OpenAI也开始慌了！
据 The Information 报道，本周一奥特曼在内部下达了“红色警报”（Red Alert）。
这个内部用语在 OpenAI 体系里并不常见，它带来的紧迫感却异常明确：暂停一切非核心项目，把能调动的资源全部押注在同一件事上——继续拉开ChatGPT与其他产品的差距。
触发警报的直接因素，是 Gemini 3上线后的用户增长。
自 Menlo Ventures 合伙人 Deedy 的追踪数据显示，Gemini 发布后的两周时间里，ChatGPT 的 7 日独立日活下降了约 6%，而 Gemini与ChatGPT的访问量比值占比从此前的22%上升至 31%。
对 OpenAI 来说，这不是简单的竞争压力，而是一种结构性的威胁。
作为互联网时代最优秀的产品公司，谷歌建立了极为庞大的分发体系：从手机操作系统，到浏览器、搜索、地图以及YouTube。
这让谷歌拥有极强的“后发”能力。回顾Android与Chrome的历史，谷歌从不是最早的入局者，却往往总能在最后的竞争里脱颖而出。
如今，当大模型的技术代被差逐渐填平，OpenAI也不得不面临谷歌后发优势的考验了。
01
放弃广告，死磕模型
上一次硅谷出现这种级别的动静，还是ChatGPT刚问世的时候。
被吓坏了的谷歌CEO桑达尔，直接按下了“红色警报”。这是谷歌的最高级别危机模式，这意味着公司需要立即采取“全体总动员”（all-hands-on-deck）的应对措施。
风水轮流转，这一次轮到OpenAI慌了。
为了应对危机，奥特曼甚至打算推迟包括电商代理以及广告在内的其他计划，把所有资源都集中起来，只干一件事—— 死磕ChatGPT，改进模型。
不光如此，OpenAI⾸席研究官 Mark Chen还特地站了出来安抚市场，并提到OpenAI有一款名为Garlic 的新模型，据说该模型在公司评估中表现良好，⾄少在涉及编码和推理的任务中，与 Gemini 3 和 Anthropic 的Opus 4.5 相⽐表现出⾊。
奥特曼之所以这么紧张，是因为这次谷歌真的砍到了OpenAI的命门：用户流量。
我们先看一组很引人注目的数据：
据外 Google 公开数据显示，Gemini 用户规模已从 2024 年7 月报告的4.5 亿月活跃用户，迅速增长至 2025 年10 月 6.5亿月活跃用户。ChatGPT 当前的公开数据是 8 亿周活，仍然绝对领先。
而随着Gemini 3的上线，这个差距正在被快速缩小。
根据Menlo 的合伙人Deedy的数据，自 Gemini3上线以来的两周内，ChatGPT 的独立日活跃用户（7 天平均）下降了 6%。
同时，Gemini 的流量在两周内从 ChatGPT 流量的 22% 增长到了 31%。
看到这里，你可能会问，为什么Gemini的流量增长会对OpenAI 造成这么大的冲击？
原因很简单，OpenAI 几乎就是一家依赖完全C端业务的公司。目前，OpenAI 的大部分收入来自其消费者业务。
换句话说，它的天价估值，完全是建立在一个假设上的： 未来全世界的人，会有更多的人给 ChatGPT 充值会员。
按照 OpenAI 的 PPT 画的大饼：他们指 5 年后，有 2.2 亿人（约占周活的 8.5%）每个月乖乖掏钱订阅 Plus。到了时候，光是这一篇，一年就能望进账870 亿了吧。
除了订阅，他们还指望着搞 AI 导购，搞广告，从每一笔交易里抽佣金。OpenAI计划到 2030 年，约有五分之一的收入将来自新产品，如购物或广告相关功能。
所以，用户就是OpenAI的血条。 用户不仅要多，还得愿意停下来，愿意付费。
这下好了，OpenAI商业化的路子才刚刚开始，广告和电商蓄势待发，结果用户心智的故事却开始了松动。
02
当最强心智遇上最强入口，
终极一战才真正开始
OpenAI 赢在用户心智。
正如奥特曼所说，10 亿用户比 SOTA 模型更有吸引力。
即便外界质疑不断，在所有玩家里，OpenAI 仍然是短板最少、长板最长的那一个：最强的免费模型、最顺手的界面、最牢固的品牌。
它的优势来自一个最朴素的判断：最先成为用户每天都会来的地方。
从最早引入 RLHF、推出聊天机器人起，奥特曼早就把自己放在了“成为最理解用户的AI”的位置上。在一次采访里，奥特曼曾经过描绘ChatGPT服务不同代际用户的美好愿景：
年长者更多将其作为信息检索工具，替代传统的搜索引擎
二三十岁的青壮年则倾向于将其视为生活顾问，寻求决策参考和情感支持
而在更年轻的大学生群体中，ChatGPT 甚至扮演起个人操作系统的角色，深度融入他们的学习与日常
在过去很长时间里，OpenAI的策略取得了巨大的成功，地位无人可以撼动。
直到谷歌来了。谷歌冲击OpenAI的方式不仅仅是模型，而是强大的分发体系。作为互联网产品能力最优秀的公司，谷歌拥有着大量的用户分销渠道。
这样的优势曾经让谷歌无往不利。从智能⼿机（安卓）到浏览器（Chrome），再到电子邮件（Gmail），谷歌从来不是先行者，却往往总能在最后的竞争里脱颖而出。
对任何竞争者而言，这种后发优势反而更难应对。这也是 OpenAI 今天要面对的最大难题。
过去，ChatGPT 像唯一选择；现在，它成了多个助手中的一个。多元化的选择，很容易让用户的忠诚度下降，留存变脆，付费也更犹豫。
订阅收入之所以能持续增长，靠的不是“好一点”，而是“不可替代”。一旦替代品足够好，订阅就会从必需变成可选，而可选品类的结局往往是降价、捆绑、套餐化。
商业化的更大难题在后面。
广告与交易业务，都需要极高的信任作为支撑。但AI越贴近交易，用户越容易怀疑推荐的中立性。答案从“为我服务”变成“为转化服务”，心智就会开始松动。信任一旦打折，留存和付费会一起下滑。
令人尴尬的是，2025 年的广告产品还没来得及推出，OpenAI的心智已经开始出现松动了。真正的问题可能不在 Gemini 做得多好，而在 ChatGPT 没能在对手变强之前，率先建立起一个能支撑广告场景的稳固模型。
OpenAI 赢在心智，但人心是流动的；谷歌赢在入口，而入口自带惯性。入口会重写心智，心智也会反过来塑造入口。
这场竞争，才刚刚开始。
文/林白
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