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台积电董事长刘德音11月22日受邀至中国台湾工商协进会进行演讲，以《人工智能（AI）时代下的台积电》为题进行了分享。在演讲中，提到美国对中国大陆出口管制升级时，他表示美国扩大对华芯片禁令会使全球创新速度放缓，这是对产业最大的担忧。
这个演讲很有深度，解读起来就很有意思，话说我起这个标题有点耸人听闻，哗众取宠，但是实际上刘的演讲确实透露出明显悲观的情绪。
刘德音：“美国对中国大陆扩大芯片禁令会使全球创新的速度Slow Down（放缓），不仅是中国大陆会花很多时间做旧的东西，美国领先的公司也会因看不到对手而慢下来，这是对产业、经济最大的担忧。”
点评：美国领先的公司（英伟达、Intel、苹果、高通等）慢下来，意味着先进工艺制程的需求将降下来，台积电的利润主要在这一块儿，领先点也在这里，意味着台积电的增长将严重放缓。
“如果中国大陆和美国都认为他们不能没有台积电，那么我们的芯片、台积电和中国台湾的旗舰芯片产业，就能在稳定双方之间紧张关系上扮演重要角色。”
点评：说明现在中国大陆和美国有人认为可以没有台积电，或者说没有台积电的话，中美关系可能会更好。美国在台积电上的巨大利益，将在未来的台海统一进程中，加大导致两国爆发热战的可能性。因此没有台积电，或者说海外化的台积电，降低了美国及全球对台湾的依赖，对中美很重要。
“在全球化分裂趋势中，中国台湾现在最重要的是沉着以对，要维持世界对中国台湾的信心，不要引起全球的忧虑，这是最大的挑战。”
点评：民进党如果继续上台，那必然会引发全球的忧虑，但这也不是台积电能左右的，唯有及早润出海外。
“为应对全球化分裂，台积电除了持续加深客户信任外，也应对客户分散供应链风险需求，逐步扩大全球布局，在不同地区的制造，增加未来的增长，也更加重视吸引全球的人才。”
点评：近年来，台积电将产线延伸到美国亚利桑那州、日本熊本和德国德累斯顿3地，一举形成横跨欧、亚、美的全球布局。除了在美国和德国外，日本熊本厂即将在2024年正式启用。且正考虑在日本建设第三家芯片工厂，生产先进的3纳米芯片，这可能使日本成为全球主要的芯片制造中心。
“台积电在美国亚利桑那州的工厂建设波折不断，也一直持续解决问题，目前台积电与Union（工会）已达成良好的沟通，过程中有时会被人嘲笑，我不在意，只要有学习到就好，学习到的经验，对台积电来说是重要的。”
点评：台积电的美国工厂建设遇到了很大的麻烦，跟亚利桑那工会闹得不亦乐乎，工厂推进受阻陷入困境。但既然是自己约的局，含着泪也要跑完。
数字经济是未来全球解决危机的出路之一，包括了计算机、软件、通信、电子，当然还有之上的互联网、人工智能等，他们共同的基石是半导体产业链。因此为了强化数字经济，就需要搞半导体核心技术的自主可控，也是高质量经济转型的核心，美国、欧盟、中国都在为半导体投入巨额的财政经费以及重建自主可控的产业链。
由于台海的地缘问题，全球半导体产业周期因此发生了扭曲，即使在行业周期性低谷的前两年，各国大量资本在半导体供应链上大把烧钱，特别是在台海之外重建新的产能，因此带来了设备和材料的国产化利好，但因此也带来了严重的产能过剩。
由于害怕战争风险而大干快上重复建设，是目前各国半导体建设的普遍状态，但是一旦工厂在三年五年后真的建好了，如果没有开打，那全球半导体产业资本都将承受产能过剩带来的行业大萧条。这不刚来的消息明年台积电成熟制程宣布降价了。
所以无论打与不打，台积电都已经是案板上的螃蟹，面临的将是一个死局，我能想到的词就是Dead man walking，和那个美国电影同名。
古有重耳在外而生，申生在内而亡，怀璧其罪，台积电虽只是作为棋子但是太优秀太重要了，唯有将求生欲拉满，积极走出去，迎接产能大离散的新时代，也是无奈的选择。
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