江苏5G发展现状及下一步思考

江苏5G发展现状及下一步思考

陈颖    孙小芹    于海洋

（江苏省经济和信息化研究院，南京  210003）

摘要：2019年是中国5G商用元年，江苏抢占5G风口，加速5G网络建设，加快产业链布局，推动试点应用，完善产业生态体系。对江苏5G发展面临的网络设施建设、行业融合应用、商业模式创新等方面的挑战进行了分析和思考，并提出下一步可在产业强链补链、试点示范应用、组织协同推进等多方面做好功课。

关键词：5G；网络建设；商用部署；试点应用；产业生态

1   引言

当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，5G作为“改变社会”的新一代移动通信技术，正成为数字经济发展战略的重要支撑，全球各个国家都在积极推动5G网络建设和商用部署。国内主要省市积极抢占5G风口，江苏以网络建设为基础，以产业发展为重点，以应用试点为突破，积极构筑5G产业生态体系。

2   国内外5G发展进展

2.1  主要国家积极推进5G商用

截至2019年10月，全球已经有50家运营商在27个国家和地区推出了符合3GPP（第三代合作伙伴计划）要求的5G商用服务。韩国是5G商用最早的国家，于2019年4月正式宣布为5G用户办理入网手续，截至2019年10月，5G基站数已达9万个，5G用户已增至近400万。美国运营商当前主要采用毫米波频段推出5G服务，截至2019年8月，运营商Verizon、新T-Mobile、AT&T在亚特兰大、洛杉矶、芝加哥等十多个城市提供5G服务，但由于毫米波频谱衰减较快，在覆盖范围、穿透障碍等方面存在一定的短板，5G用户暂未形成规模。英国是继韩国、美国之后第三个实现5G商用的国家，英国电信EE率先在伦敦、加的夫、爱丁堡等6座城市推出5G服务，华为助力沃达丰、Three等运营商陆续开通5G商用服务[1]。

2.2  国内5G商用正式启动

2019年6月，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电分别颁发了5G商用牌照；2019年10月31日，工业和信息化部与中国移动、中国联通和中国电信举行5G商用启动仪式，标志着中国5G正式商用。三大运营商确认了首批50个商用城市名单，发布了各自的5G套餐，5G商用正式迈出第一步。运营商推出5G应用程序，其服务主要围绕“增强型移动宽带”展开，能够实现超高清视频、4K直播、高清游戏和基于云的虚拟现实等高容量视频传输服务。此外，中国广电也在北京、上海、长沙、南京等16个试点城市开展试验网建设，计划2020年启动商用准备。国内主要地市纷纷制定5G网络建设相关规划，需制定政策支持5G产业发展，以重大工程和重大活动为契机开展场景应用，通过应用征集大赛激活更多5G应用[2]。

3   江苏5G发展步入快车道

3.1  政府积极推动5G发展

（1）省级层面高度重视

近年来，江苏先后在多个政策文件中[3-4]明确支持5G技术研发和布局，提出率先实施5G试验及商用服务。2019年5月，发布《省政府办公厅关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知》[5]，从空间布局规划、资源开放、产业发展、长三角一体化合作等多方面制定12项政策措施推动5G网络建设发展。江苏省工信厅积极摸底调查5G产业发展情况，正在制定5G产业发展规划和行动计划等文件，积极推进“5G+工业互联网”融合应用。

（2）地市积极响应

苏州、无锡、徐州、扬州、常州等地市纷纷出台各自的5G政策文件[6-9]，加速推进5G网络部署。此外，苏州率先制定《苏州市通信专项规划（2017—2035年）》（5G空间布局规划），开展5G应用典型案例征集，率先推动5G产业融合发展。

3.2  5G网络建设持续推进

江苏5G网络规划以独立组网（SA）作为目标架构，目前初期采用非独立组网（NSA）架构，推进5G与4G业务协同，初期重点在南京、苏州、无锡3个地市开展网络部署。运营商在江苏积极推进5G网络建设，截止到2019年10月底，江苏移动累计建成5G基站近5000个，建成省内规模最大的5G商用网；江苏电信在13个地市建成SA为主、SA/NSA混合组网的跨域规模试验网，在南京、无锡、苏州设立近4000个5G基站，实现3地市的核心城区、区县核心商圈电信5G网络连片覆盖；江苏联通与江苏电信正在南京与苏州进行5G网络共建共享合作，高效实现南京、苏州的5G网络覆盖[10]；中国广电将在南京开展试验网建设。江苏省通信管理局计划称，全省5G基站建设计划2019年年底达1.08万个、2020年年底达5.5万个。

