导语
随着大数据、云计算等新兴业务的蓬勃发展，我国信息技术正加速与其他行业融合发展，产业数字化水平不断向纵深发展。其中，我国地理信息服务与信息技术加速渗透，步入发展快车道。在室内场景、智能交通、智能制造及智慧城市等领域的发展中，位置服务具有基础性的作用，位置服务已然成为运营商的发展重点之一。因此，分析和研究我国电信运营商在位置服务业务发展中面临的发展机遇、识别和预警我国电信运营商在位置服务产业发展中面临的潜在风险和挑战，对我国电信运营商未来的发展具有积极意义。
1
我国位置服务产业发展现状及趋势
1.1 我国位置服务产业发展现状
2018年，我国数字经济蓬勃发展，数字经济规模达31.3万亿元，同比增长20.9%，占 GDP比重为34.8%。其中，产业数字化规模超过24.9万亿元，同比增长 23.1%，占数字经济比重高达79.55%，成为数字经济发展的核心引擎。产业数字化的快速发展，表明我国信息技术正加速与其他行业融合发展。
在大数据、云计算等新兴技术的带动下，我国地理信息产业快速发展，进入数字型发展阶段。2018年，我国地理信息产业产值为5957亿元，同比增长15%。现如今，地理信息产业正从传统的地理信息生产者向面向消费者的信息服务者加速转变。2018年，我国手机地图用户规模为7.37亿人，同比增长5.3%，汽车导航渗透率超过50%，导航地图已经成为居民日常出行的必要工具。
1.2 我国位置服务产业发展趋势
（1）人口结构改变及收入增加，出行需求增长
2018年，我国城镇常住人口数为83137万人，农村常住人口数为56401万人，城镇化率达59.58%，提高1.06个百分点。城镇居民人均可支配收入39251元，同比增长7.8%；农村居民人均可支配收入14617元，同比增长8.8%。伴随着城镇化水平及居民可支配收入的增加，居民对出行需求逐步提升，旅游如今已逐渐成为刚需。
2018年，国内旅游人数达55.4亿人次，同比增长10.76%，其中自驾游总人数达到35亿人次，占比达63.18%。近年来，随着自驾游占比的提升，居民对地图服务需求逐年提升。
（2）室内定位仍处于发展初期，前景广阔
当前，我国室内定位仍处于发展初期，国家政策及行业标准尚不完善。根据中国产业信息网的数据显示，近年来，我国室内定位行业规模不断增长。2015年，我国室内定位行业市场规模为12.64亿元；2018年，室内位置行业市场规模近30亿元，增长较为迅速。根据高德发布的数据显示，人们80%~90%的时间是在室内度过。随着人们活动的室内空间越来越多元化，针对消费者服务的商场、医院、停车场等地对室内定位的需求已经逐渐显现；随着工业互联网的发展，未来智能制造、智慧物流等领域的室内定位需求将会爆发。
（3）“5G+高精地图+自动驾驶”成为发展趋势
自动驾驶领域，高精度地图发挥着不可替代的作用，高精地图与自动驾驶的深度融合成为当下的发展趋势。通过高精度地图，将使车辆定位更加精准；在云计算的辅助下，高精度地图能够有效帮助车辆获取全面的位置交通信息，为无人车规划制定最优路线且实时更新。在面向L3/L4甚至更高级别的自动驾驶车辆，高精度地图将成为刚需。未来，我国高精地图产业将实现快速增长，2020年高精度地图市场规模预计将达120亿元。
2019年，我国进入5G商用元年，高精地图的发展空间更加广阔，也使得车联网对自动驾驶的“云感知、云计算”作用得到更好的彰显。5G的快速传输速率，将使得高精地图实现实时更新。5G的低时延、高可靠、大连接特性，将行驶的不同车辆信息可实时传输到云端，在云端实现车辆信息同步。5G时代，高精度地图将成为标配。
（4）“5G+北斗”将与行业融合
近年来，我国北斗卫星导航系统快速发展。2019年11月5日，我国成功发射第49颗北斗导航卫星，现已完成了北斗三号系统倾斜地球同步轨道卫星的发射。根据北斗发展“三步走”计划，2020年，我国将全面完成北斗全球系统建设。
5G与北斗发展均已成为国家战略，“5G+北斗”已经成为未来发展的新一轮增长点。未来，“5G+北斗”将实现与行业的深度融合。2019年以来，交通运输部多次印发相关文件，旨在大力发展智慧交通建设，促进北斗、5G等先进技术与交通行业深度结合。未来，“5G+北斗”将在机场调度、无人机、机器人巡检等领域得到广泛应用。
（5）数据泄露严峻，网络安全亟待提升
伴随着我国信息产业的发展，数据泄露事件频频出现。2018年，美团、前程无忧、顺丰、华住等多家企业出现了数据泄露。为加强网络安全，各大行业的网络安全支出逐年增加。根据 IDC 统计，2018年我国政府事业单位（25%）、通信（ 16%）、金融（ 15%） 等基础性关键行业网络安全支出较高，我国网络安全市场规模逐年上升。
2
我国电信运营商位置服务发展现状
（1）“室内定位”发展情况
