本文核心结论是中国 AI 发展从 “百舸争流” 进入 “自成畦径” 阶段，围绕算力、模型、应用三大核心板块展开分析，并给出重点标的与风险提示：
本文来自“《人工智能2026年中国策略：从百舸争流到自成畦径》”，本文所有资料都已上传至“智能计算芯知识”星球。
一、算力：国产架构元年，多维度突破
国产芯片市场份额从 2023 年 15% 升至 38%，华为、寒武纪、海光等企业成主力，部分国产 AI 芯片性能接近英伟达 H100；超节点发展分 “单柜高密高电多 xPU”“多机柜多 xPU” 路径，国产方案竞争力提升。
互联网大厂、运营商智算中心需求旺盛，阿里、腾讯等 Capex 增速显著；多模态、Agent 成熟后算力需求指数级增长，如 Agent 单次任务算力成本达几十元。
二、模型：性能差距拐点，转向商业化落地
2025 年全球大模型迭代放缓，中美在语言能力上持平，多模态、数学、编程差距缩小，人类真实偏好反馈中国模型不落后，预计 2026 年部分领域或超越。
突破长上下文瓶颈（如 DeepSeek 光学上下文压缩，单张 A100-40G GPU 日处理 20 万页数据）；强化多模态细节控制（谷歌、阿里等实现媲美 P 图效果，走向 “世界模型” 以模拟物理规则）；采用 “预训练、中期训练、后训练” 三阶段模式（Mid-training），平衡性能、效率与成本。
三、应用：商业化突破 10%，软件迎布局窗口。大量公司 AI 收入占比突破 10%，软件行业进入技术革新 “最佳击球点”，模型长上下文能力提升为深度应用奠基。
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