3.3  5G产业布局不断完善

江苏5G产业基础较好，具备相对完整的产业链，在光纤光缆、光通信、射频器件等领域保持优势外，龙头企业和地方政府积极布局产业链高端环节。龙头企业延伸拓展5G产业链，中天科技、亨通光电、通鼎集团等一批龙头企业继续做强主营业务外，积极向通信芯片、毫米波及光电芯片、承载网产品、多场景天线、网络优化和解决方案等5G产业链上下游拓展。主要地市积极布局5G产业，南京推进5G产业集聚集群发展，在5G基础器件、基站和终端制造等方面已集聚30多个重点项目；无锡在通信终端、基站设备、光通信、配套及应用等细分领域涌现出一批有行业影响的企业和科研院所，5G产业链主要环节企业达到50多家；苏州开展5G产业链调查，编制《苏州市第一批5G产业链目录》和《苏州5G产业链图谱》，更好地摸底和指导5G产业发展。5G项目不断落地，随着比科奇5G通讯小基站核心芯片研发生产项目（南京）、摩比集团5G新材料项目（无锡）、闻泰科技5G智能终端项目（无锡）等推动建设，5G产业竞争力将进一步提升。

3.4  5G试点应用全面开花

5G在各行各业的应用前景已经得到全社会的广泛关注，江苏在多个领域开展5G试点应用，南京、苏州、无锡、常州、南通入选运营商的首批5G商用城市。面向消费者市场方面，三大运营商积极推出了5G+云游戏、5G+VR游戏、5G+超高清视频等基于eMBB高带宽的2C应用。5G在垂直行业的应用试点也在不断拓展，南京目前着重在人工智能产业化应用、智能制造、智能电网等领域推动5G赋能垂直行业发展；苏州开展探索的5G行业应用主要包括工业互联网、车联网、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧金融、智慧电网、智慧安防、智慧城市等九大场景，已建和在建的5G应用项目达131项；无锡积极开展5G+工业互联网行业应用试点、5G+车联网应用示范，培育和扶持5G在政务服务、智慧城市、智能制造等重点领域开展先行先试。

3.5  5G创新生态逐步构建

江苏科研院所资源丰富，各类创新主体积极推动5G创新生态构建和发展。

● 新型研发机构方面，聚集了以江苏省通信与网络产业技术创新中心、紫金山实验室等创新平台，牵引移动通信技术的基础性、前沿性研究。

● 运营商方面，江苏移动、江苏联通和江苏电信分别在江苏成立5G创新研发中心，联合省内优势企业，开展应用创新合作，推动供需对接、知识共享和优势互补，共建跨行业的5G生态。

● 高校团队方面，东南大学、南京邮电大学等高校在移动通信领域具备较强的科研能力，在毫米波芯片、高效能大规模无线传输等核心技术方面取得重大进展，并已启动6G的先期研究。

● 联盟组织方面，无锡、苏州等都组建了相关5G产业联盟，开展专题调研，绘制5G产业链图谱，加速推进5G发展。

4   江苏5G发展面临的挑战

4.1  网络基础设施建设的挑战

5G网络建设规划需要面对新频段、新空口、新构架、新场景、新业务等情况，这些新特征和新需求反映在5G网络建设和运维上与4G网络规划建设有很大不同，需要解决5G基站选址、网络部署架构、网络配置方案等规划难题和运维难题。江苏经济发达，工业规模大门类全，对5G网络部署需求复杂，部署前期阶段4G基站改造升级、5G基站规划建设、行业数字化改造都是5G网络部署和应用面临的挑战。

4.2  垂直行业融合应用的挑战

运营商正积极联合系统设备商、行业合作商积极探索“5G+行业”融合应用。江苏作为工业大省，垂直行业的5G赋能需求强烈，然而垂直行业领域众多，不同行业需求零碎化，需要的解决方案千差万别，是5G在行业应用落地时面临的最大挑战。此外，行业用户的应用需求模糊化、数字化基础不同、应用标准碎片化等，对5G规模应用带来很大的挑战[11]。

4.3  商业模式变革创新的挑战

与1G到4G不同，5G除面向个人消费者市场外，主要价值是面向各行各业，与实体经济深度融合应用，需要突破原来主要靠用户及流量收入的模式。5G行业应用目前还缺乏清晰的商业模式，运营商对行业需求挖掘深度不足，也缺乏面向行业用户的应用运营经验，行业用户对5G理解有限，行业应用痛点与5G技术特征融合有待创新。运营商不再是传统电信运营商，需与行业用户一起探索面向“5G+”应用场景的商业模式变革与创新。

5   江苏5G下一步发展思考

5G规模商用是一项长期性、系统性工程。下一步，江苏可在强链补链、网络建设、示范应用等方面持续发力，做好组织协调保障，提升5G赋能能效。

5.1  加强产业强链补链，推动产业生态融合发展

（1）大力支持5G通信产业强链补链延链。统筹推进新一代信息技术产业发展，协同先进制造业集群打造，补齐增强通信芯片、通信模块、毫米波元器件、基站、天线等环节，大力支持5G网络设备、终端设备等项目建设，提升江苏5G关键环节竞争力。