当前，我国电信运营商已经基本具备为商场、医院等场所提供室内定位服务的能力。通过为特定场所部署移动通信基站，可实现基础的室内定位服务。但基站定位精度除受室内定位技术影响以外，还受地理位置、基站的分布密度及覆盖范围等因素影响较大，因此室内定位精度有待提升。
（2）“自动驾驶”发展情况
在自动驾驶领域，我国电信运营商与产业链企业进行合作和探索。在自动驾驶的探索中，我国电信运营商基于5G网络及边缘计算、网络切片等重点技术，为智能交通提供传输速度更高、时延更低的网络服务。
2019年9月，中国联通联手中国信科、安凯客车合作促进5G技术在自动驾驶领域的应用，推动智能交通发展；联手百度、华为进行5G网络技术下的自动驾驶演示。2019年4月，中国电信与百度开启战略合作，推进5G网络与百度Apollo平台合作，推动5G网络技术在自动驾驶领域的应用落地。
（3）“5G+北斗”发展情况
当前，我国电信运营商更多借助自身基站及5G网络资源优势与外部企业合作，共同进军“5G+北斗”高精度定位市场。中国移动湖北分公司与武汉大学共同成立了“5G+北斗高精度定位平台”，旨在通过5G网络连接成北斗地面基准站网络，以实现厘米级定位服务。中国移动北京分公司基于5G网络和北斗精细地图建立了路网干线监控平台，以便及时发现道路拥堵情况，引导市民顺畅出行。中国联通与华大北斗合作成立了“5G+北斗高精度定位开放实验室”，在双方的合作中，由中国联通负责高精度定位的标准及关键技术研究，利用5G低时延、大带宽特性，依托网络切片、边缘计算等最新技术，与合作伙伴共同推动高精度定位在垂直行业中的应用落地。中国电信则选择与传统图商四维图新进行合作，2019年4月，中国电信战略投资四维图新子公司六分科技，依托中国电信的基站建设及核心网络资源，加之六分科技建设的北斗地基增强系统，进而双方共同打造“5G+北斗”高精度定位服务。
（4）网络安全发展现状
在网络安全领域，互联网公司相对投入较多。2019年9月，阿里巴巴、百度、京东、新浪、小米、网易6家互联网公司首次聚焦数据安全议题，提出联动举措。在互联网公司网络安全快速发展的形势下，2019年10月，中国联通成立了一家专注于网络安全服务的新公司。未来，网络安全服务新公司将为用户提供各类安全业务的项目支撑。面向网络安全领域，包括物联网安全、云安全、工业互联网安全等细分市场，网络安全业务有望成为中国联通的主要增长点。
3
我国电信运营商位置服务市场竞争情况
在位置服务领域，我国电信运营商主要受百度地图、高德地图、腾讯地图、四维图新等传统图商影响较大。从发展战略来看，传统图商在车载导航市场更具优势，故而深耕高精地图及自动驾驶领域发展。2018年，我国汽车导航后装市场终端销量达到400万台，汽车导航前装市场终端销量突破450万台。汽车行业的稳步发展，带动车载导航市场需求逐步上升。2018年，我国前装车载导航出货量四维图新以38.11%的市场份额位居行业首位，高德以30.45%的市场份额紧随其后。
近年来，在自动驾驶领域的发展上，传统图商与车企不断开展广泛合作，如百度和奇瑞、高德和通用等。四维图新在自动驾驶领域采取多样化布局的同时，寻求多样化的合作伙伴，广泛拓展“朋友圈”。2019年，四维图新与Ibeo、亮道智能合作发展“激光雷达+自动驾驶地图”，为宝马提供自动驾驶高精度地图及地理位置相关数据的集成、分析和处理服务。
当前，在自动驾驶领域，互联网巨头BAT已经进行了战略部署。根据国家测绘地理信息局下发的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》，只有具备导航电子地图制作测绘资质的厂商才可进行自动驾驶高精地图的数据采集、编辑加工和生产制作。2013年，百度收购了甲级导航电子地图制作厂商长地万方；2014年，阿里巴巴收购高德地图；2014年5月，腾讯入股四维图新成为其第二大股东继而收购大地通途。自此，三大互联网厂商基本完成自动驾驶高精度的制作布局。
除传统图商外，华为与美团明确表示将进军自动驾驶及高精度地图领域。2019年以来，华为先后发布了地图服务HUAWEI Map Kit和行业内第一个自动驾驶移动网络解决方案。美团确认开发“美团地图”，华为、美团等大型企业正式进军。华为利用自身研发的消费者产品优势抢位自动驾驶市场，并且已于2019年7月获得甲级导航电子地图测绘资质，强势抢占自动驾驶市场。美团则以自身业务为依托进行高精地图布局。根据Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》，美团外卖2019年有望突破6000亿元，订单单均配送时长为29min，美团外卖骑手日均服务用户29位。未来，美团直指“无人配送”，采用高精定位和无人配送完成配送任务，提升服务效率。华为、美团等大型企业的加入，未来，自动驾驶高精地图的格局将有望得到改变。
4
我国电信运营商位置服务的发展机遇与挑战
4.1 我国电信运营商位置服务的发展机遇
