出海越南
越南户外广告与数字户外广告市场概览
越南户外及数字户外广告市场按类型（静态与数字）、形式（广告牌、交通媒体、街道家具、场所媒体）、位置环境（户外路边、交通枢纽、零售/购物中心、室内企业及娱乐场所）以及终端用户行业（零售与消费品、汽车、银行、金融服务与保险等）进行细分，市场规模以美元计价。
市场分析
预计2025年越南户外及数字户外广告市场规模将达到1.2958亿美元，2030年增至1.7129亿美元，2025至2030年复合年增长率（CAGR）为5.74%。城市收入提升、GDP增长和数字化进程是主要驱动力。尽管审批流程分散和热带气候带来的高运营成本制约发展，广告商仍倾向于在胡志明市、河内等大城市投放数据驱动的数字屏幕，而二线城市仍以静态广告为主。机场、地铁、便利店建设释放新广告资源，程序化交易正缩小户外广告与线上渠道在可衡量性方面的差距。
市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对CAGR预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 城市中产阶级智能手机普及率 | +1.2% | 河内、胡志明市及全国溢出效应 | 短期（≤ 2年） |
| 政府智慧城市指令 | +0.9% | 38个省份，河内、胡志明市为早期采用者 | 中期（2-4年） |
| 国内航空业蓬勃发展 | +0.6% | 胡志明市、河内、岘港机场 | 中期（2-4年） |
| 便利店扩张 | +0.5% | 全国城市中心 | 短期（≤ 2年） |
| 外国快速消费品品牌本地化 | +0.4% | 全国性，重点在城市地区 | 短期（≤ 2年） |
| 程序化数字户外广告采用 | +0.8% | 数字渗透率高的城市中心 | 中期（3-4年） |
智能手机普及推动互动式数字户外广告发展。河内与胡志明市的广告屏正升级为支持二维码、NFC标签的双向平台，实现点击量与分享量追踪。“Yêu lắm Việt Nam”项目部署近200块NFC电子屏，推送个性化优惠并实时分析兑换率。
政府智慧城市政策推动数字标牌落地
越南建设部2025年指导方针要求在38个省份的新建基础设施中嵌入数字显示屏。河内2030智慧城市规划明确将十字路口、公园、公共建筑设为联网屏幕选址，并简化审批流程，保障电力与光纤接入，降低运营商风险，加快投资回收。
航空业增长带动机场媒体需求
随着隆城机场建设及新山一、内排机场扩建，旅客吞吐量预计年增9.6%。安检与登机区停留时间延长，提升大尺寸LED屏的CPM价值。Chicilon Media已在主要航站楼运营30块数字屏，并部署受众分析传感器，匹配航班目的地与旅客特征，提高奢侈品与旅游零售转化率。
便利店扩张增加街道广告资源
Circle K与GS25等连锁便利店年增速达12%，门店多位于街角，外立面标准化，适合安装55英寸数字屏循环播放本地促销信息。工贸部指出，面积小于500平方米的门店审批限制较少，加速广告屏部署，为媒体方提供稳定临街点位。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对CAGR预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 分散的市政许可 | -0.7% | 全国63省，二线城市尤为突出 | 长期（≥ 4年） |
| 缺乏受众测量标准 | -0.8% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 高额资本支出和能源成本 | -0.5% | 全国范围，南部潮湿地区更显著 | 中期（约3-4年） |
| 来源：魔多情报 |
市政审批分散延长项目周期
各省份审批流程不一，文件模板、技术图纸与公众咨询机制各异，导致全国性广告项目需跨部门协调，周期延长3至5个月。2025年《广告法》修订拟推进数字化申报，但审批权仍属地方，行政复杂性持续存在。现有企业凭借法律资源与本地关系巩固地位，抬高新进入门槛。
受众测量标准缺失削弱ROI说服力
越南尚未建立统一的曝光调整后接触量指标体系，媒体方依赖内部统计或人工调查，报告口径不一。尽管户外广告回忆度高，但因数据不可比，广告主仍低估其价值。行业协会正推动统一衡量标准，但在落地前，预算增长仍将受限。
细分市场分析
按类型：数字化转型重塑市场格局
