大数跨境
0
0

揭秘企微智能表格的魔法,让数据自己「跑」起来!

揭秘企微智能表格的魔法,让数据自己「跑」起来! 腾讯文档
2025-09-10
0
导读:🚀学完就能用:自动生成KPI报表+跨部门数据穿透,告别手动更新表格




企微文档

企业微信联合腾讯文档共同打造的企业微信文档,支持在线文档、在线表格、在线幻灯片、收集表、智能表、思维导图、流程图、PDF等文档格式,延续了腾讯文档稳定、流畅的编辑体验。腾讯文档通过与企业微信深度融合,实现文档互动、消息通知、文档分享等场景,提升企业协同办公效率,满足企业内在文件管理、团队协作、安全管控等方面的需求。


而企微文档中的「智能表格」,是比传统表格更强大的数据管理工具;一个「拥有AI加持」的、轻量的、能够灵活适应业务变化的无代码搭建平台。

传统的表格只能静态地记录数据。而智能表格不仅能动态地收集数据,还能以不同视图展示数据,根据数据变化自动触发相关流程,并通过开放接口与企业其他应用数据打通。


01

什么是智能表格?


智能表格是一款新型的数据库电子表格。有别于传统的Excel、在线表格等,它具备丰富的列类型和多维的视图展示,可以让您从功能繁琐的表格样式调整中解脱出来,专注于处理数据本身。

智能表格六大亮点:

❇️支持“与微信互通”,客户信息自动同步

企业每添加一个微信上的客户,智能表格都会自动建档,记录好客户的跟进人和添加时间;销售刚和客户聊完,可以一键生成客户跟进总结,用AI帮你提炼关键信息,比如客户对什么产品感兴趣、是否有购买意向,还能提供跟进建议。一张表就可以让企业了解所有的客户服务和跟进情况,让服务更高效,管理更简单。

❇️一键生成多种视图,从不同维度看数据

以前管理项目,需要一个个手动拉甘特图、项目分工表、任务进度表等等,现在只需要点「视图」,就能一秒生成甘特图、任务负责人看板、进度看板,即使数据刷新了,也不用重复做表 。

❇️仪表盘一眼洞察数据全貌,一键生成饼图、折线图、柱状图

如果想更直观地分析数据,可以用智能表格的「仪表盘」功能,把复杂的数据一键转化成饼图、折线图、柱状图等等,生成一个可视化的数据看板。

❇️自动化流程:自动帮你盯进度,催进度

当项目快到期时,自动化流程将自动拉群,发消息提醒负责人。同时,如果表中数据有新增、有变化时,也会同步修改表中其他关联内容。

❇️每一行、每一列、每一个单元格,都能灵活设置内容权限

不仅可以对整张表格设置权限,智能表格里的每一行、每一列、每一个单元格内容,都可以单独设置权限,信息收集更安全。

❇️更便于手机填写的表单,像填问卷一样简单

如果一线员工在外面跑,填表不是很方便,还能设置让他们用「表单」填写,只需在手机上勾勾选选,填好的信息就能自动汇总到智能表格里。


02

一张表,就是一套智能系统?


「智能表格」是一款拥有协作性、信息收集、内容权限管控、可视化、自动化能力的协作工具。

✅️通过它,销管人员可以搭建一套CRM客户管理系统

如今,市面上还有一些销售门店在用Excel记录客户情况,信息的分散与滞后,导致店长难以直观掌握客户跟进情况,容易错失大客户。不仅如此,店长每天还要催促导购填写表格,自己再把情况汇总起来,很费时间。而部分门店曾尝试引入专业CRM系统,却因录入繁琐、汇总困难,最终“花了钱、不见效”,反成负担。

使用智能表格,可以低成本地搭建起一个简单又实用的CRM系统。导购们填写智能表时,可以像在Excel表里一样,一行一行去记录自己客户的信息,从联系方式,到预估的订单额、跟进状态等,所有客户的信息就能自动汇总到一张门店的总表上。

智能表格提供了多种视图与仪表盘,店长一键切换,从不同维度轻松掌握门店的各方面情况。从导购个人业绩到客户订单金额,销售动态一目了然。

同时,在表内设置对应的内容权限,谁能看、谁能改、谁能管,还可以精确到文档里的指定内容,销售人员只能编辑本人客户,跟进记录互不干扰,数据安全与效率双赢。



✅️通过它,采购人员可以搭建一套高效合同管理系统

智能表格支持多种字段类型,可以轻松录入合同的基本信息如合同编号、签订日期、金额等。采购人员还可以自定义公式,实现对关键指标如审减率的自动计算,从而打造详尽的合同管理台账。

切换智能表格不同的视图,采购人员可以快速定位审减率异常的合同,并实时通知相关责任人,及时反馈更高效。

此外,通过自动化流程功能,智能表格可以提示相关人员处理合同的更新事宜,避免合同过期带来的风险。



✅️通过它,售后人员可以搭建一套客诉工单管理系统

在客诉工单管理中,传统的本地表格记录方式常常面临登记汇总难、反馈响应慢等问题,难以实现高效协同。而额外购置专业软件虽能打通系统,却往往成本高、灵活性差,且改造复杂、周期长。

🔹一表填报:智能表一键生成表单“问题提报表单”链接/二维码,用户便可用手机或电脑直接填写,反馈信息自动落表,避免客服二次录入错漏。

🔹一键拉群:满足触发条件时,通过自动化流程自动将关联负责人拉起群聊。

最后,所有工单信息汇聚成仪表盘视图,实时统计,还能通过自动化流程定时推送数据情况。



✅️通过它,任何部门可以搭建一套日报周报反馈系统

日报和周报是企业中常见的汇报形式,但许多公司依旧依赖传统的本地表格进行汇报。这种方式不仅在手机端操作不便,还需要专人负责汇总,工作量巨大。同时,这也压缩了员工的思考时间,导致他们无法专注于核心工作,本末倒置。

采用智能表格可以创建专门的“员工填写日报表单”,员工只需通过手机就能随时随地轻松填写日报内容,提高了便利性和效率。对于领导而言,所有员工的汇报内容都会在仪表盘中直观展示,无需手动统计,就能一目了然地掌握汇报提交情况,包括已提交和未提交的人数。

通过设置自动化流程和相应的定时提醒,智能表格还能确保员工按时提交日报和周报,从而保证了汇报的及时性和完整性。





下期预告

智能表格进阶:AI列、公式和字段还能这么用!


第一招:公式宝典!

🔹智能公式花样多,缺货工期自动算

🔹结果联动自动化,小白秒变神外挂


第二招:字段高级化处理!

🔹字段跨表动态抓,编号配置自动化

🔹小白玩转智能表,秒变数据指挥家



关于腾讯文档企业解决方案

腾讯文档企业解决方案,具备打通企业组织架构、团队共享空间、一键离职交接、精细化权限管理等能力,助力企业高效协同办公,适用于希望实现高效协作及数字化资产管理的企业与组织。

腾讯文档

已成为超120万家客户的信赖之选

扫码预约方案咨询

图片






















【声明】内容源于网络
0
0
腾讯文档
1234
内容 205
粉丝 0
腾讯文档 1234
总阅读32
粉丝0
内容205