（1）深耕室内定位领域，率先打造“5G+室内定位”品牌优势
当前，我国仍处于室内定位发展初期，国家及行业相关政策及标准较少，行业内尚无专注于室内定位的标杆企业，市场空白较大。我国电信运营商深耕室内定位领域时间较长，且已经具备完备的室内定位搭建能力，可提供完整的室内定位解决方案。5G时代，电信运营商可将自身室内定位能力与移动5G网络优势相结合，率先打造出“5G+室内定位”品牌，提升市场品牌影响力。
5G大带宽的特性将更加有利于地图数据的传输，使得室内定位更易于实现。5G也将为高精度距离测量和高精度角度测量提供基础，通过多基站协作的定位方式，实现室内高精度定位。我国电信运营商应充分利用集团公司5G网络优势，将5G特性用于室内能力建设，提高室内定位精度，抢占室内定位市场。
（2）探索“5G+高精地图+自动驾驶”领域发展
在自动驾驶领域，我国电信运营商布局相对落后，在市场中处于“跟随者”角色。在“5G+高精地图+自动驾驶”的市场布局中，我国电信运营商主要依靠自身网络优势进行发展，缺乏对高精地图和自动驾驶的探索。根据国家对自动驾驶发展阶段的规划，2020年我国自动驾驶进入起步期，汽车产业规模达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。2025年，自动驾驶进入发展期，汽车产业规模将达3500万辆，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。到2030年，我国自动驾驶将进入高速发展期，汽车产业规模将达3800万辆，完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。
未来，在“5G+高精地图+自动驾驶”的发展中，我国电信运营商应充分吸收外部企业的先进经验，从而实现外部技术与自身业务融合发展。在提供5G网络的同时，结合自身大数据分析优势，研发智慧交通解决方案等，深耕“高精地图+自动驾驶”发展。
（3）探索“5G+北斗”领域发展
根据《中国卫星导航与位置服务白皮书（2019）》，2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到80％。2019年，我国卫星导航与位置服务产业产值将有望超过4000亿元，北斗将带来更多的产业增长。未来，“5G+北斗”将成为位置服务领域的发展重点。在当前的“5G+北斗”发展中，我国电信运营商以提供5G网络为主。伴随着5G时代的来临，北斗也将实现在信息通信领域的广泛应用。
未来，在“5G+北斗”的发展探索中，我国电信运营商可充分吸收北斗的高精度定位优势，实现北斗定位技术与自身网络优势深度融合，为智能交通、智慧安防、智慧城市等垂直领域提供解决方案，从而实现北斗为自身发展赋能。
（4）探索网络安全业务发展
2018年，我国网络安全投入为495.2亿元，预计2021年将达到926.8亿元，企业网络安全的意识逐步提升。46%的中国企业表示数据泄露是面临的最大挑战。随着5G时代、工业互联网时代的来临以及企业上云步伐的加速，企业对网络安全的需求将会显著增长。
为拓展自身业务，我国运营商应加大网络安全的发展力度。运营商作为国有企业，社会认知度与认可度较强，为提升企业安全度，将更有可能与运营商合作。因此，网络安全将成为运营商位置服务新的增长点。
4.2 我国电信运营商位置服务的发展挑战
我国电信运营商位置服务发展存在机遇的同时，也存在一定挑战。
一是我国电信运营商在“高精地图+自动驾驶”发展领域市场竞争压力较大。当前，百度、高德、腾讯、四维图新等传统图商深耕高精地图、自动驾驶领域，技术领先。作为自动驾驶领域后进入者，面临市场压力较大。
二是“5G+北斗”仍处于发展初期，需加大探索。当前，“5G+北斗”发展主要限于5G有利于提升北斗位置导航效率，对于如何引入北斗定位赋能地图厂商发展模式尚不清晰。未来，我国电信运营商需在此方面加强研发力量，深入探索。
论文引用格式：
焦宗双, 张雪滢. 我国运营商位置服务未来发展研究[J]. 信息通信技术与政策, 2019(12):31-34.
作者简介
焦宗双：中国信息通信研究院产业与规划研究所战略研究部工程师
张雪滢：中国信息通信研究院产业与规划研究所创新与运营研究部工程师
本文刊于《信息通信技术与政策》2019年第12期
《信息通信技术与政策》是工业和信息化部主管、中国信息通信研究院主办的专业学术期刊。定位于“信息通信技术前沿的风向标，信息社会政策探究的思想库”，聚焦信息通信领域技术趋势、公共政策、 国家/产业/企业战略，发布前沿研究成果、焦点问题分析、热点政策解读等，推动5G、工业互联网、数字经济、人工智能、区块链、大数据、云计算等技术产业的创新与发展，引导国家技术战略选择与产业政策制定，搭建产、学、研、用的高端学术交流平台。
我知道你在看哟
