【消费月报】线上消费8月增速相对稳定，7+8月整体缓慢复苏，食品/纺服/家电保持稳健增长

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【消费月报】线上消费8月增速相对稳定，7+8月整体缓慢复苏，食品/纺服/家电保持稳健增长

燃数科技

2022-09-22

导读：摘要：8月线上消费增速较7月放缓；部分品类如运动服饰/医美/空调/户外装备仍有亮眼增长

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行业整体表现

8月线上消费增速较7月有所回落；

2022年8月线上消费GMV同比增长2%，较7月回落4pct；22Q3截至8/31增速较22Q2扭负为正提升7pct，各行业同比增速均高于22Q2；

刚需品类增长稳健；可选消费中，纺织服装、家用电器表现平稳

刚需属性较高的食品饮料、轻工制造、医药保健行业增长稳健，8月同比增速分别为14%、4%、3%；
可选消费属性较高的行业中，纺织服装、家用电器表现平稳，8月同比增速分别为7%、5%；美妆个护、3C数码8月增速较7月由正转负；

建议关注韧性较强的细分品类，如运动服饰、空调、户外装备等领域

8月部分品类韧性较强，运动服饰行业功能性新品放量、空调品类高速增长、户外装备热度不减，后续建议持续关注并跟踪增长的可持续性。

美妆个护：

受大促提前消费+淡季影响，8月线上美妆个护大盘同降2%

– 8月美妆个护行业同比增速-2%，较7月下滑15pct， 22Q3截至8/31与Q2持平；

– 主要系大促虹吸作用、美妆消费淡季影响，面部护肤8月增速较7月有所放缓，22Q3截至8/31与Q2保持稳定；

– 受新品放量带动，国际品牌欧莱雅8月维持低双位数增长，22Q3截至8/31远高于Q2增速2%；

因农历节日错峰而导致高基数，香水彩妆品类8月增速迅速回落，22Q3截至8/31保持疲弱

– 香水彩妆品类8月同比增速-25%，较7月下滑22pct；22Q3截至8/31约-14%，持平于Q2的增速-15%；

– 国际品牌圣罗兰/兰蔻受益于其满足节日送礼需求以及新品发布的带动，22Q3截至8/31较Q2有所提振；

表现突出的品牌/公司：欧莱雅、资生堂、环亚股份、彩棠、卡姿兰。

8月线上消费增速较7月有所回落

食品/纺服/家电增长稳健

2022年8月，线上消费GMV同比增速为2%，较7月回落4pct；22Q3截至8/31线上消费GMV同比增长4%，各一级行业增速均高于Q2；
8月可选消费中的纺织服装和家用电器分别录得7%和5%的增速，3C数码和美妆个护则分别下滑7%和2%；刚需品类中的食品饮料仍有14%的较高增速，较7月下滑1pct。

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美妆个护：重点子行业概览

受大促虹吸以及淡季影响，美妆个护行业8月GMV同比增速约-2%，较7月下滑15pct， 22Q3截至8/31整体与Q2持平。
洗发护发类表现突出，GMV在近几月均保持双位数增长；面部护肤类8月增速较7月有所放缓，22Q3截至8/31与Q2保持稳定；香水彩妆类在7月短暂恢复后继续低迷。

美妆个护-面部护肤-重点品牌概览

面部护肤类8月GMV增速约为2%，较7月18%有所放缓；22Q3截至8/31与22Q2基本持平；玉兰油销量稳健，近几月均有双位数年成长，领先于行业水平。
得益于其新品20霜的发布，欧莱雅8月维持低双位数增长，22Q3截至8/31远高于Q2增速2%。
大促透支+淡季+分流+缺失头部主播带货影响，薇诺娜整体承压，8月同比由正转负，低于Q2增速；受大促透支影响，珀莱雅8月销量有所放缓，但依然保持稳健。

纺织服装-运动鞋-重点品牌概览

国产品牌李宁8月闪击8篮球鞋以及部分秋季新款销量靠前，GMV增速虽较7月放缓，但较22Q2提升6pct，22Q3截至8/31品牌GMV增速提升至35%，市占率亦有上扬。
安踏增速较7月抬升25pct至5%，但受7月缺乏头部新品的疲弱增速拖累，22Q3截至8/31增速仍较22Q2下滑14pct。
国际品牌Nike8月增速较7月放缓24pct至4%，但22Q3截至8/31增速较22Q2提升11pct，一定程度上受DUNK系列新品提振。

