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高速发展的Temu是在抢Amazon份额吗？

燃数科技

2023-03-31

导读：摘要：Temu与Amazon价格段差异较大，整体来看未见明显的同价格段商品GMV占比波动情况…

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平台对比

Temu与Amazon价格段差异较大，整体来看未见明显的同价格段商品GMV占比波动情况。

Temu前五大品类合计占比约3/4。该5个品类在Amazon的占比在Temu推出前后整体相对稳定，其中仅纺服珠宝的占比从22年7-9月的~16%略下降至23年1月的15%。
Temu平台20美元以下商品占比~85%，目前低价产品占比下降趋势仍不明显。同期亚马逊20美元以下商品的GMV占比稳定在16%左右，两平台的商品价格区间分布差别比较大。

重点品类

在部分重点品类的低价格带，Temu平台上线后我们观察到Amazon的低价格商品占比略有降低。但由于1）Temu平台上线时间仍短，2）Amazon低价格带商品的体量也远远大于Temu的总体量，趋势仍待观察。

纺服珠宝（Clothing,Shoes&Jewelry）：Amazon平台纺服珠宝均价约为Temu平台的6倍。抛开22年12月电商旺季的影响，我们对比23年1月数据和22年11月数据可以发现，Temu平台纺服珠宝的均价略有提升；但由于平台推出时间仍短，价格段提升趋势仍需持续观察。Temu对于Amazon纺服低价产品或有小幅冲击。
家居厨房用品（Home&Kitchen）：从2022年11月至2023年1月，Temu平台家居厨房用品的均价~4美元，而Amazon平台~44美元。目前来看Temu对于Amazon家居厨房用品低价格段产品的冲击有限。
家装工具品类（Tools&Home Improvement）：两平台家装工具品类均价差异较大；Temu家装工具类产品价格段略微上升，但仍需观察；Temu对于Amazon 家装工具品类低价产品冲击不明显。
电子品类（Electronics）：Amazon平台电子产品均价约为Temu平台的15倍；Temu推出后，Amazon低价电子产品占比降低。

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价格段分布对比：Temu vs. Amazon

Temu平台20美元以下商品占比~85%：从2022年11月至2023年1月，Temu约85%的GMV是由20美元以下商品贡献的。低单价产品占比略有季节性波动，12月份“黑五”旺季带动产品结构走高，但目前低价产品占比下降趋势仍不明显。
Amazon价格段与Temu差异较大：同期亚马逊20美元以下商品的GMV占比稳定在16%左右 (vs.Temu 85%)，50美元以上的商品GMV占比约为55%（vs.Temu 3%）。两平台的商品价格区间分布差别比较大。

品类分布对比：Temu vs. Amazon

Temu发展早期品类集中，服饰鞋靴、家居厨房用品占比过半：据燃数数据，Temu目前主要由服饰和百货构成。22.11-23.01累计，服装鞋靴和珠宝GMV占比最大为40%，家具厨房用品占比15%，合计超过一半。Temu的前五大品类合计占比约3/4。
Amazon品类分布更加成熟，Temu前五大品类在Amazon的占比~44%（22.11-23.01累计）：Amazon前五大品类中与Temu不同的是电子产品、运动户外，这两个品类在Amazon占比分别为15%、5%，而在Temu分别占比4%、2%。而Temu的美妆个护的占比为7%，是第三大品类，在Amazon仅排第7。

重点品类对比：服装鞋靴与珠宝

Amazon平台纺服珠宝均价约为Temu平台的6倍：从2022年11月至2023年1月，Temu平台纺服珠宝的均价~6美元，而Amazon平台~37美元。
Temu产品价格段略微上升，但仍需观察：抛开22年12月电商旺季的影响，我们对比23年1月数据和22年11月数据可以发现，Temu平台纺服珠宝的均价从5.19提升到6.37美元，拆分价格段也可观察到10美元以下的占比从11月的60%下降到1月的47%。由于平台推出时间仍短，价格段提升趋势仍需持续观察。
Temu对于Amazon纺服低价产品或有小幅冲击，但不明显：2022年7-9月，Amazon平台纺服珠宝30美元以下产品的占比分别为30%、32%与33%；Temu平台推出后的22年11月-23年1月，Amazon30美元以下产品的占比分别为31%、29%、30%，相较22年8-9月略有下降，但与7月持平，我们认为Temu对于Amazon纺服珠宝品类低价产品可能存在小幅冲击，但仍不明显。

重点品类对比：家居厨房用品

Temu平台家居厨房用品均价~4美元：从2022年11月至2023年1月，Temu平台家居厨房用品的均价~4美元，而Amazon平台~44美元。分价格段来看，Temu平台20美元以下产品的占比~85%，而Amazon 20美元以下产品的占比为~12%。
目前来看Temu对于Amazon家居厨房用品低价格段产品的冲击有限：2022年7月-2023年1月，Amazon平台家居厨房用品低价段产品的占比相对稳定，目前来看来自Temu的冲击仍有限。

重点品类对比：电子产品

Amazon平台电子产品均价约为Temu平台的15倍：从2022年11月至2023年1月，Temu平台电子品类的均价~6美元，而Amazon平台~90美元。
Temu推出后，Amazon低价电子产品占比降低：2022年7-9月，Amazon平台电子30美元以下产品的占比平均为12%；Temu平台推出后的22年11月-23年1月，Amazon30美元以下产品的占比分别平均为9%，相较22年7-9月略有下降。从绝对规模上来看，Amazon 30美元以下的电子产品（尽管占比只有9%）GMV仍远大于Temu的电子产品，因此Temu可能是Amazon低价电子产品占比下降的原因之一，但影响有限。