1、激光雷达：高精度感知的必要传感器
技术：激光雷达为高精度感知的关键组件
随着智能驾驶从L2向L3及以上演进，环境感知系统需实现从“可行”到“可靠”的跨越。传统摄像头与毫米波雷达组合存在明显局限：摄像头受光照和天气影响大，夜间或逆光场景识别能力下降；毫米波雷达虽具备穿透性，但难以精准刻画障碍物轮廓和静态特征，成为安全冗余体系中的瓶颈。
激光雷达（LiDAR）通过主动发射与接收激光脉冲，生成厘米级精度的三维点云数据，在距离测量、形态识别和动态检测方面表现远超其他传感器。其具备几何确定性强、不依赖深度学习即可输出物理维度“真值感知”的优势，是摄像头、毫米波雷达的有效补充，构成多传感器融合体系中不可或缺的一环。
智驾方案对比：多传感器融合为主流
当前主流感知方案分为纯视觉与多传感器融合两类。纯视觉方案以特斯拉、小鹏为代表，依赖高性能摄像头与深度学习算法建模，对算力和算法要求高；而大多数车企选择多传感器融合架构，结合激光雷达、毫米波雷达、摄像头及超声波雷达，实现全天候、高可靠、高安全的环境感知。该方案具备冗余能力，单一传感器失效时仍可维持系统稳定，契合L3以上自动驾驶对安全冗余的核心需求。
标配趋势：激光雷达由功能件转向安全件
政策推动与责任主体转移正加速激光雷达成为“安全底座”。在L2阶段，工信部相关政策提升AEB等安全功能标准，搭载激光雷达的车型AEB触发速度上限可提升约50%，显著增强安全性。进入L3及以上阶段，责任由驾驶员转移至车企，促使主机厂投入更高成本配置高线束主雷达+补盲雷达，构建全域、全向、全时无盲区感知系统。
消费者层面，激光雷达已从“创新卖点”转变为“安全标配”，被视为智能驾驶的“隐形安全气囊”，用户更愿意为高可靠性买单。
2、量升价平：激光雷达迈向标准化配置
价格：芯片化降本接近尾声，BOM占比降至2%-3%
激光雷达遵循类似半导体的“摩尔定律”，性能持续提升、成本不断下降。头部厂商通过芯片级集成与数字化设计大幅降本。例如禾赛AT128较早期机械式产品实现99.5%降本，其自研芯片使发射端驱动电路成本降低70%，接收端模拟电路成本下降约80%。
目前行业均价趋于稳定，ADAS激光雷达价格通缩接近尾声。供给端通过优化SoC、VCSEL、SPAD等芯片平台，推动方案在整车BOM中占比降至2%-3%。禾赛主力产品价格已压至200美元以下，旨在覆盖中低端车型；速腾聚创预计2025年产品均价约2000元人民币。
装机量：渗透率突破10%，下沉至主流价格带
2025年1-8月，国内激光雷达装车量达156.8万颗，整体渗透率达8.7%，近四个月稳定在10%左右。20-25万元车型成主力市场，10-15万元价位逐步具备可配属性，L2级智驾加速普及。
截至2025年6月，新能源乘用车激光雷达渗透率已达17%，连续三个月保持在16%以上，较2022年不足5%大幅提升，标志着激光雷达正式进入主流配置阶段。
增量空间：L4车型单车配置7-10颗
L4级Robotaxi追求绝对安全与全程无人干预，普遍采用“硬件冗余+多传感器融合”策略。典型企业如小马智行第七代Robotaxi配备9颗激光雷达、14颗摄像头和4颗毫米波雷达，实现360°无盲区、650米探测范围。
Waymo第六代系统亦搭载4颗激光雷达，配合13颗摄像头和6颗雷达，强化复杂场景下的感知冗余。此类高配方案正加速推动激光雷达放量。
市场空间：车载应用占比超六成，2029年规模将达36亿美元
2025年，车载领域占激光雷达总应用比例超过60%。高阶智驾渗透率提升将持续拉动需求增长。预计到2029年，全球车载激光雷达市场规模将达36.32亿美元。目前国内L2+车型普遍配备1-2颗，L4/L5理论上需更多数量以保障全面感知能力。
3、第二增长极：机器人开启激光雷达新应用场景
割草机器人催生百亿级市场
根据灼识咨询数据，2024年全球智能割草机器人销量约38.35万台，市场规模达61亿元，渗透率不足2%。预计2029年渗透率将提升至17%，市场规模达476亿元。
当前主流导航方案包括RTK、纯视觉与激光雷达，其中激光雷达有望成为最终主导方案。QYResearch数据显示，2024年全球激光雷达割草机器人市场规模约为5.5亿美元（约39.5亿元），预计2031年将增长至22.1亿美元（约158.7亿元），形成新的百亿级应用市场。
机器人感知升级，带动激光雷达需求扩容
具身智能作为自动驾驶的延伸，正在推动服务机器人、扫地机器人、工业机器人、巡检机器人、农业机器人广泛采用激光雷达。GGII数据显示，2024年全球机器人领域3D激光雷达市场规模为3.89亿元，2025年在割草机器人和移动机器人带动下，预计将翻倍至10.91亿元。禾赛预测，机器人领域激光雷达长期市场规模可达百亿元级别。
4、竞争格局：国产主导，马太效应显现
国产厂商崛起，占据全球八成以上份额
北美与欧洲起步较早，涌现出Velodyne、Luminar、Valeo、Innoviz等企业。但受市场竞争加剧影响，部分海外厂商出现衰退。中国企业在政策支持与市场需求双重驱动下快速成长，代表企业包括禾赛科技、速腾聚创、图达通（Seyond）、大疆览沃等。
据Yole数据，2023年全球车载激光雷达供应商中，禾赛科技与速腾聚创各占29%，图达通占21%，法雷奥10%，华为9%，其余2%。中国厂商合计市占率达88%，呈现显著领先态势，且相较2022年进一步提升。
5、重点企业分析
禾赛科技：前装量产与机器人双轮驱动
禾赛产品覆盖乘用车、商用车ADAS、自动驾驶汽车、配送机器人及移动机器人等多个场景。2025年1-8月，其车载主激光雷达装机量持续位居行业第一，已连续7个月市占率领先，累计市场占有率达46%。根据Yole Group数据，禾赛在全球车载、ADAS及L4自动驾驶激光雷达三大细分领域均位列第一。
速腾聚创：AI赋能机器人业务高速增长
2025年第二季度，速腾聚创激光雷达出货量达15.82万台，同比增长28.6%。其中ADAS产品销量12.38万台，同比增长4.6%；机器人及其他业务销量达3.44万台，同比激增631.9%，环比增长189.1%。
机器人业务收入达2.21亿元，同比增长185%，毛利率高达41%，显著优于ADAS业务17.4%的水平，成为公司新的增长极。
激光雷达作为智能驾驶核心感知设备，凭借厘米级精度与全天候可靠性，支撑公路自动驾驶从L2向L3级跨越，2025年乘用车搭载量呈爆发式增长。随着技术迭代与成本下探，其应用已突破公路场景，渗透至工业AGV、智慧物流、低空经济、安防监控等领域。行业竞争聚焦芯片自研与车规认证，多传感器融合成为趋势，激光雷达正从出行领域的“安全刚需”，升级为赋能千行百业智能化的核心基础设施。