2023年中国照明产品出口市场分析
出口总额同比下降7.4%,亚洲大洋洲市场稳居首位
根据海关统计数据,2023年中国照明产品出口总额为490.80亿美元,同比下降7.4%,较2021年下降15.4%。其中,灯具照明装置及零部件出口409.64亿美元,同比下降4.4%;电光源及配件出口81.16亿美元,同比下降20.0%;LED光源产品出口61.70亿美元,同比下降10.6%。同期,中国进口照明产品9.98亿美元,同比下降8.4%[k]。
2023年1月—12月中国照明产品月度出口额

从市场分布来看,亚洲大洋洲(含RCEP15国)、北美、欧盟、英国及中东市场仍为中国照明产品主要出口目的地[k]。
2023年中国照明产品出口全球分布

2023年中国照明产品出口RCEP主要国家统计

1. 亚洲大洋洲市场占比37.64%,居首位
2023年,中国向亚洲出口照明产品171.40亿美元,同比下降1.1%;向大洋洲出口13.35亿美元,同比下降4.6%;合计出口184.75亿美元,占出口总额的37.64%,位居第一。其中,出口印度15.33亿美元,同比下降5.9%;对沙特阿拉伯出口11.85亿美元,同比增长1.5%,出口态势已趋于稳定。出口RCEP成员国共计103.63亿美元,同比下降4.4%,占总出口额21.1%[k]。
RCEP全面生效后,区域贸易自由化水平提升,区域内91%商品逐步实现零关税,原产地规则优化,投资与电子商务等制度更加统一,为照明产品出口带来新机遇[k]。具体来看,对马来西亚出口16.32亿美元,同比增长24.3%;对新加坡出口11.13亿美元,同比增长19.0%;但对越南、日本、韩国、澳大利亚出口分别同比下降12.0%、15.7%、22.9%、3.0%[k]。
2. 北美市场占比24.9%,居第二位
中国对北美洲出口照明产品122.09亿美元,同比下降16.9%,占总出口额24.9%,位列第二。其中,对美国出口110.87亿美元,同比下降16.4%,仍为中国照明产品最大单一出口市场,占出口总额22.6%;对加拿大出口11.21亿美元,同比下降21.8%[k]。
3. 欧洲市场占比24.3%,居第三位
对欧洲出口119.26亿美元,同比下降11.8%,占出口总额24.3%,排名第三。其中,对欧盟出口87.77亿美元,同比下降14.8%,占出口总额17.9%。主要出口国中,对德国出口19.35亿美元(同比下降19.2%),对荷兰出口14.32亿美元(同比下降15.4%)。对英国出口17.08亿美元,同比下降8.5%[k]。
4. 拉美市场占比7.2%,居第四位
对拉丁美洲出口35.16亿美元,同比下降2.9%,占出口总额7.2%。其中,对墨西哥出口10.78亿美元,微降0.8%;对巴西出口7.85亿美元,同比微降0.8%。尽管增速放缓,拉美市场仍具发展潜力[k]。
5. 非洲市场占比6.0%,增速显著
对非洲出口29.56亿美元,同比增长21.1%,占出口总额6.0%。尽管对埃及(3.09亿美元,同比下降24.0%)和南非(3.03亿美元,同比下降8.4%)出口下滑,但对尼日利亚出口突破4亿美元,同比增长16.9%,成为对非第一大出口市场。对利比亚(1.82亿美元,+92.0%)、加纳(1.72亿美元,+77.9%)、坦桑尼亚(1.27亿美元,+36.8%)、塞内加尔(1.12亿美元,+85.7%)、安哥拉(1.06亿美元,+93.5%)出口均首次超1亿美元,增长空间广阔[k]。
6. 中东及东欧市场表现分化
对阿拉伯联盟国家出口41.07亿美元,同比下降1.7%。沙特市场逐步恢复,出口额达11.85亿美元,同比增长1.5%。受地缘政治影响,东欧市场出口分化明显:对俄罗斯出口10.57亿美元,同比增长9.8%;对白俄罗斯出口0.88亿美元,同比增长46.1%;但对乌克兰出口0.42亿美元,同比下降20.4%;对罗马尼亚、保加利亚出口分别下降6.6%和15.4%[k]。
照明产品为工业、商业、户外及家居领域的刚需产品。2022年以来,美联储大幅加息导致美元走强,多国通胀上升、货币贬值,全球需求减弱。同时,俄乌冲突、巴以冲突及红海航线动荡引发能源与供应链危机,进一步影响出口表现[k]。
2023年中国照明产品出口主要地区统计

执笔:中国机电商会日用产品分会 韩士良[k]

