继续发酵。已经有客户拿到豆包努比亚联合开发的手机了。我就分析一下里面最关键信息：
权限问题。
现在市场最关心，这款AI手机怎么实现豆包助手如此快的调用手机里面的应用程序。从我们看到的演示，以及现在豆包签订的mcp服务商名单看，它应该是读屏了。读屏啥意思？就是模拟自然人点击手机屏幕的状态，点击一个又一个的应用app。
因为我们看到手机可以访问12306，还有美团。但是这两个从公开资料看，没有在豆包的合作mcp里面。
我们从技术角度出发还原一下.字节应该没有动UI，而是让操作系统给予agent 很大的权限，让它读屏手机里的各种应用app。字节很鸡贼！在之前的协议里面，估计没有对这类ai模拟人点的新业态有啥约束（agent 可以访问google ，比较简单，可以点，按照次数收费）。所以目前字节手机是合规的。
但已经有厂商反应过来了，不允许免费点我。如下图：
微信直接在后台发起抗议！这就是我接下来要说的！生态之争！
豆包手机好用吗？实话说 真好用！特别人家还用的字节上一代基模，豆包2.0，准确度没那么高背景下，第一代手机做成这个样子，真是了不得。不敢想象 如果再迭代3-4代，准确性提升到99%以上，那才是玩出了花！
所以问题来了！谁是此次应用大变革的拦路虎？
有两类。一是大的手机厂商！二是众多依赖路径的app厂商。
第一类，以苹果为首。他们操作系统坚决不给允许chatgpt们访问权限，毕竟这是它后端收费的立身之本，所以chatgpt 只能在web 网页端玩玩 agent 一揽子解决方案。请登陆chatgpt 搜索页面感受一下哈。没有移动端的便利操作，openai 的chatgpt 搜索目前也没爆！
第二类，各种app应用。比如谁呢？美团！淘宝！它们是非常依赖客户 浏览停留，才能创造出价值的应用，这点和高德这种工具app不一样哈。它们是最反感被agent 集成到mcp的应用。客户都不来逛页面了，有毛的冲动消费，有毛的销量提升！所以他们最难成为这个ai 生态的一环。
阐述了两类阻拦者。是不是这么好的应用方向就要搁浅？nonono ！
我刚说了，一切都是生意，只要谈的好，就没有拿不下的。
google 不是打样了？欢迎agent 调用我的google 搜索引擎！点击就是顾客！收费！它按照调用api 次数，给你收费，而且不便宜。不然它搜索业务怎么突破之前的11%增速，向上的？
所以一切都是生意！苹果也是一样，如果明后年中国的手机全面ai化，搭载了自己的agent，后面应用商业丰富。它会大量丢失客户，它会倒逼自己上agent 管理手机。
谈判和倒逼这一根胡萝卜一根大棒的组合，最后才能倒逼出最牛逼的应用场景。问题搞清楚了。说一下卡位！很明显接下来又是一轮洗牌和站队！
哪家手机上哪家的agent助手，哪个agent助手接入了哪些商业应用？这都是值得深刻研究的课题。与以往互联网商战不同，这次硬件厂商也要参与站队了。
目前肉眼可见的，有几个好的生态体。硬件就是华为 /小米... 各种终端手机了。最大的还是agent 主体。有这些！
一个是海外的google，它本身有搜索,办公，娱乐，一个邮箱把工作，生活方方面面联系起来了。它自己有基模，有agent助手，有云可做推理，还有端侧硬件（虽然做得不怎么样）。但生态真齐全，适配度贼高！所以它卡位no1。openai 做不成的事，他不一定做不成。
一个是腾讯，虽然没有绑定哪家硬件的消息传出，但是微信小程序已经花了好多年的时间，搜罗了足够多的mcp应用。而且腾讯自己也投资了不少应用。它的生态非常完整！敬请期待腾讯的新品，我估摸它也坐不住了，马上要基于微信上自己的agent助手了。no2！
一个是阿里。阿里最近上了C端的千问,这步走对了。只有深入切进c端，才能做出好的agent助手，阿里的商业生态集群不及腾讯微信扩的广，但它的云是推理环节的有利支撑！阿里云有200w以上的企业客户，这些也注定是他潜在合作对象。
最后就是字节！敢干！劳资就是敢想敢干敢花钱！没有基模型，烧模型；没有云，烧云；没有硬件，找人一起干！你们都畏畏缩缩不敢迈出的一步，它就敢干！agent助手接管操作系统，openai 想过， 苹果想过，小米想过！你们都不敢干！劳资就敢干！先打个样再说！
最近跌幅 都在15%左右了。长期来看，AI未来的大主体，除了字节，都包含在内了。
（本文所涉及所有标的仅为分析需要，不构成任何投资建议，投资有风险）