2024年静态户外广告占收入份额75.24%，依托国道沿线广泛覆盖维持主导地位。数字户外广告虽基数小，但以12.54%增速扩张，预计2030年市场规模达3910万美元。ANTS等平台支持程序化购买，实现创意当日更换与受众重定向，吸引快消品广告预算。LED成本下降与寿命延长，逐步缩小与乙烯基广告的总拥有成本差距。在光纤覆盖不足地区，传统广告仍具优势。品牌安全与低欺诈风险也支撑静态广告在汽车与新品发布中的应用。
地铁站内互动屏幕通过智能手机触发，吸引电信与金融科技广告主提升应用安装量。NFC技术生成互动数据，优化归因分析，提升CPM。传统运营商则推出乡村墙面+城市数字广告捆绑套餐，巩固市场份额。
按形式：交通媒体增速超越传统广告牌
2024年广告牌占总收入44.05%，主要来自1号、13号国道沿线网络。但交通媒体预计将以5.74%的CAGR增长，2030年市场份额升至7.52%。胡志明市地铁1号线与北宁-内排电动巴士走廊配备车身广告与车内LCD屏，吸引通勤人群。电动巴士路线固定、停靠短、环境安静，提升广告体验。环城公路通往工业园区路段仍以超大乙烯基广告牌为主。
桥梁与航站楼外立面采用先进照明技术，提升场所媒体高端属性，吸引酒店与奢侈品牌。接入5G的数字化街道设施可实时响应天气与交通变化，动态调整广告内容。
按位置环境：零售空间增长潜力超越路边
2024年户外路边广告占收入83.81%，服务日益增长的驾车人群。但半户外零售与购物中心广告预计以7.70%的CAGR增长，2030年市场规模达1540万美元。永旺（AEON）、Big C及本土连锁扩张推动客流量上升。零售商部署吸顶LED屏，结合会员数据实现线下再营销，打通O2O闭环。路边广告仍在频次驱动的品牌建设中占优，适用于饮料新品与电信促销。
交通枢纽如滨城地铁站大厅（45,000㎡）与新山一机场T3航站楼，因候车时间长带来高收益。电梯网络在高层住宅渗透率达92%，为房地产与保险提供高性价比曝光。
按最终用户：科技行业挑战零售主导地位
2024年零售与消费品品牌户外广告支出预计增长44.49%，依赖广覆盖广告牌与商场收银区屏幕吸引进店。但电信与科技广告主支出将以7.04%的CAGR增长，受5G竞争推动。地铁柱上的应用下载二维码助力第一方数据采集。VinFast电动车销量上升，推动汽车品牌在高速路巨型广告牌开展试驾推广。银行、金融、保险与医疗健康行业拓展创意渠道触达家庭用户，娱乐公司则同步电影档期投放预告片。
地理分析
胡志明市凭借940万人口及地铁建设中的数百块室内屏，成为数字广告支出核心。河内依托智慧城市政策强制公共建筑配置数字标牌，两城合计占据全国数字广告库存约三分之二。中部城市岘港融合旅游与制造需求，机场客流增长推动到达厅LED屏升级。
拟建的河内—胡志明市1541公里高铁走廊有望形成纵向广告带。芹苴、海防等省会依赖环城公路低成本静态广告牌。连锁超市将标准化灯箱引入三线城市，为未来数字广告推广奠定基础。
2025年第405号政府决议设定全国63省数字化转型指数，有望加速光纤部署，使农村LED广告牌在本十年末普及。尽管各地法规差异仍存，修订《广告法》正推动程序协调，缩小区域差距。
竞争格局
市场整体分散，细分领域集中度适中。Chicilon Media占据93%电梯屏幕份额，并通过与VTC Digital合作拓展机场LED墙面广告。德高集团利用VIOOH SSP平台实现程序化投放，预计2024年上半年平台收入增长61.8%。本土企业Bizman Media在武元甲大道部署80块LED屏，聚焦河内至内排机场黄金地段。
Focus Media Vietnam计划2025年3月前几乎翻倍升降屏数量，整合电商优惠券追赶Chicilon。VNG集团旗下Adtima探索移动音频与户外视频同步的跨屏广告，显示融合趋势。资本与点位控制利好现有企业，新进入者多选择交通枢纽或特定地点微型网络避开正面竞争。
战略方向包括机场特许经营、数据合作与AI驱动的内容调度。运营商发布第三方受众报告以增强透明度，硬件供应商开发IP65防护等级机柜应对热带环境，已成为投标关键竞争力。
近期行业发展动态
- 2025年5月：Vingroup启动芹蒢沿海项目Vinhomes Green Paradise，新增2870公顷潜在户外广告位。
- 2025年5月：平阳省加快地铁2号线投资，新增23公里交通媒体资源。
- 2025年4月：Chicilon Media更新口号为“最有效的媒体平台”，转向效果导向定位。
- 2025年4月：Bizman Media在武元甲大道部署80块LED屏幕，打造河内高端商业街。
来源：mordorintelligence