工艺、技术发展还不够成熟，在具体的应用过程中仍出现不少实际操作问题。

因此，对于手持焊市场的发展，目前有两种声音：一是乐观派，认为随着激光器价格下降，仍然有不少市场需求，尤其是相比传统焊接，中低功率手持焊加工效率优势明显，发展前景可观；另一个是不太看好，认为手持焊无法配备批量操作的需求，因此市场无法扩大，且应用过程中工艺操作问题不少，安全性不高，不是长久之计。

大功率设备优势明显，高端应用市场潜力大

观之高端应用领域，随着激光器功率的不断提升，越来越多的高端制造应用到大功率激光焊接自动化解决方案，正在逐步成为激光焊接新的应用增长点。尤其是我国制造业正处于转型升级的阶段，高功率激光焊接设备的加工优势明显，应用普及率不断上升，特别是在金属材料与零部件的加工制造领域，其渗透率处于较高水平。目前，汽车制造领域是激光焊接最大的应用市场。

应用已经成熟的汽车制造领域

数据统计，中国每年生产2000多万辆的汽车，全球汽车的产能过亿。汽车产量大，需要大批量焊接，且自动化程度高，激光焊接作为一种精密可控的焊接方式，非常受到汽车制造业的青睐，这也是激光焊接率先在汽车制造领域得到应用并走向成熟的重要因素。

另外，随着汽车轻量化、环保化需求，一些新兴材料也需要激光焊接。目前激光焊接大多应用在民用中高端车型上，中低端汽车制造、工程车、卡车等领域市场前景广阔，是激光焊接的机遇之一。

新能源汽车市场的火热，也带动了激光焊接市场的发展。除了新能源汽车车身制造，动力电池焊接也是一大应用领域。国盛证券预测，2019-2020年我国锂电设备市场空间分别为182.71亿元和207.17亿元。按照激光焊接设备价值量占8%计算，激光焊接设备的市场空间为14.62和16.57亿元，市场前景诱人。

初步探索阶段的船舶制造领域

除了汽车相关的两个最大市场外，激光焊接在其他应用市场的整体渗透率仍然较小。这是因为激光焊接技术难度高，投入大，目前只有头部企业涉略高端应用领域。以造船业为例。造船业整体的体量是非常大的，但因其材料的特殊性和工艺的复杂性，引入激光焊接的量还不大。目前，在船舶制造业中，激光焊接还处于初步探索替代传统焊接的进程中。

据造船厂统计，造船焊接的体量取决于船型，其中豪华游轮4-12mm厚板的钢板焊接占比达80%，中厚板占20%。随着中国造船业逐渐走向高端化，豪华游轮的需求开始增长，轻量化的需求也会加大，这就需要更高功率的焊接设备来满足加工需求，这也将成为激光焊接涉入高端应用领域的机遇之一。