大A今天盘中最高摸到3895后，又翻出了熟悉的午后回落剧本。上涨家数从高点的近4000家，回落到收盘2790家。全A出现740亿的缩量，科技这条线稍微休息一会，大伙的交易热情就很明显降下来。
最近咱们玩得是中美映射的模式，确实Gemini 3发布后，谷歌替代英伟达的讨论就没停下来过。英伟达面对股价调整压力，昨晚也坐不住了，在官方账号发文驳斥了谷歌将颠覆其AI芯片主导地位的传言。表示自己目前仍在为谷歌提供产品供应，而且是唯一能运行所有AI模型、且支持全场景计算的平台。
谷歌昨晚调整幅度不大，前段时间连着出新高，横盘整理几天都属于是正常节奏。咱们大A产业链这边，昨天谷歌链细分已经出现分化，最先启动的OCS光模块腾景科技连着出上影线，相对低位的光纤、CPO、PCB接力补涨。
昨天文章里面分析过，谷歌这条线继续炒下去，后面线缆、液冷、铜缆、电源这些都存在轮动机会，既然今天选择了集体性休整，那么再一次启动的时候，提前休息，交换过筹码的腾景科技的态度就值得观察了。
昨天午后六部门印发的“增强消费品供需适配性促销费实施方案”成了市场选择的一个突破口。作为四中全会后首个促消费的文件，昨天谷歌链领涨的时候大家没太多响应，但今天主线休息的时候，资金还是选择了消费作为新的轮动方向。
传统消费食品饮料一看大哥茅台的股价表现，都没有太大动静。还是靠着消费电子、家用电器这些补贴受益的板块出来响应联动。
之前我们提到过，很多基金公司将内部考核节点提前到11月底，所以每年这个时候，市场轮动节奏都会比较快，极端行情下还容易出现“每天杀只大白马”的情况。
明天就是11月的最后一个交易日，从这几天表现来看，市场有了谷歌链这个新主线抱团，所以就算是连着三天出现午后冲高回落，个股调整的幅度也算是相对温和。启动初期的谷歌链暂做休整，一时间大家也找不出替代的主攻方向，60均压力面前缓一缓节奏，也算是情理之中的走势。
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