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AI算力需求暴涨，算力设备、光模块（含CPO）、液冷服务器这三大块成了A股的热门赛道，而且它们之间关联性极强。下面挑出的5家企业，不是只靠概念炒作，而是在这三个领域都有实打实的业务布局，在市场上也有不错的认可度，算是这个赛道的核心玩家：
特别提示：本文里的企业信息都来自公开渠道，纯粹是行业交流和产业梳理用的，绝对不构成任何投资建议、引导或者承诺，大家理性看待产业机会和投资风险。
01 剑桥科技
核心定位：光通信领域名气不小，市场公认的光模块人气股。
业务覆盖：在算力、光模块、液冷三大领域均有布局。
关键亮点：
光模块：产品覆盖10G到800G，其中800G已稳定出货，1.6T在加紧研发。
液冷：针对浸没式液冷需求，已拥有800G液冷光模块技术积累，正攻关1.6T浸没式核心难题。
市场表现：产品适配AI数据中心，2025年上半年光通信业务营收明显提升。
02 立讯精密
核心定位：由智能制造向AI硬件成功转型的巨头。
业务覆盖：全面切入三大赛道。
关键亮点：
液冷服务器：可批量交付整机柜、AI加速服务器，是行业重要供应商。
光模块：400G已量产，800G硅光模块通过客户测试，即将小批量出货。
核心绑定：深度绑定英伟达，是GB200的重要供应商，单台GB200 NVL72机柜贡献营收约209万元，涵盖电连接、光模块、散热等环节。
03 工业富联
核心定位：全球服务器代工龙头，手握算力硬件核心订单。
业务覆盖：三大领域均有布局。
关键亮点：
算力设备：是英伟达GB200服务器的独家代工厂，2025年预计出货4万台（单台价值约300万美元）。
液冷技术：模块化服务器和沉浸式液冷系统已落地，助力数据中心降耗提效。
光模块/CPO：正与客户共同开发新一代ASIC和1.6T交换机项目。
04 紫光股份
核心定位：旗下新华三为ICT领域巨头，技术自主性强。
业务覆盖：三大领域拥有核心技术。
关键亮点：
液冷服务器：液冷解决方案行业领先，覆盖通用及GPU服务器。
光模块/CPO：推出业内首款400G硅光融合交换机，兼具大带宽与低功耗。
算力设备：新华三AI服务器国内市占率高，并提供智能算力软件管理平台，实现软硬一体。
05 锐捷网络
核心定位：数据中心网络设备领域资深厂商。
业务覆盖：三大赛道协同良好。
关键亮点：
液冷：推出硅光与液冷结合的数据中心交换机，已在互联网大厂数据中心落地。
光模块/CPO：推出首款应用CPO技术的交换机（交换容量达25.6Tbps），并参与编写行业白皮书。
网络支撑：其设备为AI算力集群提供高带宽、低延迟传输支持，2025年上半年盈利质量高。
总的来说，这5家企业都围绕AI算力的核心需求布局，精准踩中光模块解决传输、液冷解决散热的痛点。它们不是靠概念炒作，都有实打实的产品和订单支撑，是市场此轮算力热潮中的优质标的，后续大概率能继续享受算力爆发的红利。
文中图片由AI生成！