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2021年婴幼奶粉行业洞察
燃数
洞察
高价格段和4-5段奶粉增速快
市场向头部品牌集中，羊奶粉有望成新趋势
01
婴幼奶粉行业线上GMV保持增长，
主要由销量驱动
婴幼奶粉行业2021年线上GMV同比增长27%，占乳制品行业GMV的44%且增速高于食品饮料行业整体增速。
GMV增长主要由销量增长驱动，高价格段产品和高段数产品销量扩大明显。
02
高价格段产品GMV增速快于低价格段，4-5段奶粉渗透率提高，头部品牌持续获取更多市场份额
400元/kg以上的产品占GMV比重从19Q4的13%上升至21Q4的26%，过去两年高价格段产品GMV增速远超低价格段产品。
4段奶粉的GMV占比从19Q4的12%提升至21Q4的13%；5段奶粉的销量同比增速远高于其他段数产品，21Q4的同比增速为128%。
头部国际品牌增速逐渐提升，Top5品牌的市占率从19H2的46%提高至至21H2的54%。
03
未来展望方面，鼓励生育政策和相关法规的实施将持续影响婴幼奶粉行业发展，羊奶粉有望成为新趋势
在出生率下跌背景下，政府陆续出台鼓励生育政策，预计将减缓出生率下降趋势，边际改善婴幼奶粉行业。
婴幼奶粉配方的二次注册和新国标的实施，将进一步巩固头部品牌的市场地位。
近两年来婴幼羊奶粉行业增速超过婴幼牛奶粉行业，已吸引飞鹤、伊利、君乐宝等公司布局，羊奶粉有望成为行业新的增长点。
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乳制品行业中，婴幼奶粉行业增速超大盘
GMV占比逐步增加
燃数分析：
近两年来乳制品行业维持高速增长，2021年乳制品行业同比增速为23%，超过食品饮料行业的12%，主要是由于疫情背景下消费者更加注重营养补充。
受益于婴幼儿健康喂养观念的普及，奶酪棒行业和婴幼奶粉行业增速超大盘，同比增长分别为95%和27%。
婴幼奶粉GMV占比逐步增加，2021年GMV占乳制品行业的44%。
婴幼奶粉行业近两年来GMV始终保持增长
主要由销量增长驱动
燃数分析：
婴幼奶粉行业近2年来始终保持增长，同比增速自21Q2以来快于乳制品行业及食品饮料行业。21Q4同比增速进一步扩大到38%。
GMV增长主要是源自于销量增长，主要是因为高段数产品和高客单价产品销量扩大。同时，客单价同比增速维持在低个位数。
4-5段奶粉渗透率逐渐增强
其中5段奶粉销量增速远高于其他段数产品
燃数分析：
4段奶粉的GMV占比从19Q4的12%提升至21Q4的13%，主要受益于优生优育及科学营养观念的影响。
5段奶粉的销量同比增速远高于其他段数产品，21Q4的同比增速为128%。但五段奶粉客单价低于其他段数产品，因此GMV贡献占比提升不明显。
20-21年疫情进一步提高了婴幼奶粉线上渗透率，导致即便在新出生人口下降的情况下，1段奶粉销量仍在上涨。未来，随着线上红利逐渐消退，出生人口下降对一段奶粉销量的负面影响将更加明显。
未来展望：羊奶粉有望成为新趋势
已引来巨头们积极进场
燃数分析：
相比牛奶粉，羊奶粉易吸收、过敏原少、营养价值更接近母乳等特点使得近两年婴幼羊奶粉行业增速高于婴幼牛奶粉行业增速。2021年羊奶粉行业GMV增速为38%，主要由销量增长驱动。
头部玩家中，澳优旗下的佳贝艾特占据绝对优势，2021年市占率达到45%。
截至2021年12月，国产品牌飞鹤、伊利、君乐宝等均已通过羊奶粉配方注册，市场竞争加剧，羊奶粉有望成为行业新的增长点。
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