导读
这是一个不能确定的时代，这是一个可以确定的时代。12月26日在京召开的全国商务工作电视电话会议明确指出，2021年要激发消费潜力，建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。其路径是提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。因此我们认为，在新的一年里只有针对特定消费者的特定需求，按照一定的战略目标，有选择地运用商品经营结构、店铺形态、价格政策、销售方式、供应链等手段提供产品和服务，才能生存和发展。
展望2021年，中国要激发消费潜力就必然聚焦中产边缘群体。从2020年底的最高管理层会议和经济工作会议精神看，2021年的宏观政策会保持连续性、稳定性、可持续性，不会突然来个紧缩的转向。扩大居民消费能力与中产阶级数量，从而实现提振内需已正式成为“十四五”政策的重要发力方向，其中“充分激活14亿人口、4亿多中等收入群体的全球最大最有潜力市场”，将是内循环需求侧的核心驱动所在。
中等收入群体向来是消费社会的主导者，但我国的社会阶层是明显的“土”字型结构：上层阶级比例为5.62%，中产阶级为19.12%，下层阶级为75.25%。其中，中产边缘层(中产阶级的下沿)与中产过渡层(下层阶级的上沿)的占比分别为13.90%、4.4%。也就是说，1.83亿的“中产边缘”占4亿中等收入群体的50%左右。
在过去几年里我们总是把目光聚焦在中产阶级中上沿群体所对应的高端消费上，例如奢侈品、品牌烟酒、高端水果等等的景气度，消费升级下的品牌化倾向，以及龙头消费品公司的溢价趋势，忽视了2亿左右的“中产边缘”群体，他们是我国内需增长的最大潜力所在。因此从国家层面看必然要率先提升这些人的消费潜力，从中等收入群体内部快速培育出我国消费市场的主导力量，激活我国庞大的内需消费市场，双循环才能顺利进行。
对此我们只要结合国家统计局、中国社科院及清华大学多维度的数据资料，对我国阶层进行收入上的测算，就会发现中产边缘层里的1.39亿人，对应年收入为5-10万元(按人均可支配收入换算，下同)。该群体的主要职业类别为购销营业人员、普通办公室人员、各类产品设备维修人员及多类技术人员和技术工人等，占到了目前整个中产的73%；中产过渡层的规模为4400万人左右，对应年收入为3.6-5万元。该群体的主要职业是城市服务业(饭店、旅游、健身娱乐场所)的辅助人员、维修检修人员和值班人员等等，这些人的社会地位处在中产阶级临界线附近，大多是90后00后包括城市大学生与新生代农民工在内的年轻人。他们一般在20-35岁之间，消费支出曲线最为陡峭，消费欲望强烈，这些人在2021年应该成为我们进口食品企业关注的主要对象，否则一步落后就会步步落后。
这是因为影响商品市场的主要因素在于供给和需求，2020年受疫情影响，经济需求走弱，商品走势也阶段性走弱，但从5月份以来，随着全球经济逐步恢复以及中国经济的率先好转，商品开启了底部上行。展望2021年，全球经济将延续复苏态势，而且有望迎来更加明显的修复，这意味着商品的需求会大幅上行。而2020年各国疯狂印钞大放水的后遗症很可能在2021年突然爆发，商品价格会大概率地延续上涨，近期生姜价格的大幅度上涨就是一例。但从整体来看，2021年上半年的进口食品价格大概率会不错，是较好的做多窗口，到了下半年由于中美关系的不确定性、节假日的密集等原因，就有可能会进入震荡期，汇率也会随之波动。
目前的汇率将保持相对强势，但升值空间有所收窄。2020年6月以来，人民币对美元汇率一路上升，至11月已触及6.57，為2018年6月以来高点。本轮上涨主要有两个阶段：一是6-7月，美元指数大幅下跌，人民币对美元相对升值，但相对欧元并没有明显升值。二是8月以来，美元指数低位震荡，人民币对美元和其他货币均有所上涨。即使10月央行调整外汇风险准备金率，释放出缓解人民币升值速度的信号后，人民币还是在升值，以至11月突破到6.6以上，在此阶段，中国经济优势凸显，相比其他货币购买力是主动提升。