（2）推动5G产业融合发展。把握5G应用带来的业态变化机遇，发挥江苏工业门类齐全的优势，充分挖掘后应用市场，结合江苏省工业互联网、物联网、车联网、智慧电网、人工智能、AR/VR等产业基础，引导5G相关企业与高校、科研院所开展联合研究，加快推动5G与相关产业融合发展，研制新产品和解决方案。

5.2  加强统筹网络建设，加快试点示范和应用

（1）协同推进5G建设方案落地。5G网络部署近期主要看基站，远期依赖网络整体质量，在全省的统筹推进指导下，地市持续加大对5G网络建设的组织推进力度，结合区域特色，会同运营商编制建设计划，推动更大范围SA网络建设。

（2）推动行业试点示范应用。省市加快推进落实国家工信部《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，推动“5G+工业互联网”在江苏省主要行业的融合应用，形成典型应用场景，培育应用解决方案服务商，加快促进5G技术产品和商业模式协同创新，形成江苏特色行业应用方案优势。

5.3  加强组织协同推进，加大各类政策支持力度

（1）加强组织协调推进。依托省信息通信基础设施建设联席会议，发挥省市5G产业联盟作用，统筹推进网络建设、试点应用、公共资源开放和配置等，协调解决5G网络部署和应用面临的难题。

（2）加快制定5G产业发展行动计划等专项文件。全国主要地市除制定政策推动5G网络建设外，同时制定政策文件引导产业发展，江苏需加快制定和出台指导5G产业发展的专项文件，积极引导5G产业快速布局。

（3）创新适合5G发展的滚动式支持方式。5G网络建设和发展推进较快，制定时间周期合适的滚动式支持举措，根据进展及时调整财政资金、产业基金等支持引导方向。

6   结束语

“4G改变生活，5G改变社会”。江苏需抢抓5G时代机遇，加快信息基础设施全面布局和优化升级，推动5G等信息技术融合赋能实体经济，推动千行万业数字化转型，加快数字经济发展，助力实现经济高质量发展。

参考文献

[1] 王道翔, 徐可源, 郭宏杰, 等. 全球5G商用逐步展开 多国卡位关键时点[J]. 杭州金融研修学院学报, 2019(06).

[2] 中国信息通信研究院. 5G应用创新发展白皮书[R], 2019-10.

[3] 关于加快新一轮基础设施建设为推进“两聚一高”提供坚强保障的意见[EB/OL], 2017-04-01.http://www.zgjssw.gov.cn/fabuting/shengweiwenjian/201704/t20170401_3881001.shtml.

[4] 我省出台意见推动移动互联网发展 2020年县以上城区免费无线网络全覆盖[EB/OL], 2019-02-03.http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/2/3/art_60096_8111214.html.

[5] 省政府办公厅关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知[EB/OL], 2019-05-02. http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/8/art_46144_8331363.html.

[6]市政府办公室印发关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策措施的通知[EB/OL], 2019-08-05. http://www.zfxxgk.suzhou.gov.cn/sxqzf/szsrmzf/201908/t20190806_1189178.html.

[7] 《关于进一步加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干意见》新闻发布会[EB/OL], 2019-11-26. http://www.wuxi.gov.cn/doc/2019/11/26/2716292.shtml.

[8] 市政府办公室关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的通知[EB/OL], 2019-09-02. http://www.yangzhou.gov.cn/xxgk_info/yz_xxgk/xxgk_desc_bm.jsp?manuscriptid=930460b7d6e04fe7a15678c102e96c76.

[9] 市政府办公室关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知[EB/OL], 2019-09-25. http://xxgk.xz.gov.cn/xxgkdesc/xxgk_desc.jsp?manuscriptid=d4279edc3c474d52a20c85a5fa0ffacf&zt=.

[10] 电信联通宣布联手5G网络“共建共享”，中国广电路在何方？[EB/OL], 2019-9. http://jsgd.jiangsu.gov.cn/art/2019/9/11/art_69985_8709276.html.

[11] 陈丽珊. 5G商用运营商需思考三大问题[J]. 通信企业管理, 2019(06):18-19.

The development of 5G technology in Jiangsu and suggestions on the next phase of growth

CHEN Ying，SUN Xiaoqin，YU Haiyang

（Jiangsu Institute of Economic and Information Technology , Nanjing 210003, China）

Abstract：2019 is the epoch-making year for commercial application of 5G. To seize the opportunities, Jiangsu is accelerating the building of 5G network and the layout of the industrial chain. At the same time, Jiangsu is promoting pilot application and improving industrial ecosystem. However, there are challenges in construction of network facilties, applications of industrial convergence and business-model innovations. Under the circumstances, Jiangsu must be well prepared in terms of industrial chain extension, pilot demonstration applications and organizational collaborative promotion.

Key words：5G; Network construction;commercial deployment; pilot application;Industrial ecology

本文刊于《信息通信技术与政策》2020年第2期