从密苏里州起家、见证美国多轮经济周期的金融机构，历经 123 年沉淀的区域性银行巨头 ——Central Bancompany, Inc.（以下简称 “Central Bancompany”）正式启动首次公开募股（IPO），拟登陆纳斯达克全球精选市场，股票代码 “CBC”。

Central Bancompany 成立于 1902 年，总部位于密苏里州杰斐逊城，是一家银行控股公司，核心运营子公司为 The Central Trust Bank。从 1933 年大萧条时期为密苏里州提供薪资贷款，到 1966 年率先引入 IBM 大型机实现电脑化 banking，再到如今布局多州市场，公司始终保持行业前瞻性。家族传承的管理模式为公司带来稳定发展基因，Cook 家族四代人深耕经营，当前通过投票信托持有公司超 65% 的投票权，确保战略连续性。

凭借卓越的客户服务与稳健经营，公司荣誉满身：2023 年获评《新闻周刊》“最佳客户服务银行”，自 2009 年《福布斯》推出 “美国最佳银行” 排名以来，连续多年跻身 Top50，是仅有的两家达成该成就的银行之一。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在密苏里、堪萨斯、俄克拉荷马、科罗拉多、佛罗里达等州运营 156 家全服务分行，覆盖 79 个社区， consolidated 加权平均存款市场份额达 24%，是同行中位数的两倍。

公司以 “深耕社区、全周期服务” 为核心，构建了消费银行、商业银行、财富管理三大业务板块，形成协同互补的业务生态。

消费银行服务约 25.8 万户家庭，提供存款账户、数字银行解决方案、住房净值贷款、信用卡、抵押贷款等全系列产品，其抵押贷款业务涵盖标准产品与定制化选项，且支持内部服务；商业银行聚焦 7 万家中小微企业与机构客户，提供企业贷款、财政管理、支付解决方案等服务，依托本地决策机制快速响应客户需求；财富管理业务通过 Central Trust Company 和 Central Investment Advisors 两大平台运作，由 170 名专业人士组成团队，管理资产规模达 154 亿美元，提供投资管理、信托服务、税务规划、退休规划等一站式解决方案，2025 年前 9 个月税前利润率高达 32%。

此外，公司在支付服务领域表现突出，2024 年位列全美第 19 大公司卡发行商、第 33 大采购及车队卡发行商，移动银行应用评分达 4.9/5（iOS 平台），涵盖 300 余项功能，可与大型银行媲美。

公司采用银行控股公司架构，母公司 Central Bancompany, Inc. 统一管理战略规划与资本运作，核心业务由子公司 The Central Trust Bank 承载，该子公司为密苏里州特许信托公司，是美联储系统成员银行。

股权结构方面，发行前 71.09% 的 A 类普通股由投票信托持有，信托由公司执行主席 S. Bryan Cook 及两名董事担任受托人，发行后信托仍将持有约 65.79% 的投票权（不含超额配售），使公司成为纳斯达克规则下的 “受控公司”，可豁免部分公司治理要求。管理团队具备深厚行业经验，平均任期超 25 年，既传承了公司长期经营理念，又能精准把握市场趋势，为业务扩张与风险管控提供坚实支撑。

作为一家历经多轮经济周期的银行，Central Bancompany 展现出强劲的财务韧性与盈利能力。2025 年前 9 个月，公司实现总营收 7.49 亿美元，净利润 2.83 亿美元，净利率约 37.8%；2024 年全年总营收 8.98 亿美元，净利润 3.06 亿美元，净利率约 34.1%，盈利能力持续优于行业同行。

核心财务指标表现突出：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产达 191.8 亿美元，总存款 147.9 亿美元，总贷款 113.2 亿美元；净息差从 2024 年的 3.84% 提升至 2025 年前 9 个月的 4.27%，体现出资产定价能力的持续优化；费用收入占比保持高位，2024 年为 23.4%，调整后达 26.4%，显著高于同行中位数；资本充足率远超监管要求，2025 年 9 月 CET1 比率达 24.6%，为业务扩张与风险抵御提供充足缓冲。

此次 IPO 中，公司拟发行 17,778,000 股 A 类普通股，承销商（包括摩根士丹利、BOFA SECURITIES 等）拥有 30 天超额配售权，可额外购买最多 2,666,700 股。发行价区间定为每股 21.00-24.00 美元，按中点 22.50 美元计算，预计净募资额约 3.741 亿美元（不含超额配售），若超额配售全额行使，净募资额将增至约 4.308 亿美元，募资将用于支持增长战略及潜在并购。

股本结构方面，发行前公司流通 A 类普通股为 220,664,900 股，发行后（不含超额配售）将增至 238,442,900 股，含超额配售则达 241,109,600 股。按发行价中点计算，发行前市值约 49.65 亿美元，发行后（不含超额配售）市值约 53.65 亿美元。此外，公司预留了最多 5% 的发行股份，通过定向股票计划向董事、高管及核心员工发售，相关股东承诺 180 天锁定期。

公司承销商（由摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co. LLC）与Keefe, Bruyette & Woods, Inc.担任代表）已分别同意购买，且我方已同意分别向其出售相应数量的我方A类普通股，具体而言，摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co. LLC）、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、BofA Securities, Inc.、Piper Sandler & Co.及Stephens Inc.的认购股份数量未明确标注，而此次承销的A类普通股总数量为17,778,000股。

密苏里州圣路易斯市律师：Bryan Cave Leighton Paisner LLP

布莱恩·凯夫·莱顿·佩斯纳律师事务所的合伙人约翰·D·沙佩尔科特（John D. Schaperkotter）是某些信托及一家慈善基金会的共同受托人，这些信托和基金会通过投票信托间接持有我们24,437,200股A类普通股。

纽约律师：Sullivan & Cromwell LLP

承销商律师：Sidley Austin LLP

审计师：毕马威会计师事务所（KPMG LLP）