因此，短期内由于中国经济延续复苏以及央行边际收紧幅度趋缓，人民币汇率将有可能在6.6附近继续震荡。2021年美国经济如果继续反弹，回升速度相比中国加快，人民币的升值幅度就有可能放缓，中间甚至可能会出现阶段性贬值，但从全年来看人民币仍然具备支撑。其底气在于2020年11月中国的外汇储备已达3.18万亿美元，较年初增加了630亿。当然从长期来看，影响人民币走势的决定因素还是中美两国经济的长期竞争力。
至于美国当选总统拜登在1月20日上任后，要将美国从当前川普执政的道路上扭转过来，打算“收拾起川普破碎的外交政策的碎片”，发誓要与美国盟友接触，组成反华联盟，这倒不必过于担心。各国有各国的利益，在美国与欧盟的关系大概率缓和时，中美关系也可能会出现阶段性缓和。对此我们要有清醒和客观的认识，既不盲目乐观认为中美关系会显著修复好于特朗普时期，也不过于悲观，关键是要善于把握窗口期。
目前，随着疫情边际影响的弱化，全球经济大概率逐步回暖，我国的扩大开放也加快了步伐，进口力度持续加大。自2020年1月1日起，我国下调850余项商品进口关税，关税总水平持续降低，推动了进口。一年来，中国商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平。前11个月，我国进口占全球份额上升0.8个百分点，为世界经济贸易合作注入了活力。
2020年我国与东盟10国以及日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案也已发布实施，培育进口贸易促进创新示范区、保护知识产权等举措都取得了积极进展。
基于国内良好的复苏态势，政策制定者将会注重提高增长质量。针对投资和消费复苏节奏不平衡的现状，决策者会在2021年加大扶持中小微企业和消费者，中国经济增长率有望从2020年的2.3％跃升至9％，消费有望实现15%以上的增速，可选消费以及服务业边际回升幅度将大幅提升。这可以从进口食品领域找到实证。
2020年由于疫情，水果及干坚果类产品因健康概念备受市场追捧，但我国虽然号称地大物博，真正能用于规模化生产的品类并不多，从国外大量进口是必然趋势。比如榴莲，据广州海关2020年12月2日发布的消息，2019年以来广东口岸榴莲进口量迅速增长，前10个月共累计进口榴莲(包括鲜榴莲和冷冻榴莲)23.7万吨、货值50.1亿元人民币，同比增长12%和34.6%。其中从马来西亚进口的榴莲增长明显，共2435.6吨、1.9亿元，同比增长84.4%和91.4%。去年一季度泰国榴莲对华出口同比增长90％ ，上半年前四个月向中国出口了价值5.6729亿美元（约合人民币39.52亿元）。
再比如2020年流行的葡萄汁，99%以上来源于进口。其他的产品，例如橙汁，巴西占据绝对的市场；樱桃以智利和波兰为主，蔓越莓来自美国和加拿大；红西柚是意大利、以色列，果粒是南非、埃及等等。
而在价格上由于水果及干坚果类产品是非民生必需品，因此不受国家价格管制影响。马来西亚的榴莲猫山王Ｄ197每斤卖到了120元，这使从“车厘子自由”到“香椿自由”再到“吃瓜自由”的消费主力90后00后，虽然感叹连水果都吃不起了，但还是在其饮食组成占比中越来越多。
目前，中国虽然最严峻的疫情时期已经过去，但健康仍然是消费者关注的重点。多年来水果制品和坚果一直都被应用到代餐食品中作为营养补充和调味品，而新代餐的趋势是用植物蛋白部分取代动物蛋白的使用，水果及植物蛋白类产品会因此消费量巨大，水果制品、坚果销售的新通路将主要是在水果茶饮市场。去年12月3日，新式水果茶饮头部品牌奈雪的茶发布的数据显示，2020年新式水果茶饮已经迈入数字化3.0阶段，预计2021年新式水果茶饮市场规模将突破1000亿元。
在此期间各中小企业的加速竞争，加上外界的不确定性会加速淘汰中小企业，势必导致企业分级加速，进而倒逼收入分级以及消费分级加速。但国内供应链的齐全会使得创新从串联式变为并联式，互联网的高普及率大大缩短了高品质产品推广的时间。因此，我们相信在中国4万亿体量的2021年餐饮和休闲食品市场里，由于有两亿左右的“中产边缘”群体存在，通过集单直采把他们的消费需求汇集起来，中小微企业采购的舢板就不会逊于Sysco（西斯科）似的航空母舰。
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