纺织服装-运动服饰-重点品牌概览

8月运动服饰行业中冲锋衣品类新品放量，北面多渠道上新秋季冲锋衣，增速较7月进一步提升4pct至122%，带动22Q3截至8/31品牌增速大幅上扬至120%。
骆驼店铺中持续发放400-80、800-170等大额优惠券，8月多款冲锋衣新品GMV进入行业前十，增速较7月显著提升130pct，带动22Q3截至8/31增速较22Q2抬升118pct。
头部品牌Adidas8月与达人合作带货，健身短袖等多款新品热销，同比增长78%，促进22Q3截至8/31品牌增速较22Q2显著提振63pct至75%。

家用电器：重点子行业概览

2022年8月，家电行业线上GMV同比增长5%，传统家电中，8月份空调品类受高温天气刺激实现51%高速增长，较7月的20%上扬31pct，同理风扇本月亦取得21%增速。个护电器表现分化，七夕促销后剃须刀需求下滑，而美容器延续上月增长趋势，8月GMV同比+43%；剃/脱毛器量增价跌，8月GMV同比+37%，较7月增速减缓。
清洁电器本月表现平平，吸尘器/电拖把、扫地机器人在二季度618大促后表现疲软，8月GMV、销量均录得同比下滑。

家用电器-个护电器-重点品牌概览

8月个护电器行业GMV同比下滑8%，较7月的同比增17%下滑25pct。受7月份七夕节促销带动，行业整体及多数品牌在22Q3截至8/31取得一定增长。
头部品牌飞利浦和飞科的剃须刀品类在七夕促销活动之下放量迅猛，但需求在8月回落。Amiro射频美容仪持续得到市场认可，叠加去年同期低基数，进而取得7倍以上的增长。主打性价比的徕芬迅速起量，其电吹风品类销量远超戴森，尽管商品定价较低，但其GMV已接近戴森电吹风的85%。

3C数码-投影机&激光电视-重点品牌概览

8月投影机行业GMV同比仅增2%，较7月的4%略降2pct。极米科技GMV同比下滑33%，较7月的下滑15%扩大18pct。该品牌于8月推出新品H5及极米神灯，目前尚未对品牌整体表现带来明显提振。
激光电视行业维持增长，8月GMV同比增35%。峰米GMV规模保持领先，并取得14%的增速。当贝的X3 Pro持续热销，带动品牌取得6倍以上的增速。

食品饮料-方便食品-重点品牌概览

8月方便食品行业同比增速为8%，较7月下滑15pct，拖累22Q3截至8/31较Q2下跌5pct至15%。
8月空刻同比增长33%，因去年8月头部主播带货形成高基数，增速较7月下滑约100pct，但通过力推多盒囤货装产品推动均价增长，带动GMV规模升至第一。8月白象同比增长327%，因去年7月爱国消费形成高基数，22Q3截至8/31增速较Q2下滑至约1.5倍，仍高于大盘。康师傅、统一受销量下滑拖累，8月增速分别为-19%/-13%。

食品饮料-牛奶乳品-重点品牌概览

8月牛奶乳品行业同比增速为1%，较7月下滑4pct；22Q3截至8/31增速较Q2提升1pct。
8月蒙牛、伊利同比增速分别为18%/-2%，主要由于常温牛奶、常温酸奶品类中蒙牛增速均高于伊利，带动蒙牛整体GMV上涨。22Q3截至8/31认养一头牛、纽仕兰GMV分别同比增长47%/54%。

轻工制造-纸品湿巾-重点品牌概览

22Q3截至8/31纸品湿巾行业GMV增速相对Q2较为稳健，国内品牌销售规模仍居前列，其中8月增速较7月小幅下滑3pct；
头部品牌增速分化明显，部分品牌表现出色，维达、心相印、植护、德宝GMV增速相对22Q2分别提升14pct/6pct/11pct/3pct；其中，心相印抖8月茶语丝享纸巾等新品也持续热销，在8月头部品牌增速放缓的普遍态势下，品牌GMV增速较7月提升3pct至35%。

轻工制造-户外装备-重点品牌概览

夏季出游需求旺盛，露营等户外活动热度不减，22Q3截至8/31户外装备GMV增长仍维持在30%的较高水平，其中8月较7月增速回升10pct至35%。
牧高笛三季度高频“夏季露营”主题店播解锁户外装备线上互动营销新场景，8月露营月亮椅、夏季新品冷山帐篷、儿童遮阳棚等商品放量，7、8月增速相对稳健，带动Q3截至8/31整体GMV保持三位数高增长。

医药保健-医美护肤-重点品牌概览

22Q3截至8/31，医美护肤行业线上电商GMV同比增速约15%。8月头部品牌可复美在天猫平台与头部主播蜜蜂惊喜社合作带货，叠加七夕节促销活动，多款商品销量靠前，品牌增速较7月进一步回升5pct至12%，带动22Q3截至8/31GMV同比增长10%。
8月敷尔佳舒缓修护贴等商品放量，GMV维持26%相对高增长，22Q3截至8/31增速约28%。