昨晚 三大财报。一涨两跌，微软不应该跌的（只能说对azure预期太高了）
我只说结论，后续慢慢分析。
google的战队优势出来了，毛利率持续攀升！google大超预期34%！搜索破天荒14%。
它怎么做到的？
他们内部今年一月就交流过：一体化！
大模型+云+asic一体化！
特别是在推理暴增的时刻，去年4季度开始，推理需求暴增，google一体化卡位优势激增！
这里面 有个技术问题，除了英伟达和amd 的gpu，其它的asic芯片基本都和大模型有一定的适配，比如大模型算子的权重 大小... 都会影响芯片的设计 以及和内存等配比...
怎么才能把成本做低？份额变大？最好就是一体化！我这个观点在2023年刚提asic的时候 就说过，很多人不信，我让他们去研究一下挖矿芯片的发展历程就懂了。最后做到极致，肯定是一对一适配。
所以google的路径不然被广为研究和学习，阿里吴妈也是定的google路径，微软要再把控一个大模型+asic开发，也是打的这个主意，meta未必没有这个心思！呵呵！
唯一不变的就是台积电！
此外我之前删了软件那篇，不是不看好，是别的原因。
应用在明年一季度会披露收入开始。google api收入3billion 翻一倍 明年再翻一倍，6billion ，就算企业级合作商分成是1:1。明年也会有企业级ai收入出现了！
所以我是看好的！😆大Ai