哈萨克斯坦推出关税组合新政：石油控初促深、小麦认证提质、肉类绿色突围
（2025年12月7日 努尔苏丹讯）面对俄罗斯原油低价竞争及欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年扩展至农产品的压力，恰逢中哈自贸协定升级磋商启动，哈萨克斯坦财政部联合能源与农业部于11月推出关税组合新政，聚焦“石油控初促深、小麦认证提质、肉类绿色突围”三大方向，依托欧亚经济联盟零关税框架巩固区域优势，并同步深化对华贸易布局。政策实施首月数据显示：高端石化产品对华出口增长35%，有机小麦对乌兹别克斯坦出口提升29%，“无非洲猪瘟”认证猪肉对华出口突破5000吨，贸易结构优化成效初显。
一、政策核心：三维调控锚定规则适配与协同
石油产业“精深化”破局
作为全球第七大石油生产国（2024年产量占全球2.1%），哈萨克斯坦依托欧亚经济联盟原产地累积规则，将未加工原油出口关税由5%上调至12%，同时将聚乙烯、高端润滑油等深加工产品出口关税从8%下调至3%。为对接欧盟碳标准，对进口低碳炼油设备实施零关税；阿特劳石油集群可享碳足迹核算30%补贴；阿特劳港开通“能源绿色通道”，清关时间压缩至24小时[2]。
麦肉产业“定向突围”强根基
小麦产业依托中亚最大出口国地位（2025年预计出口600万吨），对获有机认证的小麦维持零关税，设立10亿坚戈专项基金支持北部垦区冷链建设，并通过中欧班列开通小麦专列，运输损耗率由8%降至3%。肉类产业发挥“无非洲猪瘟疫区”认证优势，将未达检疫标准的初级肉类出口关税由3%上调至15%，对获中国海关认证的冷鲜猪肉、牛肉出口关税降至5%，并补贴企业建设数字化溯源系统[2]。
区域协同扩容市场
借助欧亚经济联盟“区域价值含量50%”规则，哈萨克斯坦与俄罗斯、吉尔吉斯斯坦就石油检测设备、粮食分选机械等32类商品达成自由流通协议，简化原产地认证流程。启用联盟数字化申报系统后，前10个月认证石化产品、小麦对盟内及中国出口额达86亿坚戈，同比增长22%；中国连续5年为哈萨克斯坦石油最大进口国[2]。
二、行业震荡：受益与承压格局分化
深加工企业斩获红利
哈萨克斯坦国家石油公司生产的高端润滑油通过中国认证后，对华汽车企业出口增长35%，利润率提升8个百分点，占中国高端润滑油市场份额由25%升至38%。北部某农场有机小麦接入乌兹别克斯坦面粉供应链后，出口量增长29%，成为当地高端面粉核心原料供应商。卡拉干达某养猪场认证猪肉经中欧班列运抵中国，首月销量突破5000吨，溢价率达15%[3]。
初级企业承压转型
西部某小型油田因仅出口原油，出口成本增加20%，季度营收下降25%，被迫并入阿特劳产业集群。未获有机认证的中小麦农对阿富汗出口量骤降70%；南哈萨克斯坦州某农户转而供应国内面粉厂，订单量仅恢复至此前30%。未达标肉类企业出口受阻，江布尔州某牧场季度利润下滑40%，转而对接国内肉类加工企业[3]。
供应链优势凸显
依托欧亚经济联盟协同，哈萨克斯坦炼油设备对吉尔吉斯斯坦出口增长45%，占当地市场份额由38%升至52%。采用“本土加工+中哈班列”模式，将初级原油加工为聚乙烯后出口中国，附加值较直接出口提升3倍。猪肉全程冷链运输，72小时内即可抵达中国新疆市场，新鲜度优势显著[3]。
三、实施动因：风险对冲与战略需求双驱动
外部竞争与壁垒倒逼转型
2025年俄罗斯原油以低于哈萨克斯坦10%的价格抢占印度市场，致哈原油出口下滑9%；欧盟拟对未获碳认证农产品加征每吨88欧元关税，年潜在损失超6.7亿坚戈；乌克兰小麦以低价策略抢占哈萨克斯坦15%的中亚市场份额。与此同时，中哈贸易持续升温，2024年双边贸易额增长18%，中国对哈认证农产品关税减免力度加大[4]。
产业升级需求迫切
哈萨克斯坦石油深加工率仅28%，初级原油附加值仅为高端润滑油的1/5；小麦深加工率不足10%，依赖原粮出口；肉类产业长期低迷，2017年生猪存栏仅80万头，近年经政策扶持恢复至100万头。政策目标为2030年三大产业深加工出口占比均提升至60%，契合《2030年前国家能源安全战略》[4]。
欧亚枢纽战略强化
作为欧亚经济联盟核心成员国，哈萨克斯坦2024年对盟内贸易额占比达45%，但对华高科技产品出口仅占8%。在巩固欧亚供应链地位的同时，借力中欧班列开拓中国市场，计划三年内对华高端石化产品出口占比提升至15%[4]。
四、挑战待解：内外博弈与适配难题
外部博弈持续加剧
欧盟要求2026年前建立石油、农产品碳足迹溯源体系，哈萨克斯坦需额外投入18亿坚戈改造检测设备；俄罗斯就原油关税上调发起欧亚经济联盟内部申诉，拟对哈农机加征15%关税；美国就哈对华猪肉人民币结算施压，威胁限制农业技术输出[5]。
中小企业适配不足
仅30%的中小油田企业完成深加工改造，西部某企业因设备投入过高错失中国订单；45%的中小麦农无力承担有机认证费用（约500万坚戈/家），认证通过率不足35%；肉类中小企业检疫认证通过率仅20%，难以享受关税优惠[5]。
物流与成本瓶颈凸显
阿特劳港旺季拥堵率达35%，对中国出口运输周期较俄罗斯新罗西斯克港多5天；高端炼油设备依赖欧洲进口，地缘冲突致交货周期由30天延长至60天；能源价格上涨推高加工成本，石油炼化单位能耗成本同比上涨12%[5]。
哈萨克斯坦此次关税调整是应对能源竞争与碳转型的双重尝试，短期已优化出口结构。政府透露，2026年将结合欧亚经济联盟关税审议，推进低碳设备区域零关税，并加速与中国的小麦地理标志互认谈判。这场“以税促深、以盟强链”的实践，成败关键在于欧盟碳规则适配进度与中小企业转型速度，深耕中国市场仍是核心路径[6]。